У другому півріччі 2021 року загальна сума інвестицій у світовий фінтех перевищує 210 млрд доларів

• Рекордні 5 684 фінтех-угоди збільшили обсяг глобальних інвестицій у сектор фінансових технологій на суму у понад 210 млрд доларів США (венчурні інвестиції (VC), прямі інвестиції (PE), злиття та поглинання (M&A)) у 2021 році (101 млрд доларів США у другому півріччі 2021 року), що є другим за величиною річним обсягом за всю історію.
• Обсяг інвестицій у сектор здійснення платежів (платіжну сферу) у 2021 році становить 51,7 млрд доларів США порівняно з 29,1 млрд доларів США у 2020 році.
• Інвестиції в блокчейн і криптопростір зросли з 5,5 млрд доларів США в 2020 році до 30,2 млрд доларів США в 2021 році.

Згідно з Pulse of Fintech H2'21, звітом про глобальні інвестиційні тенденції у сфері фінансових технологій, що публікується KPMG раз на півроку, загальна сума глобального фінансування у сферу фінтех за рахунок угод M&A, прямих інвестицій та венчурного фінансування досягла 210 млрд доларів США за рекордними 5 684 угодами у 2021 році.

Найбільші фінтех-угоди у другій половині 2021 року включали придбання данської платіжної системи Nets італійською Nexi за 9,2 мільярда доларів США, злиття Calypso Technology, що займається хмарними фінтех-платформами, та регтеху AxiomSL за 3,75 млрд доларів США для створення Adenza в США, а також придбання PayPal японської компанії Paydy за 2,7 млрд доларів США.

Також у другій половині 2021 року було проведено чотири раунди венчурного фінансування на суму у понад 1 млрд доларів США, зокрема, американська компанія Generate залучила 2 млрд доларів США, бразильський Nubank отримав 1,1 млрд доларів США, американський провайдер мобільного банкінгу Chime залучив 1,1 млрд доларів США та FTX на Багамських островах залучила 1 млрд доларів США.

Сфера здійснення платежів і надалі залучає найбільше фінансування серед підсекторів фінтех, при цьому загальна сума інвестицій у всьому світі в 2021 році склала 51,7 млрд доларів США порівняно з 29,1 млрд доларів США у 2020 році. Постійний інтерес до таких сфер, як «купівля на виплату», «вбудований» банкінг» та «відкритий банкінг» допомогли зберегти платіжний простір дуже надійним. Сфери блокчейну і криптовалюти залучили рекордні інвестиції на суму у 30,2 млрд доларів США порівняно з 5,5 млрд доларів США в 2020 році, що втричі перевищило попередній рекордний показник у 8,2 млрд доларів США, зафіксований у 2018 році. Інвестиції у сферу кібербезпеки (4,85 млрд доларів США) і Wealthtech (1,62 млрд доларів США) також досягли рекордного рівня.

Глобальні інвестиції в криптовалюту та блокчейн значно зросли з 5,4 млрд доларів США в 2020 році до рекордних 30 млрд доларів США в 2021 році, тоді як кількість угод збільшилась з 627 до 1332 за той же період. У секторі також було укладено багато великих угод, зокрема залучення 1 млрд доларів США від FTX, що базується на Багамських островах, 767 млн доларів США від NYDIG і 750 млн доларів США від Celsius Network. Висока активність у сфері інвестицій та угод відображає зростаюче визнання потенційної ролі криптовалюти і технологій, що лежать в її основі, у сучасних фінансових системах.

Як кібербезпека, так і wealthtech також досягли рекордно високого рівня обсягу інвестицій у 2021 році – 4,85 млрд доларів США та 1,62 млрд доларів США відповідно.

Після падіння до семирічного мінімуму в 10,7 млрд доларів США у 2020 році вартість транскордонних фінтех-угод M&A зросла більш ніж утричі в порівнянні з попереднім роком до 36,2 млрд доларів США в 2021 році. Кількість транскордонних угод M&A також досягла рекордного рівня – 275 угод за рік. Як у першому, так і у другому півріччі 2021 року спостерігалася зростаюча активність. Протягом першого півріччя 2021 року Лондонська фондова біржа придбала американську Refinitiv за 14,8 млрд доларів США, а американська Nasdaq купила канадську Verafin за 2,7 млрд доларів, тоді як у другій половині 2021 року італійська Nexi придбала данську Nets за 9,2 млрд доларів США, а PayPal придбала японську Paydy за 2,7 млрд доларів США.

Загальний обсяг інвестицій у фінтех у Північній та Південній Америці зріс з 83,5 млрд доларів США в 2020 році до 105 млрд доларів США в 2021 році (53,7 млрд доларів США у 2 півріччі 2021 року). Венчурне фінансування становило 64,5 млрд доларів США від загальної суми інвестицій у 2021 році, що більш ніж удвічі перевищує рекордні 24,8 млрд доларів США у 2020 році. США продовжували залучати найбільшу частину інвестицій у фінтех в Північній і Південній Америці, що становило 88 млн доларів США від загального обсягу інвестицій у 2021 році (44,4 млрд доларів США у другому півріччі 2021 року). Загалом у Північній та Південній Америці загальні інвестиції у фінтех зросли в 2021 році, при цьому до рекордних показників інвестиції зросли у Канаді (7 млрд доларів США) та Бразилії (5,2 млрд доларів США).

Загальний обсяг інвестицій у фінтех у регіоні EMEA зріс до рекордних 77 млрд доларів США у 2021 році (29,8 млрд доларів США у другому півріччі 2021 року). Венчурні інвестиції в регіоні EMEA також досягли нового максимуму в 31,1 млрд доларів США, включно із залученням 900 млн доларів німецьким необанком N26 та 800 млн доларів британською Revolut протягом другого півріччя 2021 року. Інвестиції в фінтех були неймовірно значними в усьому регіоні: рекордні рівні інвестицій мали місце у Північному регіоні (18,5 млрд доларів США), Німеччині (5,4 млрд доларів США), Ірландії (1,6 млрд доларів США), Африці (1,8 млрд доларів США) та Ізраїлі (900 млн доларів США).

Після падіння до 14,7 млрд доларів США у 2020 році фінансування у фінтех в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зросло до 27,5 млрд доларів США у 2021 році (17,4 млрд доларів США у другому півріччі 2021 року). Венчурне фінансування також відновилося – відбулося зростання з 11,5 млрд доларів США в 2020 році до 19,6 млрд доларів США в 2021 році. Рекордно високий обсяг інвестицій у фінтех у 2021 році спостерігався в Індії (7,2 млрд доларів США) та Південній Кореї (3 млрд доларів США), водночас інвестиції в Сінгапурі (4 млрд доларів США) та Австралії (2,6 млрд. доларів США) залишалися на стабільно високому рівні.

Очікується, що у 2022 році інвестиції у фінтех залишаться досить стабільними, а активність зростатиме на менш розвинутих ринках фінтех, включно з Африкою, Південно-Східною Азією та Латинською Америкою. Очікується, що активність у сфері угод M&A також збільшиться, при цьому вартість угод зростатиме, оскільки як корпорації, так і фінтех-компанії прагнуть розвиватися та нарощувати масштаби. Також очікується зростання інтересу до ESG-рішень, орієнтованих на фінтех, та заміну банківських рішень, здатних задовольнити потребу в модернізації основних банківських платформ. Крім того, зростатиме кількість фінтех-компаній, які позиціонуватимуть себе як компанії з обробки даних (data companies) під власним брендом, а не просто фінтех-компанії.

Очікується, що криптовалюти та блокчейн залишаться привабливими сферами інвестицій у 2022 році, і все більше криптокомпаній звертатимуться до регуляторів за чіткими вказівками щодо діяльності для сприяння розвитку цієї сфери. З огляду на те, скільки банків починають помічати основні обмеження, притаманні їхній чинній архітектурі та технологіям, ймовірно, спостерігатиметься різке збільшення інвестицій у заміну банківських рішень, які допоможуть їм переосмислити основні банківські послуги.