Shannon Walters

Directrice, Bureau de gestion familiale, KPMG Entreprise

KPMG au Canada

Première directrice dans la RGV et principal point de contact pour les clients du Bureau de gestion familiale, Shannon Walters s’emploie à comprendre vos valeurs et vos buts, puis établit une feuille de route détaillée pour vous aider à atteindre vos objectifs. Elle offre une planification stratégique globale tout en coordonnant les prestations des services multifonctionnels de KPMG.

Conseillère de confiance auprès des familles, Mme Walters offre des services de gestion de patrimoine aux familles et aux personnes fortunées. Depuis deux décennies, elle se spécialise dans la planification financière personnelle, la gestion d’actifs, l’atteinte des objectifs, la stratégie coordonnée de répartition de l’actif et les décisions en matière de placements.

Mme Walters travaille étroitement avec les familles pour les aider à maîtriser la dynamique particulière des relations au sein d’entreprises familiales, dont la planification intergénérationnelle. Elle entend soutenir et favoriser l’essor des dirigeants d’entreprise de la prochaine génération en offrant des programmes de culture financière personnalisés.

  • Groupes familiaux
  • KPMG Entreprise
  • Particuliers fortunés
  • Planification de la relève
  • Planification intégrée des activités
  • Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.), Université de la Colombie-Britannique

  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Université de la Colombie-Britannique

  • Planificatrice financière agréée CFP) – FP Canada

  • Programme avancé en services-conseils aux entreprises familiales (avec distinction) – STEP