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《2021年全球半導體產業大調查》:2021年半導體領導者信心提升

《2021年全球半導體產業大調查》:2021年半導體領導者信心提升

2020年半導體的良好表現讓企業領導者對2021年的展望深具信心,許多半導體公司為因應突來的挑戰,有了立即的回應策略。

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所發佈《2021年全球半導體產業大調查》,結果發現2021年半導體領導者信心指數從2020年的59分提升到61分,此為過去15年來追蹤調查的信心指數中唯二年有超過61分的情形 (2009年信心指數為64分)。KPMG 安侯建業科技、媒體與電信產業營運長鄭安志認為,2020年半導體的良好表現讓企業領導者對2021年的展望深具信心,許多半導體公司為因應突來的挑戰,有了立即的回應策略,而隨著越來越多人在家工作,消費者和企業對新興技術的依賴度不斷提高,加速了企業數位轉型推動,進而增加市場對於晶片的需求,使得半導體產業所受到的衝擊似乎仍比其他行業的影響要小。

《2021年全球半導體產業大調查》,是根據未來營收成長性、雇員人數、資本支出、研發支出、營業利益增加等要素,統計出半導體企業領導者對其產業的信心指數。根據調查報告顯示,2020年新冠疫情為全球半導體產業帶來了許多意料之外的挑戰,隨之而來的全球經濟景氣下滑對產業基本面造成壓力,許多製造廠商因此暫停止運作,使得日常業務被迫中斷,產品供應鏈連帶受到嚴重衝擊,晶片訂單也在短期內大幅下降。同時,美國總統大選一事也令半導體公司CEO難以預測全球貿易及關稅情形和法規政策變化。儘管全球疫情導致經濟衰退,但半導體產業仍然保持相當的彈性,到2020年末半導體產業收入增長了6.5%。

進入2021年,由於物聯網、5G應用以及汽車行業對半導體的需求不斷增加,半導體產業將繼續擴大;其中63%的企業領導者表示,因應雲端與自動化的應用不斷提升,裝有進階晶片的智能技術將推動未來營收成長,而72%則相信5G相關產品將在2年內成為收入增長的主要驅動力。

在變動的環境中,半導體產業仍展現強大的韌性

疫情帶來了改變,半導體產業領導者相較其他產業領導者認為因疫情而導致數位轉型發展腳步加速的比重卻較少,僅有50%的受訪者表示,數位轉型的程度正在與日俱增。可解釋的原因是半導體產業在數位轉型的起跑原本就比其他產業早,已隨時做好準備,又或者是因為半導體產品之所以供不應求,主要資源係投入在取得上游原物料及確保供應鏈的穩定性。企業正在加速數位轉型,並且在組織內部大量採用雲端、自動化、遠距辦公等技術。

總體來說,無線/ 5G、物聯網和自駕車是推動未來年度收入增長的最重要應用;傳感器/MEMS明年將有成長機會;由於遠端工作與教學對設備的需求增加,使得模擬器/RF/複合信號產品對於電源管理至關重要,亦具有成長潛力;隨著公司重新構建其技術基礎架構,對微處理器的需求不斷增加;此外,由於疫情的直接影響,使得醫療設備及電腦的重要性日益提高。隨著半導體產業迅速從疫情中復原,許多企業的財務預測也逐漸樂觀,高達85%半導體產業領導人預計收入、利潤率、資本支出和研發投資將持續增加,且受訪企業表示越來越能有效地將研發支出與市場機會結合,雖然研發效益仍有改善空間。

半導體產業的三大挑戰:屬地主義/民族主義、供應鏈問題、及人才管理危機

然而,根據報告顯示,半導體產業領導者所認為的前三大挑戰普遍與科技產業領導者所認為的威脅現況相同,分別是屬地主義/民族主義、供應鏈問題、及人才管理危機。民族主義者之下的貿易環境對半導體公司構成了挑戰。53%的受訪者(較去年上升16%)表示屬地主義是半導體產業中最大的威脅,包含跨國租稅協定、邊界貿易協議、關稅、法規及國家安全等議題,中國及美國兩個世界最大經濟體將增加貿易成本壓力、增加供應鏈管理的複雜度、及影響半導體生態系。

隨著疫情成為半導體增長的催化劑,企業的策略重點反映其長期的發展方向,預測在半導體產業中未來三年的主要策略,包含落實業務增長計畫、人才發展與管理、使供應鏈更具彈性與供貨穩定。長久以來,半導體產業的專業人才即有欠缺的情形,因為疫情關係,對於全球半導體應用需要更多具創新的產品研發及解決方案讓人才欠缺的問題更為凸顯,但因應遠距、異地的新工作模式,讓企業能招募跨國的優秀人員,只要針對團隊合作、工作效率加以管理,應就能達到企業的發展需求。另為求企業永續經營,因應地緣政治變動及其他干擾使供應鏈的管理更為重要,企業所做的採購決策必須保持彈性及機動,以維持一定的毛利及經濟效益。

未來發展的三大戰略:企業文化之包容與多元性、減少碳足跡及ESG報導實踐

報告中說明,科技產業領導者將企業文化之包容與多元性、減少碳足跡,以及ESG報導實踐列為公司三大戰略重點,但僅有低於5%的半導體產業領導者表示會將上述三項列入執行計畫內。期盼企業在未來長期發展策略應著手於諸如數位轉型、多元包容及氣候變遷等議題,才能在實際競爭中脫穎而出。

半導體產業的下一步

半導體產業與全球供應鏈有著緊密的關係,而全球瞬變的政經因素也隨時影響整體產脈動,因應此次全球半導體調查報告,鄭安志特別彙整歸納出四項行動方案,提供半導體產業領導者參考應用。

-強化數位轉型
優先考慮具有潛在業務機會的投資、加速結合技術推動變革以使企業具差異化、推動組織內部的數位化。

-供應鏈彈性及優化管理
因應客戶及市場需求進行供應鏈廣度分析,透過在供應鏈中的所有接觸點來蒐集數據,進行數據分析並強化組織決策能力、將稅收優化納入分析、定義微觀供應鏈系統並加以優化管理。

-研發及資本投資配置
嚴格評估是否將資源部署於現有競爭優勢上、策略性收購或開發新的合作夥伴關係,以填補投資組合方面的缺漏、持續監控、評估和優化投資組合及資產配置。

-關稅風險減除
考慮在岸、雙重來源及多重來源的採購策略、檢視其他許多減輕或回收新關稅成本的可用方法、將方案規劃和企業風險評估納入日常營運計畫中。

中美貿易戰、新冠肺炎乃至中印紛爭等事件,導致供應鏈管理及晶圓供需失衡等風險,除了見證台灣企業快速的應變能力,也考驗企業的決策、指揮及風險管理能力。而在主管機關愈趨重視公司治理方向下,企業亦應在此劇變環境中落實公司治理,做好環境、社會、治理(ESG)的風險管理,以提升永續發展,接軌國際公司治理脈動。

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