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KPMG presenta "Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020"

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020

“Los directivos en México consideran que el crecimiento, la competitividad, la inversión en tecnología, la innovación y la transformación digital son los principales objetivos para la sostenibilidad y la rentabilidad de los negocios en 2020”, comenta Celin Zorrilla, Socio Líder de Clientes y Mercado de KPMG en México y Centroamérica.

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Ciudad de México, 02 de marzo de 2020. – Las perspectivas de la Alta Dirección en México dejan claro que la estabilidad económica (65%) y mejorar la seguridad pública (64%) son las dos principales variables que el país requiere para incrementar su competitividad. El 56% de los directivos consideran que el desempeño de la economía nacional durante 2020 será mejor o igual que en 2019. Al referirse al crecimiento esperado de su empresa en 2020, 62% de los encuestados esperan que su negocio crezca al menos de 1% a 9%, mientras que 19% espera que lo haga a doble dígito (10% o más). Solo 13% no espera crecimiento y 6% prevé decrecimiento, dadas las condiciones económicas mundiales.

“Los resultados de este año demuestran consistentemente que los factores exógenos influyen, mas no determinan, el desarrollo y expansión de las empresas en México: ocho de cada diez directivos confían en el crecimiento de sus organizaciones en 2020. Una de las acciones que emplearán para continuar creciendo es la adopción y fomento de una cultura de innovación; sin duda, este concepto es la pieza clave para lograr mayor competitividad y utilidades en los siguientes años”, afirma Víctor Esquivel, Socio Director General de KPMG en México y Centroamérica.

Por otro lado, siguiendo la tendencia de los últimos años, 43% de la Alta Dirección revela que en los últimos tres años la rentabilidad de su empresa se ha incrementado; 37% afirma que se ha mantenido, y solo 20% declara que ha disminuido, de acuerdo con Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020. Conexiones de valor en los negocios, estudio llevado a cabo desde hace 15 años por KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría, y que este año superó el número de respuestas al sumar 1,036 líderes de empresa participantes.

“Los directivos en México consideran que el crecimiento, la competitividad, la inversión en tecnología, la innovación y la transformación digital son los principales objetivos para la sostenibilidad y la rentabilidad de los negocios en 2020”, comenta Celin Zorrilla, Socio Líder de Clientes y Mercado de KPMG en México y Centroamérica.


Ambiente de negocios


• En opinión de la Alta Dirección, las tres principales variables que México requiere para incrementar su competitividad son:*
1) 65% “Estabilidad económica” (vs. Combate a la corrupción, 80% en 2019)
2) 64% “Mejorar seguridad pública” (vs. 58% en 2019)
3) 58% “Combate a la corrupción” (vs. Fortalecimiento del Estado de derecho, 53% en 2019)

43% (vs. 52% en 2019) señala que sus decisiones de inversión se han mantenido a pesar del ambiente de inseguridad, mientras que 41% (vs. 40% en 2019) declara que se han reducido, y 16% (vs. 8% en 2019), que se han suspendido
• Con respecto al T-MEC, 56% de la Alta Dirección considera que el impacto operativo para su empresa será positivo, y solo 9% estima que será negativo

“Si bien más de la mitad de la Alta Dirección considera como positivo el impacto operativo del T-MEC en sus empresas, este representa desafíos para sectores como el automotriz, el textil y el de autopartes, que deberán enfrentar de manera innovadora los retos comerciales que traen consigo los cambios en las reglas de origen”, afirma Jorge Caballero, Socio Líder de Impuestos y Legal de KPMG en México y Centroamérica.

Ley de Ingresos y régimen fiscal
85% opina que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2020 no impulsará la competitividad y el crecimiento de su organización
• El régimen fiscal en México es calificado por 9% de la Alta Dirección como bueno (vs. 14% en 2019); por 45%, como regular (vs. 52% en 2019), y por 46%, como malo o muy malo (vs. 34% en 2019)
81% considera que México debería seguir la tendencia de otros países disminuyendo la tasa de impuestos directos e incrementando la tasa de gravámenes indirectos, como el impuesto al valor agregado

Oportunidades y amenazas
• Las tres principales oportunidades que identifica la Alta Dirección son:
1) “Tecnología como disruptor del modelo de negocio” (86%)
2) “Requerimientos de nuevos clientes” (84%)
3) “Desarrollo sostenible” (82%)

• Las tres principales amenazas son:
1) “Cambios regulatorios” (63%)
2) “Mayor competencia” (31%)
3) “Consolidación de la industria” (13%)


Estrategia empresarial


Un escenario de bajo crecimiento exige a la Alta Dirección llevar a cabo acciones innovadoras y establecer conexiones de valor para que las organizaciones sean más resilientes y competitivas.

• Las cinco estrategias principales de la Alta Dirección para lograr una mayor competitividad y utilidades en los próximos tres años son:
1) Adaptación a necesidades del cliente (57%)
2) Desarrollo de nuevos productos o líneas de negocio (57%)
3) Desarrollo y retención del talento (46%)
4) Mejorar los procesos y el desempeño (42%)
5) Enfocarse y promover la innovación (36%)

Acciones que detonan el crecimiento
• Las tres acciones más relevantes para lograr el crecimiento de las organizaciones en los próximos tres años son:
1) “Construir relaciones cercanas con clientes mediante programas de lealtad y servicio” (91%)
2) “Desarrollar y retener al talento” (88%)
3) “Desarrollar nuevos productos, servicios y soluciones” (87%)

Diversidad en ambientes inclusivos
• Para 81% de la Alta Dirección resulta relevante incorporar a las nuevas generaciones en el proceso de transformación del negocio
68% considera que la diversidad es relevante en el proceso de transformación del negocio

Resiliencia de las organizaciones
64% considera que para mejorar la capacidad de resiliencia de la organización, es prioritario realizar mayores inversiones de capital en el desarrollo de habilidades y capacidades de la fuerza laboral
36%, en cambio, considera prioritarias mayores inversiones de capital en la compra de nuevas tecnologías

Mercados: geografía sin límites
45% (54% en 2019) planea expandir sus operaciones en algún estado de la República en los próximos tres años, y 34% (29%, en 2019) planea hacerlo en otros países en los siguientes tres años
• Los cinco principales destinos de inversión al interior de la República son:*
1) 29% “Querétaro” (33%, en 2019)
2) 24% “Nuevo León” (27%, en 2019)
3) 24% “Jalisco” (27%, en 2019)
4) 22% “Ciudad de México” (23%, en 2019)
5) 19% “Guanajuato” (28%, en 2019)


• Los seis países donde las organizaciones planean invertir son:*
1) 48% “Estados Unidos” (40%, en 2019)
2) 24% “Colombia” (25%, en 2019)
3) 17% “Perú” (15%, en 2019)
4) 12% “España” (11%, en 2019)
5) 12% “Panamá” (11%, en 2019)
6) 12% “Canadá” (11%, en 2019)

La banca, la primera opción de financiamiento
• En 2020 se aprecia un aumento marginal en la demanda de financiamiento externo para consolidar el crecimiento de las empresas (51% en 2020, vs. 48% en 2019)
• Es destacable que 49% de las empresas (52% en 2019) aseveran no requerir financiamiento externo para consolidar su crecimiento
• Las cinco principales fuentes de financiamiento externo para consolidar el crecimiento de las empresas son:*
1) 72% “Instituciones financieras” (70%, en 2019)
2) 44% “Socios estratégicos” (44%, en 2019)
3) 26% “Fondos de capital” (23%, en 2019)
4) 20% “Proveedores” (19%, en 2019)
5) 14% “Instituciones de gobierno” (16%, en 2019)

 

Innovación y transformación


• Ante la pregunta “¿Qué concepto describe mejor el enfoque de su organización en temas de innovación?”:
1) 60% la considera estratégica, ya que permea en todas las actividades de la organización
2) 33% afirma que se aplica de forma reactiva, en algunos proyectos o áreas del negocio
3) Solo 7% considera que es escasa, ya que no es prioritaria en la estrategia de la empresa

• Frente a la pregunta “¿Cómo se promueve la innovación en su empresa?”,* la Alta Dirección señala que se hace por medio de:
1) “Procesos continuos de implementación y comercialización de nuevos productos y servicios” (67%)
2) “Fomento de una cultura de innovación” (64%)
3) “Colaboración con socios estratégicos” (60%)

Las TI como parte de la estrategia
• Solo 68% (69%, en 2019) cuenta con una estrategia específica en el tema de tecnologías de la información
• Las iniciativas tecnológicas para mejorar la competitividad en los próximos tres años son:*

— Análisis de datos (data & analytics) (87%)
— Inteligencia artificial (39%)
— Nube híbrida (35%)
— Internet de las cosas (IoT) (32%)
— Digital labor o automatización robótica de procesos, RPA (26%)
— Machine learning (25%)
— Blockchain (11%)
— Realidad virtual y aumentada (9%)
— Outsourcing/Co-sourcing/lift-out (6%)

• Más de la mitad de las organizaciones (53%) revelan que no aprovechan las tecnologías disruptivas
58% de las que sí las aprovechan, buscan mejorar su interacción con clientes y grupos de interés; 51%, apoyar la cultura organizacional; 50%, aumentar la calidad, productividad y eficiencia; 49%, incrementar la oferta de productos o servicios, y 42%, incrementar las ventas*
• Entre quienes aprovechan las nuevas tecnologías para lograr la transformación digital, solo 6% afirma haber alcanzado un alto nivel de integración digital

 

Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio


• Solo 60% (64%, en 2019) de las empresas han implementado un plan integral de administración de riesgos
• Los principales riesgos identificados por la Alta Dirección son:
- Operativos (18%)
- Ciberseguridad (13%)
- Regulatorios (12%)
- Fiscales (11%)
- Cadena de suministro (9%)
• En materia de ciberseguridad, 54% (55%, en 2019) de las empresas aseveran que tienen un modelo estratégico para gestionar riesgos de esa índole
• En opinión de la Alta Dirección, los tres objetivos más importantes de la administración de riesgos son:*
1) “Asegurar el cumplimiento regulatorio” (60%)
2) “Aumentar la rentabilidad” (59%)
3) “Garantizar la permanencia en el tiempo” (44%)

63% de la Alta Dirección considera que sus niveles de inversión y recursos en cuanto a riesgos y cumplimiento se incrementarán en los próximos tres años

Jesús Luna, Socio Líder de Asesoría en Auditoría Interna y Gestión de Riesgo Empresarial de KPMG en México puntualiza: “La innovación y el uso de tecnologías disruptivas se suman a la estrategia de competitividad como dos importantes factores que resulta indispensable incorporar al ADN de las organizaciones, especialmente en tiempos de cambio constante en los mercados, considerando en todo momento los riesgos que todo ello representa. Las empresas de México tienen una gran tarea al promover su crecimiento considerando las variables en juego”.

*Nota: las respuestas señaladas no suman 100% debido a que era posible seleccionar más de una opción.

 

Sobre la encuesta:

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020 es la decimoquinta edición de este estudio, que batió nuevamente el récord de encuestados: 1,036 miembros de la Alta Dirección de empresas establecidas en México. Los resultados de esta edición fueron levantados en los meses de octubre y noviembre de 2019. El perfil de los encuestados: 52% director, 11% presidente, 12% gerente, 12% miembro de comité o consejo, 4% subdirector, 4% vicepresidente y 5% otro. El perfil de las industrias: 15% servicios, 14% servicios financieros, 13% manufactura / industrial, 7% automotriz, 6% consumo / retail, 6% alimentos y bebidas, 6% construcción / infraestructura, 4% química / farmacéutica, 4% electrónicos / software, 3% inmobiliaria / real estate, 3% energía y recursos naturales, 3% salud, 2% transporte, 2% telecomunicaciones, 2% hotelería y turismo, 2% entidades no lucrativas, 1% outsourcing, 1% medios de comunicación, y 6% otra.

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