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創投脈動:2019 Q2 全球創業投資分析

創投脈動:2019 Q2 全球創業投資分析

KPMG Enterprise全球創新創業網絡每季皆會推出《創投脈動:全球創業投資分析》報告,分析全球創業投資的最新趨勢,以全球及區域角度,提供各種洞察,並從交易規模、獨角獸、亮點產業和企業投資等一系列主題進行深入探討。

最新一期報告顯示,2019年第二季全球共計有3,855件風險投資交易,獲投企業融資金額總計達527億美元,風險投資總額按季大致持平,惟全球投資交易件數已連續五個季度下跌,顯示投資仍集中在後期交易。而在亞洲,投資成長幅度緩慢,484件交易一共獲投101億美元。成長乏力,主因是中國已連續兩季鮮見過億美元的鉅額融資案件。

展望2019年第三季,預期全球後期交易數量較少的趨勢將持續,這可能會影響一些高質量早期新創公司吸引資金的能力,惟AI (人工智能)有機會逆轉此一趨勢,因其無限的潛力所引發的產業變革,且企業投資者給予了大量的關注。此外,美國的IPO市場前景仍然十分樂觀。

在本季的報告中,我們研究了季度創投市場的總結,並探討各種全球及區域趨勢,包含:

  1. 全球風險投資從2019年第一季的562億美元降至2019第二季度的527億美元。本季最大的交易案件包括印度的印度平價旅店預訂平台OYO Rooms獲投11億美元,哥倫比亞的物流配送公司Rappi獲投10億美元。

  2. 2019年上半年所有投資階段的估值持續上升,D輪融資的平均估值從2018年的3.5億美元增加至2019年至今的4.775億美元。

  3. 本季前四大融資來自四個不同的國家,包括印度的印度平價旅店預訂平台OYO Rooms獲投11億美元、哥倫比亞的物流配送公司Rappi獲投10億美元、隸屬於京東集團(JD.com)旗下的JD Health融資10億美元,以及舊金山貨運物流供應商Flexport的10億美元的融資。

  4. 美國投資依然強勁,2,379筆交易達到315億美元。由於Uber、Lyft、Zoom、Beyond Meat等公司的IPO公開發行,美國退場交易飆升。

  5. 亞洲風險投資連續第二季低迷,484件交易總額僅101億美元,由於企業投資者放緩,1億美元以上的鉅額交易活動仍然停滯不前。

  6. 儘管風險投資步伐放緩,創投仍持續湧入歐洲,第二季達到87億美元,超過了2019年第一季創下的65億美元的歷史紀錄。共有10筆交易超過或達到1.7億美元,由指標性案件英國外賣平台Deliveroo(5.75億美元)、德國汽車零售電商AUTO1(5.359億美元)及德國的目的地旅遊平台GetYourGuide(4.84億美元)領導。

若您想要深入瞭解,歡迎下載並參閱完整報告