Služby transakčného poradenstva
Služby transakčného poradenstva
Naše služby v oblasti transakčného poradenstva
KPMG ponúka kompletný transakčný, právny a daňový servis spojený s kúpou a predajom firiem.
U nás nájdete odpovede na všetky otázky spojené s predajom alebo kúpou spoločnosti na jednom mieste. Okrem transakčného poradenstva vám ponúkame aj komplexné daňové a právne riešenia spojené s transakčným procesom.
- Alternatívy predaja (predávaný podiel, typ investora, načasovanie a iné)
- Príprava na predaj/predpredajná analýza spoločnosti
- Identifikácia potenciálnych investorov
- Analýza historickej výkonnosti a ocenenie spoločnosti
- Riadenie transakcie
- Riadenie komunikácie, oslovenie vybraných investorov
- Kompletné rokovania v mene klienta
- Príprava a riadenie data room
- Stratégia a štruktúra transakcie
- Poradenstvo pri právnej dokumentácii
- Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie
- Identifikácia investičných cieľov
- Oceňovanie potenciálneho akvizičného cieľa
- Stratégia a štruktúra transakcie (vrátane daňovej a právnej)
- Predinvestičný audit (due diligence)
- Kompletné rokovania v mene klienta
- Poradenstvo pri právnej dokumentácii transakcie
- Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie
- Asistencia pri integrácii spoločnosti a realizácii synergií
- Identifikácia zdrojov financovania
- Posúdenie možností financovania
- Pomoc pri reštrukturalizácii dlhu
- Príprava finančného modelu a prezentácií pre banky, equity a ostatných poskytovateľov financovania
- Kompletné rokovania v mene klienta
- Poradenstvo k právnej dokumentácii transakcie
Finančné modelovanie a oceňovanie spoločností
- Komerčné oceňovanie aktív a spoločností
- Odborné posudky podľa legislatívy o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
- Oceňovanie pri súdnom spore
- Modelovanie obchodných a finančných plánov
- Nezávislé zhodnotenie finančného a obchodného plánu
- Cenová analýza firiem pre účely transakcie
