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報告摘要

1. 疫後影響台灣企業的前五大風險 — 國家屬地主義風險、新興/顛覆性科技風險、供應鏈風險、人才風險、營運風險
2. 疫後多數CEO認為需重新調整全球供應鏈布局
3. 因應疫情各項措施,加速了企業數位化策略
4. 新冠疫情突顯社會和人力資本重要性 — CEO更加重視ESG

  

報告說明

KPMG安侯建業長期以來關注全球經濟發展及國內各產業之脈動,繼過去四年連續出刊「台灣CEO前瞻大調查」,2020年持續委任富比士 (Forbes)於二月針對國內企業年營業額超過美金5億元以上的50位CEO進行問卷調查,期盼透過台灣CEO的思維,提供在地的精闢觀點。2020年一月底起因新冠肺炎疫情影響,許多企業營運與佈局上在短期內有極大的變動,為了更瞭解在地企業高階經營管理者的想法,KPMG再度追蹤並邀請50位CEO進行疫後問卷調查,藉由CEO們的剖析與見解,分享各產業所面臨的挑戰和契機。

此外,今年調查報告除了提供疫情前後CEO對於經營策略各面向的觀點外,更首度邀請各產業界企業先進與專家親自分享其在企業經營上的思維與挑戰,期盼透過高階管理者深度的專訪,彙整其多年經營管理洞見與危機因應的心得,帶給台灣各產業更精鍊與多元的見解,與產官學各界一同邁向營運高峰。

2016年著重於「企業轉型的關鍵時機」、2017年則為「顛覆與成長」、2018年CEO的議題聚焦於「發展中的挑戰與痛苦」,2019年CEO最大的挑戰為「敏捷靈活(Agility)與韌度(Resilience)」,而2020年報告的主軸為「COVID-19疫情的衝擊」,在面對疫情所帶來的影響時,許多台灣CEO展現極佳的應變能力,迅速進行營運持續計劃,確保供應鏈前中後端順暢無礙,也運用新興科技使員工不論在何地皆可繼續執行工作進度,這代表許多企業在這幾年的數位轉型上的努力已看見成果,也再度證明台灣的數位能力及發展皆能與國際接軌。

CEO應變能力強,疫後仍對未來三年「國家景氣發展」及「所屬企業前景」具有信心

綜觀疫前與疫後CEO的信心程度發現,全球、亞太與台灣CEO雖信心度皆下滑,但仍有近五成CEO對其未來三年「國內景氣發展」具有信心,台灣更高達56%,可能為台灣在此次防疫上較完善,且過去幾年在營運模式也有許多創新,因此台灣CEO對國內景氣發展更具信心。相對而言,全球CEO的信心度數據則下降較多,疫前與疫後相差32%,可能因全球許多主要國家皆在此次疫情中經歷封城與供應鏈受損有關。

而CEO對於「所屬企業」前景發展的信心度也較高,疫前超過八成以上CEO對其企業發展深具信心,而疫後,在許多企業面臨虧損、暫停營業、轉為線上及改變營運方式後,全球仍有六成以上CEO表示有信心,台灣CEO信心程度更高達80%,顯示台灣的企業領導者在風險管理及應變上皆有卓越的因應策略,不論在數位化、人才布局、供應鏈重組上皆能迅速將危機轉為商機。

在受訪的台灣CEO中,疫情發生後,仍有38%的CEO預測其企業年營收與去年相比將增加,22%則表示營收與去年相比將持平。雖然台灣已在復甦的階段,但此次疫情仍使CEO更加謹慎布局,以創新策略來因應疫情所帶來的改變與影響。

在受訪的國內CEO中,產業橫跨資產管理、汽車、銀行、消費與零售、能源、基礎建設、保險、生命科學、製造、科技與電信等11個重點產業;其中較多CEO來自科技業、製造業、金融業與消費零售產業等,期望透過產業先進的專業觀點,提供企業市場趨勢與洞見。

  

2020年全球與台灣CEO觀點及趨勢摘要

2020年台灣CEO前瞻大調查報告中,彙集2019年與2020年疫情前後CEO的各面向數據,內容除了闡述台灣CEO的觀點外,也加入全球與亞太區CEO的數據比較,期望提供更全面性的思維觀點予企業參考,以下彙整四項重點摘要。

1. 疫後影響台灣企業的前五大風險 – 國家屬地主義風險、新興/顛覆性科技風險、 供應鏈風險、人才風險、營運風險

在疫情爆發後,全球CEO認為人才風險(21%)與供應鏈風險(18%)為企業面臨的前兩大風險,而台灣CEO也視供應鏈風險(18%)與人才風險(12%)為第三與第四大風險。值得關注的是,在疫情發生前,CEO皆認為這兩個風險為企業帶來的影響較小,而首要重視的風險則為「環境/氣候變遷風險」,此數據結果說明,可能是因近年來產官學各機構組織皆明瞭暖化與碳排放量為地球造成的傷害,同時,對於氣候變遷所做的努力,也將間接影響企業的品牌聲譽,因此CEO無不致力於減緩環境與氣候變遷的惡化。

「風險管控將成為未來企業管理顯學,」崇越集團董事長郭智輝認為,當企業進入成長期,領導人除了盯緊營收、獲利外,也必須根據自身規模進行風險管理規劃,準備一種以上的經營策略,最好能保留6個月至1年的現金存量。

2. 疫後多數CEO認為需重新調整全球供應鏈布局

2020年CEO前瞻大調查報告發現,全球(67%)與亞太(73%)CEO認為疫後需重新思考全球供應鏈布局,以因應供應鏈因疫情而發生斷鏈的危機,而台灣則有高達78% CEO認為需再調整其供應鏈策略。

全球供應鏈從中美貿易戰至新冠疫情,各層面影響已愈發明顯,許多台灣企業已及早布局,配合新南向政策,往東南亞各國前進,此外,更有許多企業往東歐與北美等地投資,期望能多點布局或是建立供應鏈聯盟以因應瞬息萬變的市場。透過在全球各企業重新布局供應鏈下,台灣在資通訊業、精密製造及機械業方面上的良好實力,應可在重組的過程中扮演關鍵的角色。

中美貿易戰火未歇,COVID-19疫情又搗亂全球貿易秩序,大聯大控股董事長黃偉祥認為,這迫使企業領導人正視十年前就被提出的供應鏈分散大趨勢。區域化生產以支持區域化市場已成定局,雖然對被迫作出選擇的台廠來說是一大衝擊,但黃偉祥卻覺得產業鏈結構重組卻是台灣產業升級轉型的大好機會。明泰科技股份有限公司總經理林裕欽坦言,網通供應鏈今年第一季確實受到嚴重衝擊,不過當在家辦公成為新常態後,人們確認「網路就是馬路」,網通產業的需求力道反而強勁回溫。四月起,雖然全球疫情依然慘重,但客戶開始向上調整訂單,起初他也是有些疑慮,但面對未知疫情,最重要的因應措施就是產業鏈上下游保持明確暢通的溝通管道。

3. 因應疫情各項措施,加速了企業數位化策略

根據2020台灣CEO前瞻大調查顯示,不論疫情前後,台灣CEO皆將「新興/顛覆性科技風險」視為第二大企業風險,數據說明台灣CEO非常重視新興科技的發展與應用,過去幾年人工智慧 (AI)、雲端應用、機器人流程自動化 (RPA)等技術蓬勃發展,加上今年為台灣5G元年,許多創新科技不斷研發並導入工作流程中;此外,企業更善用各項數據資料,垂直整合數位生態圈,精準分析客戶需求,以提高客戶滿意度與忠誠度,以增加市場競爭力。

因台灣企業在數位轉型上已有良好基礎,在疫情嚴竣時期,多數企業多能善用數位工具,讓國內外各項工作流程順利進行,而40%的台灣CEO表示疫情也加速了企業數位化經營與策略,進度甚至已超前幾個月或幾年,全球(80%)與亞太(81%)CEO也表示疫情迫使其企業加速了數位化的進度。

面對COVID-19,佳世達董事長陳其宏也認為「疫情是催化劑,讓數位轉型加速實現。」在疫情期間,佳事達隨著國際大型企業的步伐,國外分公司、實施居家辦公約半年以來,營收沒有減少、獲利也沒有比去年差。陳董事長進一步表示,「疫情後的公司管理、人才運用都會產生不一樣的轉變,觀念模式要改變,所有企業、學校都要跟著改變,才不會被淘汰。」台達電子工業(股)公司董事長海俊英表示重視經營基本功,讓台達電近年大力投入數位轉型,也在疫情期間得到回報,以人才招募為例,台達已開始結合AI開發履歷智能篩選系統,加速每一份履歷的處理速度。

4. 新冠疫情突顯社會和人力資本重要性 — CEO更加重視ESG

根據全球與台灣CEO前瞻大調查數據顯示,全球(63%)及亞太區(66%)超過六成的CEO表示,在全球環境充滿變數的情況下將更加重視ESG企業社會責任,而台灣也有52%的CEO認為疫情更加突顯ESG的重要性。貧富的差距、員工福利、公共衛生、企業的獲利、民生消費行為改變、氣候的變遷,在在都影響ESG的指數評比等,在疫情後更使企業加速關注。台達電子工業(股)公司董事長海俊英就表示,過去許多人會認為氣候變遷是杞人憂天的事,但台達電子創辦人鄭崇華很早就開始關注氣候變遷等相關議題與效應。

84%台灣CEO認為利害關係人對ESG報告揭露越來越重視,近來,全球市場也承認ESG已成為投資研究中不容輕忽的關鍵要素,投資人對於消耗過多社會成本的企業也會有衡量,因此企業也需要更加關注。

  

台灣CEO前瞻大調查 — 疫後主要發現

透過50位CEO寶貴的在地觀點與意見分享,KPMG進行數據歸納,分析並彙整調查報告摘要如下。每個重點都將與全球與亞太CEO調查的數據相比較,藉此了解台灣與國際各企業CEO經營策略上的不同觀點。

1. 疫後影響台灣企業的五大風險: 國家屬地主義風險 (28%)、新興/顛覆性科技風險 (20%)、供應鏈風險 (18%)、人才風險 (12%)、營運風險(10%)
2. 78% CEO認為在疫情爆發後,需重新思考全球供應鏈布局
3. 40%的CEO認同疫情發展加速了其數位化經營,甚至比預期提早了幾年
4. 62%台灣CEO已著手超前部署資安防護
5. 58%CEO面對危機並為新現實做準備時,將優先考慮投資人才職能發展領域
6. 84%的台灣CEO持續關注疫情後的氣候風險
7. 超過八成的台灣CEO認為企業宗旨能幫助企業果斷決策

專家在地觀點

          

CEO 專訪