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KPMG臺灣所很榮幸在2020年持續推出於臺灣市場發行的銀行業報告,匯集所內各項專業人才對客戶的服務經驗及國內外市場趨勢的觀察,再度嚴選數個具影響力及重要性的議題作為本報告的闡述主軸,希冀本報告能給予各位對臺灣銀行業發展不同角度的了解。

2019年在中美貿易戰的影響下,國際經濟局勢並不穩定,但臺灣銀行業的表現卻相對突出。雖然利率走低,但整體本國銀行的獲利持續成長且創下新高,除國內放款業務維持穩定外,政府的資金回流方案與海外分行佈局效益為獲利成長的主要助力。同時,財富管理與信用卡支付業務創造的手續費收入成長,以及國內外投資市場呈現多頭走勢等因素,亦為幫助本國銀行營運表現再創佳績的重要推手。

金融科技已是國際重要趨勢,而過去兩年銀行業在金融科技與數位轉型相當積極發展。去年對臺灣數位金融來說是極為重要的一年,除主管機關核發三張純網銀執照外,財金公司主導的開放銀行平台第一階段已正式上線,同時傳統銀行投入數位銀行取得一定成效,數位帳戶年增長超過一倍,可見銀行數位轉型逐漸受到民眾歡迎。今年三家純網銀將加入市場戰局,傳統銀行勢必積極備戰。

因此,傳統銀行應會在過去幾年投入金融科技的基礎上,更努力將新興科技與實際環境有效結合。新興科技的運用會帶來新興風險,面對新興風險,監理機構具一定壓力,銀行的法令遵循與風險管理等部門更充滿挑戰,適度運用科技並跟隨數位轉型而演變,可協助公司營運的風險控管更具效益。

在環境風險威脅提高之下,綠色及永續發展議題逐漸成為國際主要焦點,而協助提供企業金流的銀行業,亦需注重ESG風險與機會,透過綠色金融帶動企業永續發展。另外,整體大環境令台商提高回台意願,政府推動的方案已吸引越來越多資金回流,而相關稅務規劃建議,應有助於企業的策略佈局。

2020年初爆發的新冠肺炎疫情令銀行業面臨營運壓力加大的情況,但也將加快銀行數位轉型的步伐,對後續數位金融發展或將偏向有利。

本報告主題涵蓋

1. 臺灣銀行業概況

2. 純網路銀行 V.S. 數位銀行

3. 國際與臺灣開放銀行發展概況與趨勢

4. 臺灣銀行業區塊鏈發展情況與未來期待

5. 數位化浪潮中,銀行業法遵的轉型思維

6. AI智能金融為銀行未來競爭力關鍵

7. 導入責任銀行原則第一步:掌握授信潛在之ESG風險

8. 銀行風險管理與資本適足性趨勢發展

9. 從ISO37001 AMBS談洗錢防制與反貪腐、反賄賂之法遵風險管理趨勢

10. 全球資產配置及資金回台佈署,台商須與銀行業攜手並進

11. LIBOR即將退場,各方對替代方案SOFR仍有疑慮

12. 2018-2019 銀行業財務表現概況

13. 2018-2019 外國及大陸地區在臺分行財務表現概況

AI智能科技及區塊鏈等應用已逐漸成為金融主流趨勢,本國銀行業應在趨勢潮流中積極面對並克服挑戰,藉此增強自身在數位化時代的競爭力。

吳麟
金融服務產業主持會計師
KPMG安侯建業