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대한민국 최고의 M&A 전문 그룹, M&A센터
코로나19로 기업 생태계에 많은 변화가 생겼다. 기업 간의 격차로 인해, 인수·합병(M&A)이 더욱 활발해질 것으로 보인다. 삼정KPMG는 기업들에게 좀 더 폭넓은 M&A 서비스를 제공하고자 M&A센터를 설립했다. 이번 호에서는 대한민국 최고의 M&A 전문 그룹을 목표로 나아가는 M&A센터를 만나본다.
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코로나19, M&A로 성장 기회 잡아야

지난해부터 이어온 코로나19로 인해 산업구조가 급속히 재편되고 있다. 호황을 누리는 기업이 있는 반면, 경제난을 극복하지 못한 기업들도 있다. 경쟁력을 잃은 산업 내 통합/구조조정이 예상된다. 자동차부품, 중공업, 유통, F&B 등 폭넓은 영역에서 통합(Consolidation)이 일어날 것으로 보인다. 한국M&A거래소에 따르면 지난해 M&A 거래액은 전년 대비 15 % 증가한 47조 5,715억 원으로 집계됐다. 올해는 지난해 거래 금액을 크게 넘어설 것으로 예상된다. 이는 국내뿐만 아니라 올해 상반기 글로벌 M&A도 그 어느 때보다 활성화됐다. 파이낸셜타임스에 의하면 올해 1분기 세계 M&A 규모는 1조3,000억 달러로 40여 년 만에 사상최대를 기록했다.

기업들은 미래 먹거리 확보를 위해 M&A로 성장의 기회를 잡아야 한다. M&A를 통해 기업 경쟁력을 강화시킬 수 있고, 시장 적응력을 높여 부가가치를 창출해 갈 수 있다. M&A 붐에 합류하지 못하면 글로벌 경쟁력 약화로 이어질 수 있다.

한편, 시장 내 높은 유동성으로 인해 전례 없는 High Valuation을 기록하고 있다. 이커머스, 폐기물처리, 환경, 신물류시스템, ESG 영역 등이 그 예인데, 인수자로서는 좋은 매물이라도 너무 비싼 값이면 망설일 수밖에 없다. 이를 헤지(hedge)하기 위해 프라이빗에쿼티(PE)와의 협력을 검토해 볼 필요가 있다. 공동투자자로서 서로의 위험을 공유하고, 재무 전문가들의 눈으로 딜(Deal)을 추가로 분석할 수 있으며, 인수 후 관리에서도 도움을 받게 되기 때문이다.

고객의 모든 M&A 솔루션을 해결한다! M&A 전문가들의 집단 지성으로 최상의 서비스 제공

2021년 1월, 삼정KPMG는 대한민국 최고의 M&A 전문기관으로 거듭나기 위해, M&A센터를 출범했다. M&A와 관련하여 고객의 모든 요청에 응답할 수 있는 전문 집단이 되기 위해, 총 32명의 파트너와 이사들이 멤버로 활약하고 있다. M&A센터는 32명 전문가들의 집단 지성을 활용해 최적의 솔루션을 제공한다. 시장의 매물, 투자 기회 정보를 공유하고 대형 Public Deal의 동향과 Winning 전략을 토론하며, 난이도 높은 매물의 매각전략 아이디어를 공유하고 있다. 특히, 신사업 투자를 원하는 고객들에게 M&A센터를 통해 시장의 다양한 Deal 정보를 전하고, 어려운 구조조정 Deal을 실행할 경우에도 센터의 전문 인력을 통해 적절한 전략을 제안한다.

삼정KPMG M&A센터의 가장 큰 장점은 협력과 교류 문화이다. 각 구성원들이 협력을 통해 정보를 교류하면서 고객에게 최상의 가치를 제공하는 협업 시스템이 구축되어 있다. 고객 입장에서는 다양한 의견을 듣고, 고민하여 가장 최선의 방법을 선택할 수 있는 이점이 있다.

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한편, M&A센터는 고객들에게 ‘삼정K PMG M&A센터에 가면 모든 것이 해결된다.’라는 평을 듣는 것이 목표이다. 32명의 M&A 전문가들이 함께 머리를 맞대고 고민하고, 정보를 교환해 정제해 나간다면 그 목표를 이룰 수 있을 것으로 기대된다. 삼정KPMG는 M&A를 고민하는 기업의 경영자들이 M&A에 대한 모든 고민과 해답을 삼정K PMG M&A센터에서 찾을 수 있도록 최선을 다할 계획이다.

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