close
Share with your friends

КПМГ имеет наиболее обширный опыт реализации проектов по реструктуризации долга среди других финансовых консультантов, в настоящее время работающих в России и СНГ. С 2008 года мы приняли участие в более чем в 170 проектах по реструктуризации с общим объемом долга более 70 млрд долларов. Наша команда обладает опытом работы с компаниями практически во всех отраслях промышленности, с крупнейшими российскими и международными банками. Опыт, знания и понимание процесса позволяют нам выступать модераторами всего проекта по реструктуризации, а также оказывать техническую и аналитическую поддержку нашим клиентам. 

Сложности и решения

Вызов Чем может помочь КПМГ

Банки откладывают принятие стратегических решений по работе со своими заемщиками. Относительно легко одобряются короткие пролонгации (до 6 месяцев), но получить долгосрочную реструктуризацию долга или новое финансирование стало намного сложнее.

Плюсом данной ситуации является то, что и решение о начале взыскания банки принимать не торопятся, а значит, у заемщика есть время и возможность договориться о приемлемых стратегических условиях сотрудничества.

  • Обеспечение эффективной коммуникации между кредиторами и заемщиком
  • Осуществление функции одного окна для обработки вопросов и комментариев кредиторов
  • Сбор максимального количества информации об интересах и возможностях всех кредиторов
  • Обеспечение структурированной и полной подачи информации за счет совместной работы с менеджментом и акционерами заемщика, а также определение их видения стратегии реструктуризации
  • Консолидация пожеланий кредиторов для переговоров с заемщиком
  • Осуществление функций медиатора для урегулирования противоречий между кредиторами и выработки консолидированной позиции
  • Обеспечение равенства доступа кредиторов к информации заемщика
  • Организация проведения переговоров (звонки, протоколирование встреч, согласование и оформление собраний кредиторов)
Банки сталкиваются с неконструктивным поведением некоторых заемщиков, которые:
  • пытаются выдать старые проблемы за последствия кризисной ситуации;
  • требуют от банков уступок, даже если в действительности в них не нуждаются;
  • скрывают реальный масштаб проблем, чтобы получить финансирование.

Банки проецируют свое недоверие и на ответственных заемщиков, повышая требования к качеству предоставляемых документов и информации, а также к глубине и детальности анализа.

Сложность построения прогнозов даже до конца года, не говоря о долгосрочных моделях:

  • Ситуация меняется каждый день
  • Более или менее точный прогноз возможен на месяц, прогнозировать более чем на полгода практически невозможно.
  • Долгосрочные макротенденции практически непредсказуемы.

 

Что делать в ближайшие месяцы?

  • Управлять краткосрочной и среднесрочной ликвидностью – это основа выживания в кризисной ситуации.
  • Определить, какой должна быть компания через полгода, и составить соответствующий план бизнеса.
  • Начать вести переговоры с банками и другими финансовыми кредиторами.

Почему КПМГ?

  • Работая на стороне компании, КПМГ действует в интересах компании и ее акционеров, соответствующим образом выстраивая переговорный процесс и подачу информации.
  • Работая на стороне банков, КПМГ формирует профессиональный и независимый взгляд на ситуацию у заемщика и непредвзято анализирует перспективы выхода из кризиса.
  • В команде КПМГ специалисты по финансовому оздоровлению и отраслевые специалисты, хорошо понимающие специфику работы компании в ходе реструктуризации.
  • В команде КПМГ люди с банковским опытом. Мы понимаем ход мыслей, реальные возможности и ограничения банков и умеем говорить с ними на одном языке.
  • Благодаря нашему многолетнему опыту реализации масштабных проектов по реструктуризации мы понимаем все вопросы и проблемы, которые необходимо решить заемщикам и их акционерам, чтобы повысить финансовую устойчивость бизнеса и успешно пережить кризис.