close
Share with your friends

Глобальный прогноз перспектив развития полупроводниковой промышленности

КПМГ представляет результаты шестнадцатого ежегодного глобального опроса представителей компаний – производителей полупроводников. В опросе приняли участие 156 респондентов из стран Европы, США, а также АТР. Исследование проводилось КПМГ в США совместно с Ассоциацией производителей полупроводников (GSA).
 
Результаты опроса показали, что отрасль в целом сохранила устойчивость в период пандемии и демонстрирует быстрые темпы восстановления.
 
Основные выводы
  • Компании – производители полупроводников включились в гонку по освоению цифровых технологий, однако на сегодняшний день все еще отстают от компаний других отраслей.
  • 50% опрошенных представителей компаний отметили, что ускорение темпов цифровой трансформации помогло им технологически продвинуться на месяцы или даже годы.
  • 63% участников опроса сообщили об увеличении объемов использования облачных технологий и/или автоматизации.
  • 85% представителей компаний всех размеров, принявших участие в опросе, прогнозируют в следующем году рост выручки своих компаний по сравнению с текущим годом.

Влияние COVID-19

Ускорение цифровой трансформации бизнеса и потребительского рынка, причиной которого стала пандемия COVID-19, заставляет потребителей заказывать некоторые компоненты полупроводников заранее, а не приобретать запасы в режиме реального времени тогда, когда в них возникает необходимость. Даже если компании-производители чипов и не будут больше в этом году снижать цены, они уверены, что, невзирая на возможную коррекцию запасов, смогут генерировать более высокую прибыль за счет одного только ценового преимущества. Респонденты настолько оптимистичны в своих прогнозах роста выручки и рентабельности, что почти три четверти (73%) из них планируют в 2021 г. увеличить объем капиталовложений.

Продукты и приложения, которые обеспечат рост

  • Наиболее существенные факторы роста выручки в ближайший год – приложения для беспроводной связи/технологии 5G, интернета вещей и автономных транспортных средств.
  • 72% респондентов полагают, что в течение двух лет именно технология 5G станет важным фактором роста выручки.

Финансовые ожидания

  • На фоне достаточно быстрого восстановления отрасли от последствий COVID-19 наблюдается устойчивый рост оптимизма игроков.
  • Руководители компаний ожидают роста выручки, рентабельности, капиталовложений и инвестиций в НИОКР.
  • 63% опрошенных представителей компаний отрасли ожидают в следующем году увеличения численности персонала.
  • 34% отмечают, что финансирование НИОКР не в полном объеме учитывает рыночные возможности.

Проблемы и стратегические приоритеты отрасли

  • 53% респондентов самой серьезной проблемой отрасли называют предпринимаемые правительствами действия по защите интересов национальных интересов производителей.
  • <5% в качестве одного из трех стратегических приоритетов своих компаний называют участие в жизни фирмы и социокультурное многообразие, сокращение углеродного следа и подготовку ESG-отчетности.

Комментарии

Особенности производства

  • Рынок микроэлектроники глобальный и мелкосерийный. Он представлен миллиардами датчиков, счетчиков, сенсоров, множеством мелких устройств, которые собирают и передают данные. При этом спектр необходимых комплектующих микроэлектроники крайне обширный.
  • Во время производства типичный полупроводник проходит через 4 страны и «проезжает» 40000 км. При этом не все цепочки достроены.
  • Производство полупроводников может занимать до 26 недель, из которых 12 недель для простых моделей и 14-20 недель для более сложных занимает производство пластин-носителей. Для сборки, тестирования и упаковки требуется примерно 6 недель. Следует учитывать, что настройка процесса и достижение полной мощности производства могут занимать до 24 недель.
  • В целом рынок можно считать прозрачным с множеством агрегаторов запросов на комплектующие и, вероятно, с полным игнорированием в ближайшем будущем интеллектуальной собственности.
  • Действительно закрытыми исследованиями являются только технологии новой элементной базы и любые некремневые решения, например, оптоэлектроника (оптроника) и реализация миниатюрных устройств-3D-кристаллов (метафорический компьютинг).
  • Как следствие на рынке массово возникают небольшие игроки:
    • проектировщики (Fabless), передающие непосредственное производство компаниям-производителям (Foundries) и сборщикам (Assembly & test). При этом, стоит заметить, что крупные игроки рынка fabless – например компании Apple, NVIDIA, Qualcomm – не сдают своих позиций.
    • производители (мини-фабы): компактные технологические линии для производства небольших партий электронных компонентов. Они занимают минимум площади: например, чтобы отказаться от «чистых комнат», в мини-фабах используются специальные транспортные контейнеры, обеспечивающие особо чистую мини-среду. По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость мини-фаба — от $12,5 млн, при этом стоимость одной производственной линии — всего $5 млн.

Спрос со стороны «Интернета вещей» (IoT)

  • «Интернет вещей» будет основным двигателем спроса на микроэлектронику в обозримом будущем.
  • Большинство технологий IoT ориентировано на «нижний слой», собирающий огромное количество информации. 

Рынок 5G

  • На данный момент единого стандарта 5G нет, ведется ряд тестирований и разработок инфраструктуры и технологий, соответственно, и устройств с 5G в коммерческой продаже очень мало.
  • По прогнозам к 2024 году к 5G будет подключено 1,5 млрд человек.
  • По прогнозам Gartner, объем рынка инфраструктуры 5G в 2020 году оценивается в $8,1 млрд.
  • 5G имеет большое, но не критически важное значения для IoT.
  • В 5G нет доминирующей технологии и производителя.
  • С точки зрения технологии в конечном счете это набор чипов и инфраструктурных решений.
  • С точки зрения производителя в 5G «играют» все – от ученых до телеком-операторов.