Inwestorzy finansowi postrzegają transakcję przejęcia spółki jako inwestycję pewnej kwoty, która po określonym czasie ma przynieść zakładany zwrot. Wartość inwestycji oraz jej zwrot uzależniony jest od wyników finansowych celu przejęcia, dlatego jest to podstawowy parametr (choć nie jedyny) analizowany przez inwestorów finansowych.
W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do transakcji inwestor finansowy przeprowadza szczegółowe badanie historycznych finansów spółki, mające na celu potwierdzenie wiarygodności prezentowanych danych finansowych, które będą wykorzystywane do wyceny biznesu. Dlatego tak ważne jest, aby sprzedający mieli pewność co do jakości ksiąg rachunkowych i systemów kontroli wewnętrznej w spółce.
Drugim elementem branym pod uwagę przy określeniu przez inwestorów finansowych wartości celu przejęcia są prognozy wyników finansowych spółki na kolejne lata. Aby osiągnąć zakładany zwrot z inwestycji, fundusze inwestycyjne skupiają się na wzroście przychodów i rentowności spółki poprzez identyfikację nowych źródeł przychodów, redukcję kosztów czy osiągnięcie korzyści skali. Solidne i przemyślane prognozy finansowe przygotowane przez sprzedających i spółkę, będą nieodzowną podstawą do rozmów z inwestorami finansowymi.
Decydując się na transakcję z udziałem inwestora finansowego, sprzedający powinni pamiętać, że ten typ kupującego będzie oczekiwał, iż sprzedający będzie zaangażowany w biznes – pozostając na części udziałów lub prowadząc operacyjnie spółkę – w uzgodnionym czasie po transakcji. Jeżeli Twoim planem jest oddanie kluczy do biznesu nowemu właścicielowi w dniu zamknięcia transakcji i nie odwracanie się za siebie, w przypadku inwestora finansowego taki scenariusz może być niewykonalny.