報告摘要

1. 影響台灣企業的前五大風險 – 供應鏈風險、數位網路安全、新興/顛覆性科技風險、環境氣候、企業營運風險

2. 面對疫後供應鏈的變動與重組承受極大壓力

3. 聚焦於ESG,回應企業使命創造多元價值

4. 提升企業數位優勢,更加重視資安隱憂

報告說明

KPMG 安侯建業長期以來關注全球經濟發展及國內各產業之脈動,繼過去五年連續出刊「台灣CEO 前瞻大調查」,2021 年持續委任富比士 (Forbes) 於八月針對國內企業年營業額超過美金5 億元以上的50位CEO 進行問卷調查,期盼透過台灣CEO 的思維,提供在地的精闢觀點。從2020 年起因新冠疫情,企業營運策略與布局上經歷了極大變動,由去年「疫前與疫後」的營運策略大幅調整,至2021 年開始在疫情反覆不定中平穩成長,各產業CEO 已能從容應對所面臨的挑戰並轉化為商業契機。

此外,今年調查報告除了提供各產業CEO 對於經營策略各面向的觀點外,仍再度邀請各產業界企業先進與專家第一手分享其在企業經營上的觀察與洞見,期盼透過高階管理者深度的專訪,彙整其多年經營管理心得與危機因應的經驗,帶給台灣各產業更精鍊與多元的見解,與產官學各界一同開創營運新高鋒。今年為台灣第六年進行CEO 前瞻大調查,回顧往年,2016 年著重於「企業轉型的關鍵時機」、2017 年則為「顛覆與成長」、2018 年CEO 的議題聚焦於「成長中的挑戰與痛苦」,2019 年CEO 最大的挑戰為「敏捷靈活(Agility) 與韌度(Resilience)」,而2020 年報告的主軸為「COVID-19 疫情的衝擊」。在經歷約一年半的疫情影響後,2021 進入蛻變的一年,CEO 則「成熟靈活堅守崗位,並且更加以人為本、以目標為導向」,依據調查結果說明,許多CEO 認為對於未來國內經濟發展樂觀展望,未來將持續聚焦ESG,成為可信賴的企業,此外,也將深化數位敏捷力,建構數位生態系統於企業營運當中。

在受訪的國內CEO 中,產業橫跨資產管理、汽車、銀行、消費與零售、能源、基礎建設、保險、生命科學、製造、科技與電信等11 個重點產業;其中較多CEO 來自製造業、科技業、消費零售產業及電信業等,期望透過產業先進的專業觀點,提供企業市場趨勢與洞見。

邁向復甦之路 – 台灣CEO 對於未來三年國家景氣發展具有信心

據調查結果說明,與去年同期的信心程度相比,今年全球各國CEO 皆較能正向視之,許多企業領導者已能坦然面對疫情所帶來的影響並視其為常態,將因應之道與企業策略結合,思考應如何在疫情中求維持正常營運並創造新興服務。不論是全球、台灣或亞太區各國,CEO 們的信心大幅上升,特別在「國家景氣發展」與「所屬產業前景」中,台灣CEO 分別提升了40% 及30% 的信心程度。透過調查也發現, 全球(60%)、亞太區( 58%) 與台灣(60%) 企業CEO 對於來「全球景氣發展」未來三年的信心程度較保守,面對詭譎多變的全球政經局勢、重組的國際供應鏈、多元人才布局、企業數位化的轉型、ESG 策略等,CEO 仍需審慎以對,隨時做好萬全的準備。

2021年全球與台灣CEO觀點及趨勢摘要

2021年台灣CEO前瞻大調查報告中,彙集2020與2021年因疫情起伏下CEO的各面向數據,除了闡述台灣CEO的觀點外,也加入全球與亞太區CEO的數據比較,期望提供更全面性的思維觀點予企業參考,以下彙整四項重點摘要。

1. 影響台灣企業的前五大風險 – 供應鏈風險、數位網路安全、新興/顛覆性科技風險、環境氣候變遷、企業營運風險

在經歷約一年半的疫情起伏後,供應鏈風險(28%)被台灣CEO視為影響企業最大風險,高達84%台灣CEO表示面對疫後供應鏈的變動與重組承受極大壓力,為緩解供應鏈瞬息萬變的局勢,台灣CEO期望能透過增加新的供貨來源地域使供應鏈更具彈性及多元化,以預先防止因缺料或貨運而造成斷鏈的問題。

數位網路安全(24%)則為第二大風險,在疫情影響下,各項營運流程與活動轉至線上,資訊安全的攻擊成為許多企業的隱憂,若不加強防範力道,對企業機密資料與客戶資訊將構成極大風險。排行第三大風險的則為新興/顛覆性科技風險(14%),顛覆性科技牽動著全球企業的脈動,能成功導入及應用新興科技的企業較易取得市場先機。

CEO前瞻
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2. CEO關注全球供應鏈布局,透過併購拓展營運成長

近年來,美中貿易戰加上新冠疫情衝擊,催使全球供應鏈加速重組,台灣企業也順應變局,企業皆探討著該如何將供應鏈分散至世界各地以進行更多元深入的布局,外貿協會分享,許多企業選擇往供應鏈自成體系的方向發展,而有些則朝推動科技自主化為目標,以在多變的國際鏈上,掌握較完整的資源。此外,《KPMG全球供應鏈調查》中建議,跨國企業可致力於推動供應鏈情報透明化,此緩解供應鏈中斷危機。

而為拓展版圖,八成台灣CEO表示未來三年將透過非本業成長的策略,來提升企業營收,其中高達32%的CEO期望運用併購跨出擴增市場。除了併購,26%台灣CEO希望透過策略聯盟與第三方單位合作方式來擴張版圖,14%台灣CEO則期望善用合資(Joint Venture)的模式來達到營收成長的目標。

3. ESG風險已構成威脅,CEO致力將企業使命融入營運計畫

在此調查報告中,台灣(82%)、全球(68%)與亞太區(71%)CEO認為ESG風險正對企業的長期成長與價值構成極大的威脅,故此台灣 (82%)、 全球(75%)及亞太區(75%)的CEO皆表示,世界領袖須在COP26 (第26屆聯合國氣候變化大會)加速研擬氣候變遷計畫,以實現2050年「淨零碳排」的目標。目前政府正辦理《氣候變遷因應法》修法作業,積極與各產業先進溝通凝聚共識,做出減碳分配的整體規劃,力拼完成立法以落實減碳策略。

永續發展已由口號轉為實際行動,資金亦流向ESG績效較好的企業,據此次調查,高達84%的台灣CEO及全球超過半數(58%)的CEO表示,利害關係人要求企業提升ESG報告透明度,以有效回應資本市場的期望。此外,台灣、全球及亞太區皆有近三分之二的CEO認同將企業使命融入營運中,有助於應對危機並邁向永續治理,以增加企業長期價值。

CEO薪酬獎勵連結ESG績效表現,成為未來關注的永續趨勢,今年調查結果指出,大多數CEO認為可以透過年終獎金、長期激勵計畫方式納入ESG薪酬機制指標,顯見未來企業高階主管之薪酬連結ESG績效表現將成為常態,以實踐企業社會責任使命。

4. 八成以上台灣CEO視顛覆性科技為機會,且面對資安攻擊已做好完善的準備

92%的台灣CEO認為他們應主動發展應用顛覆性科技技術,以先發制人之姿避免被競爭者顛覆。而面對顛覆性科技,82%台灣CEO皆以正面待之,認為是機會而非威脅,全球 (76%)與亞太區 (81%) CEO也以積極的態度來面對新興科技所帶來的商機。CEO認為,要在數位轉型中致勝,數位敏銳度極其重要,84%台灣CEO 認同企業要比過去更快速的投資數位化的新商機並盡速放棄過時業務,約八成全球 (78%)與亞太區 (85%)CEO也同意在布局數位化時,敏捷靈活的決策將是成功關鍵。

根據此次調查,高達82%台灣CEO表示面對資安攻擊已做好完善的準備,相較於全球 (58%)與亞太區 (71%)的CEO來說,信心程度高出許多,這也顯示近年來台灣企業的數位化速度飛快,因此許多CEO已意識到網路安全的重要性,也即早布局內外部資安機制,以提前防範隨之而來的網路攻擊。然而,亦有86%的台灣CEO表示將依據各產業的特性來妥善解決勒索軟體的攻擊。

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