Shannon Walters

Directrice exécutive, Bureau de gestion familiale

KPMG au Canada

Première directrice dans la RGV et principal point de contact pour les clients du Bureau de gestion familiale, Shannon Walters s’emploie à comprendre vos valeurs et vos buts, puis établit une feuille de route détaillée pour vous aider à atteindre vos objectifs. Elle offre une planification stratégique globale tout en coordonnant les prestations des services multifonctionnels de KPMG.

Shannon est directrice exécutive au sein du Bureau de gestion familiale de KPMG à Vancouver. Conseillère en gestion d’entreprise familiale, elle a à cœur de comprendre les besoins uniques de ses clients au moyen d’un processus d’analyse rigoureux, pour ensuite définir leurs priorités au moyen d’une feuille de route personnalisée pour leur bureau de gestion familiale. Elle coordonne de façon harmonieuse tous les aspects de la planification du patrimoine et de la dynamique familiale, y compris la direction d’une équipe multidisciplinaire d’experts techniques et offre des programmes de littératie financière et de formation sur mesure à chaque étape du processus de planification. Avant d’occuper son poste chez KPMG, elle a accumulé plus de 17 années d’expérience en planification financière et en services bancaires privés.

  • Groupes familiaux
  • KPMG Entreprise
  • Particuliers fortunés
  • Planification de la relève
  • Planification intégrée des activités

  • Maîtrise en administration des affaires (MBA)

  • B.A.A., Finance et économie

  • Conseillère auprès d’entreprises familiales (FEA)

  • Planificatrice financière agréée (CFP)

  • Programme avancé en services-conseils aux entreprises familiales, STEP

  • Programme avancé en gouvernance des entreprises familiales, STEP

  • Executive Certificate in Advancing Sustainability, NYU Stern

  • The Family Enterprise Exchange (FEX)

  • FP Canada