M&A로 본 제약·바이오산업 - KPMG 한국
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M&A로 본 제약·바이오산업

M&A로 본 제약·바이오산업

삼정KPMG 경제연구원은 삼정 Insight 제65호 『M&A로 본 제약·바이오산업』을 발간합니다

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제약·바이오산업의 M&A 시장은 그 어느 때보다 뜨거운 모습을 보이고 있습니다. 2018년 전 세계 제약·바이오산업의 M&A 결과를 보면 거래건수 1,438건, 거래액 3,396억 달러로 거래건수와 거래액 모두 최근 10년 간 최대치를 기록했습니다. 가파르게 증가하는 M&A 거래건수와 수십억 달러에 달하는 다수 메가 딜(Mega deal)의 성사는 R&D의 효율성을 높이고, 성장가능성이 높은 차세대 신약 파이프라인을 선점하기 위한 제약·바이오 업계의 최근 트렌드가 반영되었다고 볼 수 있습니다.

제약·바이오산업은 현재 위험요인과 기회요인을 동시에 안고 있습니다. 먼저 위험요인으로 의약품 개발에 소요되는 기간과 매출 대비 R&D 비용은 계속 증가하는 반면, 경쟁약의 출시 속도가 빨라져 신제품의 수명주기가 오히려 줄어드는 상황을 들 수 있습니다. 한편 기회요인으로는 전 세계적인 고령화 진행과 신흥국의 경제성장으로 인해 의약품 수요의 지속적인 증가가 기대된다는 점과, 특히 퇴행성 및 난치성 질환 치료에 안정성과 치료효과가 뛰어난 바이오의약품 시장이 급격히 성장하고 있다는 점입니다. 이러한 환경변화에 직면하여 제약·바이오 업계는 M&A를 차세대 성장동력 발굴과 함께 사업구조 재편의 수단으로 적극 활용하고 있습니다.

제약·바이오산업과 타 산업과의 M&A 비중은 해마다 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 제약·바이오 기업들은 헬스케어, 유통·물류, 정보통신 기업들을 적극적으로 인수하고 있습니다. 이는 제약·바이오산업의 서비스화와 디지털화가 가속화 될 것임을 암시하고 있습니다. 또한 사모펀드(PEF) 등 재무적투자자의 제약·바이오 기업 인수가 급증하고 있는 모습을 볼 때, 수익성을 중요시하는 재무적투자자들이 미래 제약·바이오산업의 성장성을 높게 평가하고 있다고 볼 수 있습니다.

본 보고서에는 2014~2018년 기간 동안 제약·바이오 산업에서 진행된 M&A 통계를 세부적으로 살펴보고, 아울러 2018년 진행 중이거나 완료된 10억 달러 이상 메가 딜 40여건을 분석하여 최근 제약·바이오 산업에서 일어나고 있는 주요 트렌드를 도출해 보았습니다. 이를 통해 제약·바이오 기업들과 재무적투자자들의 전략방향에 대한 인사이트를 제공하고자 합니다.

Overview

Thought Leadership I

M&A 통계로 본 제약·바이오산업 (2014~2018년)

글로벌 제약·바이오산업 M&A 동향

제약·바이오산업 Cross-border M&A 동향

제약·바이오산업 업종간 M&A 동향

주요국 제약·바이오산업 M&A 동향

통계로 본 제약·바이오산업 M&A 시사점

Thought Leadership II

M&A 사례로 본 제약·바이오산업 (2018년 사례를 중심으로)

2018년 제약·바이오산업 Mega Deals

Trend 1. 제품 포트폴리오 및 차세대 파이프라인 확대

Trend 2. 디지털 기술을 접목한 유전체 분석 도입

Trend 3. 동물의약품 및 동물건강관리 사업 강화

Trend 4. 의약품 유통시장의 새로운 경쟁

Trend 5. 글로벌 제약사의 사업재편과 핵심역량 강화

사례로 본 제약·바이오산업 M&A 시사점

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