Чтобы контроль над объектом сделки не был потерян, а запланированные синергии стали реальностью, очень важно спланировать и осуществить операционное выделение бизнеса продавцу и операционную интеграцию покупателю. 

Глобальное исследование КПМГ показало, что 67% компаний-покупателей не могут реализовать целевые показатели по синергиям, хотя часть из них была заложена в цену сделки. Таким образом, только треть покупателей действительно заработали, совершая M&A сделки.

Группа интеграции и стратегии сделок КПМГ помогает как продавцам, так и покупателям достичь успеха в сделочном процессе, раскрыть весь спектр возможных синергий, спланировать и проконтролировать их реализацию.

В частности мы оказываем следующие услуги:

1. Услуги для потенциальных покупателей и инвесторов (buy-side)

  • Операционное исследование бизнеса
  • Коммерческое исследование бизнеса
  • Оценка синергий от объединения
  • Оценка потенциала повышения стоимости объекта
  • Разработка операционной модели и планирование интеграции
  • Интеграционный проектный офис и отслеживание достижения синергий

2. Услуги для потенциальных продавцов (sell-side)

  • Sell-side стратегия и анализ рынка
  • Разработка принципов выделения и планирование выделения
  • Разработка условий TSA и SLA
  • Проектный офис по выделению

3. Услуги по созданию успешных совместных предприятий (СП)

  • Стратегическое обоснование СП и разработка бизнес-кейса
  • Структурирование партнерства и разработка механики соглашения
  • Разработка операционной модели будущего СП
  • Планирование инкорпорации СП и Дня 1
  • Проектный офис по созданию СП

Для запроса детальной информации по каждой из услуг обращайтесь к контактам, указанным ниже.