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2020년 벤처·스타트업 투자로 본 유망 산업과 기업은?

2020년 벤처·스타트업 투자로 본 유망 산업과 기업은?

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글로벌 VC투자, 후기 단계 투자 확대와 비대면 업종에 대한 선호가 특징

KPMG의 글로벌 VC 투자 현황(Venture Pulse) 2020년 3분기 보고서에 따르면 2020년 1분기와 2분기 모두 전년 대비 감소했던 전 세계 VC 투자액은 3분기에는 732억 달러를 기록하며 반등에 성공했다.

코로나19로 미뤄진 VC 투자가 팬데믹이 다소 완화된 3분기에 집행된 것으로 보인다. 또한, 국경 봉쇄나 록다운으로 기업 실사가 어려워지면서 감소한 기업공개(IPO)와 엑시트(Exit)도 회복된 듯하다.

코로나 팬데믹 이후 VC 투자는 초기 단계인 엔젤이나 시드 투자보다 후기 단계 투자에 집중되고 있다. 상당수의 VC 투자사는 신규 펀드 조성이나 신규 투자를 위한 딜 소싱보다는 기존 투자 포트폴리오 재정비에 집중한 것으로 분석된다.

특히, 코로나19 이후 비대면 소비 선호 경향이 두드러지면서 글로벌 VC 투자는 음식과 신선식품 배달 플랫폼에 쏠렸다. 영국의 배달 플랫폼 기업인 딜리버루(Deliveroo)를 포함해 미국의 도어대시(DoorDash), 중국의 싱성유쉬안(Xingsheng Youxuan) 등의 기업이 3억 달러 이상 투자를 받으며 음식 및 식품 배달 서비스가 코로나 시대의 각광받는 업종임을 증명했다.

코로나로 원격·비대면 수업이 보편화되면서 에듀테크 기업에 대한 투자도 늘고 있다. 인도의 온라인 튜터링 스타트업 바이주스(Byju’s), 중국의 위안푸다오(Yuanfudao), 줘예방(Zuoyebang)이 3억 달러 이상의 투자를 받은 대표적인 에듀테크 분야의 유니콘 기업들이다.

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국내 벤처 투자, 이커머스·헬스케어·콘텐츠 등 부상

2020년 1, 2분기에 위축된 투자가 3분기에 회복되는 경향은 국내 벤처 투자에서도 동일하게 나타났다. 중소벤처기업부에 따르면 올해 2분기 벤처투자는 전년 동기 대비 무려 27.2%나 감소했으나(1분기에는 0.9% 감소), 3분기에는 직전 분기 대비 34.8%, 전년 동기 대비 6% 증가로 돌아섰다.

유통·커머스, 헬스케어·바이오, 게임·미디어·콘텐츠 업종에 투자액이 몰리며 국내에서도 비대면 서비스 기업에 대한 투자가 늘고 있다. 중소벤처기업부는 올해 상반기 전체 벤처투자 중 스마트 헬스케어, 교육, 스마트 비즈니스·금융, 엔터테인먼트, 물류·유통 등 비대면 분야가 차지하는 비중이 전년 동기 대비 5.4%p 증가한 46.6%에 이른다고 발표했다. 

300억 원 이상의 투자를 받은 주요 벤처·스타트업에는 2,000억 원의 투자를 유치한 신선식품 이커머스 컬리를 비롯해 클라우드 관리 플랫폼 기업 베스핀글로벌, 모바일 중고장터 운영사 번개장터, 2차전지 소재 개발 스타트업 에스엠랩, 의료영상 인공지능(AI) 분석 기업 루닛 등이 포함됐다.

2020년 벤처·스타트업 투자를 통해 본 이머징 기술과 유망 산업 분야
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Source: 삼정KPMG 경제연구원

위드&포스트 코로나 시대, 유망 산업과 기업은?

코로나19로 가장 큰 특수를 누리고 있는 비대면 서비스 투자에 주목할 필요가 있다. 쇼핑의 비대면화를 주도하는 이커머스의 확대는 필연적인 흐름으로, 향후 더욱 가속화될 가능성이 높다. 또한 이커머스 경쟁이 치열해지면서 차별화된 상품을 선정하고 소비자에게 추천할 수 있는 큐레이션이나, 콘텐츠의 재미와 쇼핑의 즐거움이 결합된 쇼퍼블 서비스도 부상하고 있다. 식당·소매점의 무인주문 플랫폼이나 키오스크, 서빙 로봇과 같은 비대면 고객 응대 기술도 부상할 것으로 기대된다. 또한 교육 분야에서는 교육열이 높은 중국의 다양한 AI 기반 에듀테크 서비스가 국내 스타트업에게 선례가 될 수 있다는 점에서 눈여겨볼 필요가 있다. 원격근무 솔루션, 클라우드 서비스, 정부의 디지털 뉴딜 정책으로 기회가 확대될 데이터 관련 사업도 주목된다. 

기술적인 측면에서는 AI, 데이터 애널리틱스(D&A)가 거의 모든 산업 분야에 기본적으로 이용되는 범용 기술로 자리매김했다. 최근 부상하고 있는 차세대 이동통신인 5G는 사물인터넷(IoT), AI, D&A 기술과 함께 발전하며 커뮤니케이션 패러다임 전환을 이끌 것으로 보인다. 또한 코로나19로 인한 원격근무, 비대면 업무 활성화로 가상현실(VR)·증강현실(AR)이나 자동화(Automation), 협업 기술(Collaborative Technology)의 중요성이 커질 것으로 관측된다.

예기치 않은 코로나19 팬데믹으로 벤처·스타트업에 대한 투자가 위축되고 있으나, 사업 전망이 유망한 이른바 ‘알짜 매물’이 등장할 가능성도 높다. 코로나 ‘위기’를 새로운 성장동력 확보의 ‘기회’로 전환할 수 있는 벤처·스타트업 투자 전략이 더욱 절실해지는 시점이다.

* 본 칼럼에 대한 자세한 내용은 삼정KPMG 공식 YouTube 영상에서 만나볼 수 있습니다. 

*Contact

스타트업지원센터장 김이동 전무
Tel. 02-2112-0343
E-mail.yidongkim@kr.kpmg.com
경제연구원 전창의 수석연구원
Tel. 02-2112-0934
E-mail. changuichun@kr.kpmg.com

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