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게임 산업의 글로벌 M&A 트렌드

게임 산업의 글로벌 M&A 트렌드

삼정KPMG 경제연구원은 글로벌 게임 산업의 M&A 동향과 트렌드를 분석한 보고서인 Issue Monitor 제118호 『게임 산업의 글로벌 M&A 트렌드』를 발간합니다.

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최근 게임 업계에서는 M&A에 대한 관심이 날로 높아지고 있습니다. 글로벌 게임 시장이 성장하면서 게임 기업이 세계 각지에서 유망한 게임 개발사를 발굴하기 위한 노력을 가속화하고 있습니다. 또한 성장일로에 있는 모바일 게임 시장 진출을 위한 수단으로 M&A가 활용되고 있으며, 유망 게임사를 확보하기 위한 수요와 수익 실현을 위한 게임사 매각 공급이 활발해지면서 게임 기업 M&A가 활성화되는 추세입니다.

2013년 36건에 머물렀던 글로벌 게임 산업의 M&A 거래건수는 2018년 132건까지 증가했지만 평균 거래액은 낮아지고 있어, 중소형 모바일 게임 기업에 대한 인수가 늘어나고 있음을 파악할 수 있습니다. 게임 산업과 이종산업 간 M&A와 크로스보더 M&A가 활발하다는 점 또한 게임 산업 M&A의 특징입니다. 사모펀드(PE)와 벤처캐피털(VC)도 게임 산업을 새로운 투자 영역으로 주목하며 투자를 늘려가고 있습니다.

게임 산업 M&A는 목적과 기대효과에 따라 ▲게임 IP 확보, ▲글로벌 진출, ▲시장 지배력 강화, ▲신기술 확보, ▲플랫폼 확보, ▲사업 다각화로 구분할 수 있습니다. 국내 게임 기업에게 M&A는 새로운 게임 IP 획득과 수익 확보를 통한 핵심적인 성장동력으로서의 역할을 하고 있습니다. 국내 게임 기업은 성공적인 M&A를 위해 M&A의 목적과 전략에 대한 치밀한 고민과 함께, 피인수 기업 탐색 및 평가 작업에 대한 면밀한 검토가 필요합니다. 또한 피인수 기업과의 협력을 위한 거버넌스를 구축하고 기존 핵심 인력을 유지할 수 있는 방안을 마련해야 하며, M&A를 통한 시너지 창출 방안을 고려해야 합니다.

본 보고서에서는 2013년부터 2019년까지 글로벌 게임 산업의 M&A 통계와 M&A 사례를 분석하고, 게임 산업의 글로벌 M&A를 둘러싼 10대 트렌드를 도출했습니다. 이를 통해 국내 게임 관련 기업이 게임 산업에서 새로운 M&A 기회를 찾고 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 정보와 시사점을 제공하고자 합니다.

게임 산업 M&A에 주목해야 하는 이유

Part I. 통계로 본 게임 산업 글로벌 M&A 트렌드

  • 게임 산업 M&A 거래건수와 거래액 동향
  • 게임 산업 업종 간 M&A 동향
  • 게임 산업 크로스보더(Cross-border) M&A 동향
  • 2019년 게임 산업 M&A 동향

Part II. 사례로 본 게임 산업 글로벌 M&A 트렌드

  • 대형 M&A 사례 분석 (2013~2019년)
  • [Issue+] 투자사(VC/PE)의 게임 기업 투자 동향
  • 해외 기업 사례 분석

     - 텐센트, 액티비전 블리자드, 유비소프트, 마이크로소프트, 아마존

  • 국내 기업 사례 분석

     - 넷마블, 넥슨, 크래프톤

결론 및 시사점

  • M&A 목적과 효과에 따른 게임 기업의 M&A 유형 구분
  • 국내 게임 기업 M&A 시 고려 사항

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