Кібербезпека є основною загрозою зростання банківського сектору у світі, а метою діяльності банків стала необхідність створення довгострокової цінності для всіх зацікавлених сторін. Такими є результати щорічного опитування KPMG Global Banking CEO Outlook, в якому взяли участь 135 керівників банків з 11 країн світу.
Невизначеність, пов’язана з пандемією, а також соціальна напруженість та питання зміни клімату збільшили очікування зацікавлених сторін від банків. Це змусило керівників фінансових установ переоцінити мету своєї діяльності.
64% генеральних директорів банків вважають, що мета полягає в створенні довгострокової цінності для зацікавлених сторін, що на 9% вище показника минулого року. На думку 89% керівників банків, протягом наступних трьох років переосмислення мети матиме найбільший вплив на стратегію розподілу капіталу, партнерства та M&A, за якими слідує прибуток акціонерів (84%), репутація бренду та фінансові результати (83%).
Керівники банків очікують на зростання як їх компаній, так і галузі в цілому – 88% та 75%, відповідно. Проте оптимізм щодо зростання глобальної економіки дещо знизився порівняно з минулим роком: 55% респондентів очікують зростання проти 59% у 2020 році.
Банки прагнуть інвестувати в працівників
Для досягнення цілей зростання банки планують інвестувати в підвищення кваліфікації співробітників, їхнє благополуччя та створення культури, в якій заохочується гнучкий графік роботи, що сприятиме кращому балансу між роботою та особистим життям. При цьому з рахуванням стресу через пандемію, 47% банків зосереджуються на питанні душевного здоров’я та добробуту співробітників. 44% банків інвестують в цифрове навчання, розвиток та підвищення кваліфікації, щоб переконатися, що навички співробітників відповідатимуть вимогам сучасності та майбутнього.
Банки орієнтуються на ESG та клієнтський досвід
Керівники банків схильні використовувати стратегії зростання, які включають M&A, цифрове прискорення, а також ESG – екологічні, соціальні та управлінські ініціативи. Для фінансових установ також стає все більш важливим розуміти своїх клієнтів краще, ніж їхні конкуренти. Це прискорює цифрову трансформацію та впровадження прогресивних інновацій. Так, 67% банків інвестували більше капіталу в придбання нових технологій у 2021 році. 26% планують впровадити комплексний підхід до етики та конфіденційності даних задля захисту даних клієнтів. При цьому 78% керівників банків вважають, що стратегія цифрової трансформації не може бути стійкою, якщо в пріоритетах відсутня увага до рівня стресу співробітників.
Основні стратегії зростання в банківському секторі – за даними дослідження:
Злиття та поглинання (M&A) – 37% порівняно з 16% у 2020 році. Така тенденція пояснюється змінами на ринках під час пандемії, що створює нові можливості для зростання, також M&A є найшвидшим шляхом до цифровізації.
Органічний приріст – 26% порівняно із 24% у 2020 році.
Стратегічні альянси – 23% порівняно з 37% у 2020 році. Раніше банки створювали та адаптували власні рішення, які часто були дорогими, повільними та не забезпечували перевагу на ринку. Тому сьогодні альянси та технологічна співпраця стають шляхом до майбутнього.
Спільні підприємства – 8% проти 12% у 2020 році. Організації планують приєднатися до галузевих консорціумів, орієнтованих на розвиток інноваційних технологій та збільшення інвестицій в інноваційні процеси для досягнення довгострокових цілей.
Аутсорсинг – 6% проти 11% у 2020 році.
Основні загрози зростання
2021 рік змінив ставлення банків до ключових ризиків. Якщо у 2020 році першим пріоритетом був ризик зміни клімату та довкілля, то за результатами 2021 року, на перше місце вийшла загроза кібербезпеки. Це пов’язано із прискоренням цифрової трансформації та більш широким розповсюдженням формату віддаленої роботи.
Майже половина респондентів (48%) визнає необхідність зосередитися на вдосконаленні навичок у сфері кібербезпеки та інших сферах технологічних ризиків. Оскільки банки все більшими темпами переміщують свої системи в хмару, 44% керівників також визнають важливість інвестування в безпечну та стійку інфраструктуру хмарних технологій.
У п`ятірку ризиків також увійшли податковий ризик, регуляторний ризик, загроза репутації бренду, ризик процентної ставки. Такі зміни пов’язані з тим, що генеральні директори зосереджуються на пріоритетах трансформації, щоб створити можливості для конкурентоспроможності після COVID-19.
Зростання уваги до податкового ризику пов’язано із різкими змінами податкового ландшафту, що має значний вплив на фінансові послуги, як наприклад, міжнародні податкові реформи (реформи під керівництвом ОЕСР) та внутрішні податкові реформи (податкова реформа США).
Серед додаткових ризиків керівники банків називають ESG та загрозу ланцюга поставок. 31% керівників банків зазначили, що їхні ланцюги поставок за останні 18 місяців зазнали все більшого тиску. Говорячи про ESG, керівники банків зазначають, що розуміють очікування зацікавлених сторін і уряду щодо проблеми зміни клімату, але стикаються з певними перепонами під час реалізації відповідної стратегії. Зокрема, неможливість отримати доступ до ринків капіталу та ризик завдати шкоди репутації через недотримання правил.
68% керівників вбачають загрозу для зростання компаній у таких глобальних проблемах як нерівність доходів і зміна клімату. Четверо з п’яти керівників банків впевнені у своєму переході на ESG у відповідь на пандемію. Учасники опитування також прагнуть виділити значний капітал, щоб стати більш стійким – 37% планують інвестувати понад 10% доходів у свої зусилля.
Більше інсайтів, статистики та інфографіку можна знайти у pdf-книзі на сайті за посиланням.
