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《2021年醫療照護和生技投資前景》調查報告:診斷設備製造及生物製藥產業在2021年表現將備受矚目

《2021年醫療照護和生技投資前景》調查報告:診斷設備製造及生物製藥產業在2021年表現將備受矚目

據調查顯示,醫療照護和生技領域所涵蓋的產業中,診斷設備製造商有較多的投資專家認為其2021年之估值將持續增加至年底,並且增長率也是最突出的

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KPMG今日公布《2021年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告,針對未來變動市場下的機會與挑戰(Opportunities and Challenges in an Evolving Market)加以分析,COVID-19在過去2020整年是醫療照護和生技領域的主要關注和重點,71%的受訪者將COVID-19列為2020年影響併購活動的主要因素之一,53%的受訪者預期COVID-19將持續是今年主要影響因素。據調查顯示,醫療照護和生技領域所涵蓋的產業中,診斷設備製造商(Diagnostics manufacturers)有較多的投資專家認為其2021年之估值將持續增加至年底,並且增長率也是最突出的;再者,生物製藥產業及製藥服務產業因在COVID-19診斷、疫苗和治療的需求影響以及對突破性創新的持續關注,使其財務表現出色,預計整年也將看好。

醫療照護和生技產業前景與投資活動

《2021年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告分析的醫療照護和生技領域10個產業中的企業在過去全球COVID-19大流行下一年來的表現,以及對這些產業在2021年及未來的交易活動預測。

10個產業包含生物製藥(Biopharma)、醫療資通訊(Healthcare IT)、醫療人士執業(Physicians, Dental and Rehab Practice)、行為醫療(Behavioral Health)、生物製藥服務及診斷實驗室服務(Biopharma services and diagnostic lab services)、診斷設備製造商(Diagnostics manufacturers)、專科醫師執業(Specialty physician practices)、家庭照護和臨終關懷(Home care and hospice)、醫療器材(Medical Devices)及醫院及醫療服務體系(Hospitals and health systems)。

該調查報告依據企業在經濟復甦和韌性方面的表現,及對創新和轉型的關注程度,將10個重點產業分類成三大產業類型。可以看出生物製藥、醫療資通訊及醫療人士執業在十個產業中相較在創新轉型上表現較為突出,韌性較高,KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植表示, 因COVID-19之影響,各大藥廠研發疫苗及新藥對抗各種病毒,迫使生物製藥產業必須要有更多因應疫情變化的彈性,也因疫情隔離的狀況下,醫療人員的專業搭配著醫療資通訊之遠距醫療及監測,更要不斷創新及轉型來面對各種挑戰,2021年雖然疫情有稍加緩和,但前述三項產業仍將因疫情的變化而有更多創新轉型的機會,也隨著各國面對疫情的態度會有高度的彈性和複雜性。

進一步依據企業在經濟復甦和韌性方面的表現,及對創新和轉型的關注程度,將10個重點產業分類成三大產業類型。

圖表 - 三大產業類型

在創新和持續轉型方面具有高度的彈性和複雜性

對變革相對沒那麼高度彈性、但具有企業轉型的潛力

受到經濟影響,需要提升創新並發掘新領域以促進成長

         生物製藥(Biopharma)

         醫療資通訊(Healthcare IT)

         醫療人士執業(Physicians, Dental and Rehab Practice)

         行為醫療(Behavioral Health)

         生物製藥服務及診斷實驗室服務(Biopharma services and diagnostic lab services)

         診斷設備製造商(Diagnostics manufacturers)

         專科醫師執業(Specialty physician practices)

         家庭照護和臨終關懷(Home care and hospice)

         醫療器材(Medical Devices)

         醫院及醫療服務體系(Hospitals and health systems)

 

2020年醫療照護及生技市場之投資交易量在疫情下不減反增

醫療照護及生技領域在2020年的總體交易活動量相比2019年是呈現些許增長(約15.1%,如圖表2),其中以第一季度的絕佳表現撐起了整個年度,其相比同期增長了50%。在第一季度後全世界都受到疫情的巨大衝擊,但樂觀的是,醫療照護及生技領域仍然維持了與去年相同的水平,甚至於第四季度開始大幅回升。

在2020年整體交易量表現比年初預估的情況都要好,尤其以生技領域中的診斷設備製造商產業及生物製藥最為亮眼,高達7至8成以上的投資專家認為該兩項產業維持或增加了其交易量。而在醫療照護及生技領域上,所有調查的產業在交易量上投資專家認為都是增長多於負增長,僅只有醫院和照護系統受到較為嚴重的影響。

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2021年生技產業估值增長率將逐年快速發展,尤以生物製藥及診斷設備製造業

與2020年相比下來,除醫療資通訊產業,因疫情加速了人們遠距醫療的技術及服務發展,整體來說,有很高比例的投資專家認為醫療照護產業在2021年的估值增長程度將會不如2020年, 而生技領域產業反而會是逐年的快速發展。

隨著疫情趨於穩定以及前一年的市場表現來看,醫療照護及生技領域在2021年的估值將會有非常可觀的增長。有40%以上投資專家預估整體產業估值將會有增長,生物製藥及其服務與診斷設備製造產業將受益最大,此外,遠距醫療也會成為未來醫療照護發展的主軸,在未來12-24個月,將成為最具吸引力的醫療照護資通訊投資領域。

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KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞醫師/律師表示,參照本次KPMG照護生技產業的投資調查報告,為因應資通訊科技引入及供應鏈模式重整,已衍生了許多國際性生醫產業重塑與投資轉型機會,例如與遠距相關的醫療設備製造就有63%以上的受訪者看好。對台灣而言,政府去年亦因應COVID-19而逐步放寬遠距醫療的法規限制以及開辦遠距服務的費用給付,政府與產業已攜手建立起能實際落地的商業模式;而研議修正中的「生技醫藥產業發展條例」,也因應前述生醫產業的發展趨勢,增加了「再生醫療」及「精準醫療」為適用範圍;另為鼓勵我國資通訊產業於異業整合及跨域合作,亦將「數位醫療」納入適用,故配合本次調研報告結論,將更能印證我國生技產業發展的未來投資機會。

《2021年醫療照護和生技投資前景》調查報告
此篇調查採線上進行,由KPMG全球專業財務諮詢顧問團隊及調研執行單位Gerson Lehrman Group(GLG)挑選286位醫療照護與生技投資專家進行調查。此調查係於2020年11月19日至12月30日間進行。

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