De afgelopen jaren zijn de transactielandschappen veranderd. Offensieve en agressieve concurrentie bij biedingen dwingt tot sneller en diepgaander due diligence-onderzoek. In dit nieuwe klimaat zal het moeilijker dan ooit zijn om duidelijke signalen over prestaties te kunnen onderscheiden van ruis. Sommige bedrijven zullen na herstructureringen, om de economische ontwrichting te overleven, er totaal anders uitzien.
Investeerders die verder kijken dan de traditionele commerciële en financiële due diligence-methoden, zullen waarschijnlijk de beste beslissingen inzake kapitaalallocatie nemen. En verkopers die begrijpen hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren en een krachtiger verhaal over aandelen kunnen neerzetten, zullen de beste rendementen behalen. We zien een toenemend verschil in het rendement dat private equity (PE)-fondsen die de gebruikelijke due diligence-procedures toepassen behalen en dat wat de beste PE-fondsen in hun klasse verdienen. Wij verwachten dat het creëren van waarde de afstand tot de best presterende fondsen en de 'rest van het peloton' nog groter zal maken.
Ons Value Creation-team gebruikt een krachtige combinatie van hypothese-gestuurd denken en geavanceerde data-analyse. Samen met onze diepgaande sectorkennis en functionele expertise stelt dit ons in staat u unieke inzichten rond een deal te leveren. Dit betekent dat wij snel inkomsten, kosten, cash en kapitaalwaarde kunnen ontsluiten en een duidelijke EBITDA/EV- impact kunnen aantonen.
Inzichten in dealwaarde met geavanceerde analyses
Wij kunnen u helpen de risico's en kansen van een deal te begrijpen en te bepalen waar de ondernemingswaarde kan worden verbeterd. Voorafgaand aan een desinvestering kunnen wij u helpen een overtuigend plan voor verandering op te stellen, ondersteund door data. Wij bieden u end-to-end ondersteuning; van het identificeren waar het potentieel ligt tot en met het implementeren van de programma's om dat potentieel te realiseren.
Een geïntegreerd team dat op dealsnelheid werkt
Ons team combineert commerciële, financiële, operationele en data science-experts. Wij geven u ook toegang tot het wereldwijde KPMG-netwerk van experts op het gebied van operations, klantervaring, corporate finance, belastingen en digitale transformaties;
Inzichten van een hoger niveau met behulp van geavanceerde analyses en data science
Onze uitgebreide bibliotheek van real-time en hoogfrequent ververste data stelt ons in staat belangrijke bronnen van potentieel aan het licht te brengen. Onze enorme databank met analyses stelt ons ook in staat om diepgaande inzichten binnen weken, in plaats van maanden te leveren;
Een holistische, end-to-end aanpak van waardecreatie.
Of u nu aandelen koopt, verkoopt of bezit, wij helpen u bij het identificeren van potentieel en bieden praktische, hands-on prestatieverbeteringsprogramma's.
Onze benadering ten aanzien van waardecreatie helpt klanten bij het definiëren en realiseren van snelle EBITDA-verbetering met behulp van een datagestuurde aanpak voor het identificeren, kwantificeren en implementeren van kansen. Onze aanpak bestaat uit twee stappen. Eerst voeren we een bottom-up beoordeling uit met behulp van voorbewerkte data en analyses om uw bedrijf te begrijpen, probleemgebieden te identificeren en geïdentificeerde verbetermogelijkheden te evalueren. Vervolgens werken we nauw met u samen om meetbare verbeteringen door te voeren en zo de geïdentificeerde waarde te realiseren. Tijdens deze tweede stap profiteert u van de samenwerking met een bedrijf dat weet hoe je dingen voor elkaar krijgt, van strategie tot implementatie.
Kom in contact met onze experts
Ons team wordt geleid door experts in waardecreatie in een M&A context met ruime ervaring in en met multinationals en private equity-bedrijven. Wij brengen industrie-, strategie- en operationele experts samen in één geïntegreerd team. We kunnen ook een beroep doen op het wereldwijde netwerk van KPMG-experts op alle gebieden van klantervaring tot en met supply chain transformatie.
