Kým pred 10 rokmi pri predaji firiem iba 11 % z celkového počtu transakcií v Európe tvorili TMT firmy, dnes  je to až 19 %.

Autori článku


Jan Sukup

Ján Súkup
Manažér
Transakčné poradenstvo 

Alex Corba

Alex Čorba
Analytik
Transakčné poradenstvo 

podiel tmt firiem na transakciach v 2021

Ďalší silný rok pred nami?

Už v prvom štvrťroku 2022 vidíme silnú M&A aktivitu v TMT sektore. TMT sektor patrí v súčasnosti medzi najatraktívnejšie v očiach strategických a finančných investorov.  Minulý rok stúpol celkový počet úspešných akvizícií v tomto odvetví celosvetovo o 48 % a dosiahol svoje 5-ročné maximum. Hodnota transakcií narástla dokonca o 83 % pri rekordných valuáciách spoločností. Očakávame, že TMT sektor bude naďalej lídrom v počte aj hodnote transakcií. 

Sentiment na trhu

Poradcovia sa na sektor TMT generujúci silný tok transakcií pozerajú optimistiky vzhľadom na to, že korporácie aj súkromní investori majú silný apetít po prelomových technológiách a dostatok voľného kapitálu na akvizície. Podľa májového prieskumu celkovo 63 % PE profesionálov očakáva tento roku rast M&A aktivity. (Zdroj KPMG, Statista)

tmt sektor medzirocny rast transakcii

  

Aké TMT firmy sú najatraktívnejšie pre M&A?

Unikátna technológia

Základom pre zvýšenie pravdepodobnosti úspešného uzavretia M&A transakcie v IT je technológia s výnimočnými vlastnosťami v porovnaní s konkurenciou – najrýchlejšia, najbezpečnejšia alebo najviac škálovateľná. Je potrebné nájsť svoj unikátny predajný argument.

Zákaznícky kmeň

Zameranie sa na rozsah ako aj kvalitu zákazníckeho kmeňa je kľúčom pre zvýšenie atraktivity akejkoľvek technologickej spoločnosti. Skúsení hráči v odvetví sa pozerajú na rôzne metriky od počtu zákazníkov, priemernú hodnotu zákazníka, náklady na akvizíciu zákazníka či churn rate (percento zákazníkov, ktorí zrušia kontakt s firmou počas určitého obdobia, za ktoré pravidelne platia určitú čiastku).

Ľudský kapitál

Efektívne riadenie spoločnosti so skúseným manažmentom a dobre zladeným tímom zamestnancov špecializujúcich sa na konkrétnu oblasť zvyšuje atraktivitu cieľových spoločností.

Duševné vlastníctvo

Známa obchodná značka, ochranné známky na produkty, patenty a predovšetkým dobre chránený in-house vyvinutý zdrojový kód – aj na to prihliadajú kupujúci pri zvažovaní transakcie v TMT odvetví.

Potenciál príležitosti

Hľadajte odpoveď na otázku, čo by dokázal významný hráč v odvetví vybudovať s toutou technológiou a ako dlho by mu to trvalo. Investorov zaujíma veľkosť celkovej príležitosti, ktorá sa ponúka.

  

Významné transakcie v sektore TMT

Atraktivitu technologického sektora aj v neistých geopolitických časoch, potvrdzujú viaceré nedávno ohlásené transakcie. 

Kontaktujte nás