close
Share with your friends

Il costante monitoraggio di un patrimonio diversificato in investimenti, conti deposito, immobili e opere d’arte può risultare complicato. Alla gestione e alla tutela delle proprie ricchezze occorre dedicare tempo e attività qualificate, dedicate a tutti i livelli di asset class.

Il team Family Office & Private Client dello Studio Associato – Consulenza legale e tributaria di KPMG propone ‘Wealth Reporting’, il tool in grado di offrire in tempo reale una panoramica complessiva e suddivisa per asset class del patrimonio dei privati

Uno strumento innovativo

Il tool KPMG Wealth Reporting, accessibile ‘real time’ da pc, smartphone e tablet, garantisce una visione panoramica di tutti i key performance indicator di rischio, rendimento medio e costo del portafoglio.

Il patrimonio dell’utente viene analizzato in un unico flusso di dati protetti, elaborati in tempo reale e distillati in una singola interfaccia. Il confronto tra indicatori chiave e l’analisi delle performance per ciascun titolo, valuta o mercato di interesse vengono inseriti in un registro smart che segue scadenze e operatività.

Reportistica personalizzata per singola asset class

La personalizzazione di grafici di analisi, con target return prefissati, consente al tool un costante monitoraggio delle performance degli investimenti, la cui panoramica semplifica la loro valutazione e consente di migliorarne la redditività.

Il tool assicura una chiara visione del rendimento e del valore del patrimonio, al netto delle commissioni e di tutti gli oneri di gestione.

L’utente può avvalersi di una visione completa e aggiornata di tutti gli immobili di proprietà, delle loro caratteristiche e dei relativi documenti depositati nell’archivio personale del tool e degli asset del patrimonio artistico, con l’esposizione di caratteristiche, costi ed entrate.

Tramite il collegamento diretto con gli intermediari bancari, Wealth Reporting elabora un confronto tra le informazioni bancarie e la contabilità. L’elaborazione di report trimestrali e rendiconto complessivo finale rappresenta un valido supporto per la redazione del bilancio di esercizio.

Contatti