Звіт Venture Pulse за другий квартал 2021 року

Зросла кількість юрисдикцій у різних регіонах, в яких у ІІ кварталі 2021 року було залучено венчурні інвестиції через  мега-раунди фінансування, включаючи США (Waymo - 2,5 млрд дол. США, SpaceX - 1,2 млрд дол. США, Epic Games - 1 млрд дол. США), Індонезію (J&T Express - 2 млрд дол. США), Індію (BYJU - 1,5 млрд дол. США), Китай (Horizon Robotics - 1,5 млрд дол. США), Німеччину (Celonis - 1 млрд дол. США), Бразилію (Nubank - 1,5 млрд дол. США) та Нідерланди (MessengerBird - 1 млрд дол. США).

Тим часом від інституційних та приватних інвесторів у раунді фінансування стартапу Northvolt AB, що базується у Швеції, було залучено 2,75 млрд дол. США. Крім демонстрації зростаючого географічного різноманіття, ці угоди підкреслюють широкий діапазон секторів, які залучають фінансування на сьогоднішньому ринку, включаючи альтернативну енергетику, фінтех, послуги B2B, освіту, ігри, логістику та аерокосмічну галузь.

У ІІ кварталі 2021 року в усьому світі спостерігалося стрімке зростання кількості компаній, що досягли статусу «єдинорога». Кількість таких компаній значно перевищила попередній щорічний максимум (179), що спостерігався у 2018 році. У той час, як більша частина нових компаній-єдинорогів у ІІ кварталі 2021 року припадала на США, інші мали досить широкий географічний діапазон: від Bitso в Мексиці до SafetyCulture в Австралії, Paidy в Японії та GoStudent в Австрії.

Велика кількість «єдинорогів», ймовірно, відображає тенденцію, коли венчурні інвестори орієнтуються на своїх наявних клієнтів, використовуючи свої інвестиції, щоб дозволити їм залучати людей, стимулювати їхні продажі та зростання їх вартості. Враховуючи те, як за останні два роки зросли розміри інвестицій, виникає певне питання щодо того, що станеться зі зростаючими «єдинорогами»: чи підуть вони шляхом виходу на публічні ринки через IPO, або вони мають достатній апетит для того, щоб і далі  збільшувати свою капіталізацію, вийшовши за межі, що визначають їхній статус «єдинорога»? Це пояснюється тим, що існує межа щодо рівня оцінки вартості, якого компанія може досягнути, перш ніж ІРО стане для неї єдиним варіантом виходу зі статусу «єдинорога».

Високий рівень корпоративних венчурних інвестицій спостерігався в усіх регіонах світу протягом ІІ кварталу 2021 року. Пандемія дійсно прискорила потребу у цифровій трансформації, інноваціях і кращому веденні бізнесу в цілому. Багато відомих компаній у всьому світі прийшли до усвідомлення того, що їм не потрібно впроваджувати інновації з чистого аркуша, і що кращим підходом може бути партнерство або інвестування в стартапи, що може допомогти їм прискорити свою трансформацію, яка дозволить краще пристосуватися до нової реальності.

Хоча пандемія ще не закінчилася, відчуття оптимізму зростає, оскільки розповсюдження вакцини від COVID-19 прискорюється в усьому світі, а інвестори зосереджуються на галузях, що, як очікується, залишаться привабливими у світі після пандемії. Навіть при тому, що частина країн у світі відкрилися більш широко, венчурні інвестори продовжували вливати кошти в сектори, розвиток яких прискорився у період пандемії, такі, як фінтех, доставка та B2B-послуги, роблячи ставку на те, що у більшості випадків поведінка клієнтів не повернеться до історичних норм. Венчурні інвестори очікують, що підприємства та споживачі продовжуватимуть застосовувати інноваційні бізнес-моделі навіть після закінчення пандемії, враховуючи краще розуміння ними переваг з точки зору швидкості, сприйнятливості та адаптивності.

Темпи венчурних інвестицій, ймовірно, залишатимуться потужними у більшості регіонів світу у третьому кварталі 2021 року, враховуючи наявність великих резервів грошових коштів і ліквідних активів на ринку, зростання участі нетрадиційних венчурних інвесторів та позитивну динаміку IPO. Такі сектори, як фінтех, продуктивність бізнесу, охорона здоров'я та біотехнології, ймовірно, продовжуватимуть залучати значні інвестиції. Кібербезпека, ймовірно, також стане «хітом сезону» для інвесторів, враховуючи зростання кількості транзакцій, що здійснюються із застосуванням хмарних технологій.

Очікується, що ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) також частіше з'являтиметься на радарах інвесторів, враховуючи зростаюче значення, яке надається сталості розвитку в усьому світі бізнесу. Вже зараз зростають інвестиції у підприємства з бізнес-моделями, прив'язаними до ESG, наприклад, у галузі виробництва електромобілів та харчових технологій. У подальшому цілком ймовірно, що інвестиції в ці сфери продовжуватимуть зростати, тоді як інвестори також можуть приділити ще більшу увагу факторам ESG під час прийняття рішень щодо фінансування.