Møller-familiens investeringsselskap Katalysator gjorde i januar sin største investering gjennom oppkjøpet av 80 prosent av aksjene i industrikonsernet OneCo som omsetter for 1,8 milliarder kroner. Tre måneder senere har OneCo nå inngått en avtale om å kjøpe den norske virksomheten til telecominfrastrukturselskapet Relacom. Det kombinerte selskapet vil omsette for rundt 3,5 milliarder kroner. KPMG bistod med integrert finansiell, kommersiell og skattemessig due diligence i begge transaksjoner.

Vi ser en markant økning i forespørsler om integrert finansiell og kommersiell due diligence, nylig i Katalysators oppkjøp av OneCo og Relacom. Det å sitte sammen og jobbe med et integrert team gir klare fordeler og en bedre og mer helhetlig leveranse.

Fordeler med en bredere integrert due diligence tilnærming:

Økt kvalitet

• Et holistisk syn på virksomheten, inkludert både kommersielle og økonomiske aspekter, gir bedre forståelse for forhold som er sentrale i transaksjonen, og økt kvalitet på due diligence leveransen.
• Kombinerte operative og finansielle analyser gir et bedre grunnlag for å forklare historikk og estimere fremtidig potensiale.

Synergier for rådgivere

• P&L-analyser utføres ofte av både kommersielle og finansielle hensyn – et integrert team vil unngå dobbeltarbeid og dermed øke effektivitet i leveransen.
• Resultatet er også færre totale konsulenttimer fordelt på prosjektledelse og koordinering med både target, kjøper og sell-side rådgivere.

Mindre tidsforbruk for kjøper og target

• Mer effektivt for kjøper – ett kontaktpunkt, færre møter og én leveranse.
• Mindre tidkrevende for target – ett kontaktpunkt, færre møter og mindre tid brukt på "undervise" rådgivere om sin virksomhet.