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2019年FinTech100金融科技創新者報告

2019年FinTech100金融科技創新者報告

KPMG創新金融科技團隊與H2金融科技投資公司共同發佈第六屆《FinTech100金融科技創新者報告》(2019 FinTech100),指出全球金融科技市場規模持續增長,且各領域與地區發展更加多元。

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KPMG創新金融科技團隊與H2金融科技投資公司共同發佈第六屆《FinTech100金融科技創新者報告》(2019 FinTech100),入選FinTech100的創新金融科技公司來自全球29個國家,主要包含「前50大」— 全球50間首屈一指的金融科技公司,以及備受矚目的50個明日之星企業「新興50強」— 為具顛覆創新技術及實務發展的金融科技新進入者。

2019年報告指出全球金融科技市場規模持續增長,且各領域與地區發展更加多元。支付與借貸服務公司合計共42間,較去年減少12間,但依然為最受注目的類別,財富管理與投資由去年的14間增加至19間,而保險業則由12間增加至17間,純網路銀行(Neo-bank)為9間,而提供綜合服務的共計13間。以地區來看,42間來自亞太地區(含澳洲與紐西蘭),36間來自英國與歐非中東,22間來自北美與南美洲。

報告主要重點:

1. 資金持續推動金融服務業創新

2019年市場對金融科技的投資仍維持正向,繼續推動此領域的成長。今年名列100名的金融科技公司,過去12個月的募資金額已達180億美元以上,且整個生命週期內已募集超過700億美元。

2. 領先的金融科技公司吸引更多投資目光
過去12個月內募資金額超過1億美元者共計32間,較去年的26間及2017年的12間多,而同一期間,前10大公司的平均募資金額超過12.5億美元。參與投資者不乏知名國際巨頭,如紅杉資本、軟體銀行、Alphabet(Google母公司)、西班牙外換銀行(BBVA)、騰訊等。

3. 大規模創新
科技創新本身並無法改變經濟和社會,但入榜的100間金融科技公司服務全球超過25億人口的營運規模,並結合所推動的創新,成為改變市場的主要動力,如過去五年一直名列榜首的螞蟻金服,與今年新入榜的新興金融科技創新者Sempo等。

4. 中國保持強勢,但印度迅速崛起
過去三年內,中國在金融科技100強中處於一定領先地位,且今年依然有三間中國公司名列前10名。然而,不可忽略擁有5.83億都市人口,且中產階級人口占23%的印度。印度有9億人使用行動電話,但僅2.71億人擁有銀行帳戶,因此它已準備好運用其它國家無法企及的方式發展金融科技。今年的金融科技100強中,共8間印度公司入列,且其中2間排名前10名。

5. 金融科技趨向正常化,但仍在快速成長
金融科技為全球創新的主要驅動力,此份名單突顯這些公司的影響力和革新能力。然而,越來越多傳統金融業者與國際科技巨頭也是金融科技創新者。如同嘉信理財、高盛、蘋果和臉書等公司,與新創金融科技公司一樣具創新能力,並更具營運規模。

6. 傳統產業的消費者界線逐漸模糊
由於產業融合,與金融服務業周圍相關的業者,基於解決客戶問題或消除摩擦點的需要,逐步進入金融服務業範疇。在更適度寬鬆的政策及監理設置之下(如純網銀、開放銀行等),金融科技參與者正運用客戶基礎、科技平台及數據分析能力,來提供支付、放款及其他金融服務。預期隨著產業界線發展更為模糊之下,未來將會有更多非金融服務機構進入。

7. 金融科技正逐漸全球化
在今年的市場分析中,發現越來越多金融科技公司快速地跨地區全球化,例如Grab、Ola、OakNorth、Revolut、Monzo、N26和Klarna等企業。這些公司已於本國市場達到一定規模,目前正尋求在美國和亞洲等更大市場獲得進一步成長。

8. 從單一到主流
我們正在觀察一個趨勢,金融科技創新者從早期提供單一產品服務,逐漸多樣化以滿足主流客戶所需。這通常透過取得銀行牌照來實現,而許多國家在有利發展的監管支持下,此方式可促進競爭力度並提供更多客戶選擇(如香港及新加坡開放純網路銀行執照,澳洲限制性合法存款機構牌照)。

9. 開放銀行將改變格局
開放銀行處於金融服務業發展變革的前沿,主要設計給予顧客可以擁有自身資料開放的控制權。許多今年名單內的公司受益此一全球政策的轉變(無論是歐洲通過的<支付服務指令2>(PSD2)和一般資料保護法(GDPR)、英國開放銀行體制或澳洲開放銀行與消費者資料權條例),允許金融科技公司取得銀行消費者資料,以此創造更多客製化體驗,並提供嶄新且以顧客為主的服務。開放銀行促進競爭,競爭驅動創新,創新可以為客戶提供更佳的產品與服務,而金融服務業的格局正在改變。

10. 東南亞為最新熱區
2019年金融科技100強內,來自亞太區的公司數量遠超過其它地區。過去3年內,11間募資金額超過10億美元的公司,其中8間來自亞太區的中國、印度及迅速崛起的東南亞地區,如印尼、越南和泰國等,而專業資金正迅速流入亞太區的金融科技投資機會。

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