Глобальные инвестиции в сферу финтех в первом полугодии 2021 года достигли $98 млрд в формате сделок M&A, прямых и венчурных инвестиций. Для сравнения за весь прошлый год отрасль получила инвестиции в размере $121,5 млрд. При этом уменьшилось количество самих сделок, но увеличилась их стоимость 2 456 сделок в 2021 году по сравнению с 3 520 сделок за весь прошлый год.

По данным исследования KPMG Pulse of Fintech, международные венчурные инвестиции в финтех составили $52,3 млрд, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года ($22,5 млрд).

Рекордному росту уровня инвестиций способствует необходимость цифровой трансформации корпораций и расширения цифровых возможностей, в частности, для привлечения клиентов, а также резервы денежных средств и высоколиквидных активов. Инвесторы продолжают рассматривать сферу финтех как привлекательную и прибыльную, что создало условия для появления «единорогов»: 163 компании за 6 месяцев текущего года.

Внедрение новых технологий стало причиной увеличения инвестиций в кибербезопасность. Глобальные инвестиции в эту сферу выросли с $ 22 млрд в 2020 году до более $ 37 млрд в первом полугодии 2021 года.

Обзор инвестиций в финтех в разных регионах мира

Общие объемы инвестиций в финтех в США достигли $ 42,1 млрд. При этом венчурные инвестиции составили более $25 млрд по сравнению с $22 млрд за аналогичный период прошлого года. При этом заметной была глобальная тенденция увеличения корпоративного участия в инвестициях: $12,8 млрд инвестиций в первой половине 2021 года по сравнению с $ 11,4 млрд в течение всего 2020 года.

Среди крупнейших сделок – привлечение инвестиций компанией Robinhood в размере $3,4 млрд, Stripe - $600 млн, а также компаниями Better, ServiceTitan и DailyPay - $500 млн. Также следует отметить успешное IPO компании Affirm, прямой листинг Coinbase, SPAC-слияния компании SoFi с Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V и SPAC-слияния в сфере страхового финтех Clover Health с Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III.

Общие инвестиции в отрасль финтех в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) также продолжили расти: в первом полугодии 2021 года инвестировано более $39 млрд по сравнению с $26 млрд 2020 года. При этом в форме венчурных инвестиций было привлечено $15 млрд.

Наблюдался сильный интерес к финтех хабам, которые привлекли больше инвестиций, чем в прошлом году. В частности, речь идет о PE инвестиции в размере $800 млн для Group 42, которая находится в Абу-Даби, и покупка PE Fenergo (Ирландия) за $600 млн. Среди других сделок - более $100 млн в рамках раундов венчурного финансирования в Нидерландах (компании Mollie, Bunq), Франции (например, Ledger, Market Pay, Shift Technology, Alan и другие), Австрии (а именно BitPanda), Чехии (Twisto) и Саудовской Аравии (Tamara).

Общий объем инвестиций в Великобритании за период - $24,5 млрд, где наибольшей была сделка M&A компании Refinitiv на сумму $14,8 млрд. В странах Скандинавии - $4,8 млрд, в Германии - $2,5 млрд, Франции - $2 млрд. В целом объем инвестиций в финтех в странах Скандинавии составляет $ 4,8 млрд. Самая значительная сделка в Швеции – приобретение компании Itiviti за $2,6 млрд компанией Broadridge Financial Solutions. 

Инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигли уровня $7,5 млрд, что в значительной степени обусловлено активностью венчурного капитала. Среди стран - лидеров по привлечению инвестиций - Индия ($2 млрд), Китай ($1,3 млрд) и Австралия ($ 900млн). Наиболее значительные сделки были заключены в Южной Корее (toss), Индонезии (Gojek), Индии (Pine Labs, CRED и Razorpay и KreditBee), Филиппинах (Mynt), Австралии (86400) и Китае (MediTrust).

Во второй половине 2021 года общие инвестиции в финтех оставались на высоком уровне в большинстве регионов мира. Ожидается, что наибольшие объемы инвестиций будут привлекать сектор платежей, а также решения для финансирования на основе доходов и моделей банкинга. Учитывая рост количества цифровых транзакций и дальнейший рост кибератак и программ-вымогателей, решение по кибербезопасности, вероятно, также будут тщательно отслеживаться инвесторами.