Girişim Ekosistemi Yatırımları Değerlendirmesi 2023

2023 birinci çeyreğinin girişim ekosisteminde en çok ilgi gören ve yatırım alan start-uplar

2023 birinci çeyreğinin girişim ekosisteminde en çok ilgi gören ve yatırım alan startuplar

İndir pdf Opens in a new window
1000

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye'deki startup ekosisteminin karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2023 yılı 1. çeyrek sonuçlarını içeren raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

Rapora göre küresel startup yatırımları, rekor yıl olan 2022’nin ilk çeyreğindeki 160 milyar dolarlık işlem hacmine kıyasla düşüş göstererek 2023 yılının aynı döneminde 76 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde girişim sermayesi destekli şirketler 6030 işlem ile 57,3 milyar dolar topladı. Düşüş trendi küresel olarak yatırımların her aşamasında gözlemlendi. Küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü ve bankacılık sistemine ilişkin artan endişeler, devam eden Rusya ve Ukrayna Savaşı, merkez bankalarının agresif faiz politikaları ve jeopolitik zorluklar oldukça değişken ve istikrarsız bir ekonomik ortam yarattı. Finansmana erişimde yaşanan zorluklar girişim sermayesi finansmanını zayıflattı.

Türkiye'deki startup ekosistemi de benzer bir düşüş eğilimi gösterdi. Ülkemizde toplam işlem hacmi 45,2 milyon dolara ulaşarak, 1 milyar dolar ile rekor kırılan 2022 yılının ilk çeyreğine göre düşüş yaşadı. Startup satın alımları dâhil edildiğinde ise 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 53 işlem ile toplam işlem hacmi 78,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yerli yatırımcıların işlem hacmi yabancı yatırımcılara göre daha yüksek gerçekleşti

Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmindeki payı 6 işlem ile %25 oldu. Buna karşılık yerli yatırımcıların işlem hacmi 47 işlem ile 59 milyon dolar seviyesine geldi.

Startup satın alımları yüzde 43 ile toplam işlem hacminde en büyük payı oluşturdu. Tohum aşaması yatırımları toplam hacmin yüzde 39’unu oluştururken bunu yüzde 18 ile erken aşama yatırımları takip etti. İşlem sayısı bakımından tohum aşaması yatırımları 42 işlemle ilk sırada yer alırken bunu 9 satın alım işlemi takip etti. Hopi ve Rem People olmak üzere iki erken aşama yatırımı toplam 14,5 milyon dolara ulaştı. Ayrıca ilk 10 işlem, satın alımlar da dâhil olmak üzere toplam işlem hacminin yüzde 80'ini oluşturdu.

İlk 10 işlem, toplam işlem hacminin %80'ini oluşturdu

Fintech ve Saas işlem sayısında ilk sırayı paylaştı

Fintech sektörü 13,6 milyon dolar işlem hacmi ile en büyük paya sahip oldu. Fintech ve SaaS dikeyleri 7 işlem ile işlem adedi açısından ilk sırada yer alırken bunu oyun dikeyi 6, eğitim dikeyi 4 ve yapay zekâ (AI) dikeyi ise 3 işlem ile takip etti. Fintech, SaaS ve oyun dikeyleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam etti. Bir diğer ilgi odağı da gelecekte popülaritesini sürdürmesi muhtemel olan yapay zekâ (AI) sektörü oldu. Canlı maç sonuçları, spor haberleri ve maç skorları sunan spor platformu Maçkolik’in yatırımcılarından 17,2 milyon dolar topladığı halka arz bu çeyreğin işlem hacmi açısından en büyük işlemi oldu.

Bir perakende teknoloji şirketi olan Rem People, ABD merkezli Ethos Varlık Yönetimi’nden 12 milyon dolar erken aşama yatırımı aldı. Fintech dikeyinde ise bir blok zinciri ekosistem platformu olan Metatime, Yıldız Tekno GSYO ve adı açıklanmayan bir yatırımcıdan 11 milyon dolar tohum yatırım aldı. Bir bulut çağrı hizmeti platformu olan Infoset, BTCTurk tarafından 5 milyon dolar karşılığında satın alındı. Türk girişimciler tarafından kurulan ve üretim tedarik sürecini dijitalleştiren bir platform olan Tridi ise ABD merkezli Xometry tarafından 5 milyon dolar karşılığında tamamen satın alındı.

Türkiye’de dikkat çeken girişim yatırımları

Türkiye’de 2023 yılının birinci çeyreğinde gerçekleşen en büyük 10 girişim işlemi

Sıralama	Girişim	Sektör	Yatırımcı	Finansal Yatırımcı	Yatırımcı Merkezi	Hisse (%)	İşlem Değeri ($m)	Yatırım Aşaması
1	Mackolik	Spor	Halka Arz Yatırımcıları	Evet	Türkiye	%34	17,2	Satın Alma
2	Rem People	Perakende teknolojisi	Ethos Varlık Yönetimi	Evet	ABD	Açıklanmadı	12	Erken Aşama
3	Metatime	Fintech	Yıldız Tekno GSYO, Açıklanmayan Yatırımcı	Evet	Türkiye	Açıklanmadı	11	Tohum Aşama
4	infoset	SaaS	BTCTurk	Hayır	Türkiye	%90	5	Satın Alma
5	Tridi	3D Baskı	Xometry	Hayır	ABD	%100	5	Satın Alma
6	Passion Punch	Oyun	Colendi, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Re-Pie Portföy	Evet	Türkiye	%10,2	4	Tohum Aşama
7	Paxie Games	Oyun	Ludus Ventures, Volkan Biçer, Mehmet Ayan, Yunus Emre Gönül, Özgür Aksoy, Melik Kırtepe (Özel Yatırımcılar)	Evet	Türkiye	%10	3	Tohum Aşama
8	Hopi	E-ticaret	Param	Evet	Türkiye	%2,5	2,5	Erken Aşama
9	Tuvis	Yapay Zekâ	Smartex	Hayır	Portekiz	%100	2	Satın Alma
10	Gulliver’s Games	Oyun	Boğaziçi Ventures (BV Growth), March Capital	Evet	Türkiye, ABD	%10	1,5	Tohum Aşama

Türkiye’nin Girişim Ekosistemi Yatırımları Değerlendirmesi 2023 - 1. Çeyrek

2022 girişim ekosisteminde en çok ilgi gören ve yatırım alan start-uplar

Raporu indirin

Umarız her çeyrek yayımladığımız Türkiye'nin Girişim Ekosistemi Yatırımları Değerlendirmesi raporunu okumaktan keyif alırsınız. Dokümanın içeriğini daha detaylı tartışmak isterseniz, KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı veya 212 ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.