Il settore del wealth management sta attraversando un periodo di significativi cambiamenti. I gestori patrimoniali sono sotto pressione su più fronti: dalla disruption causata dalle fintech e dagli altri competitor digitali, alla compliance normativa, al cambiamento delle esigenze dei clienti. I confini tradizionali tra i segmenti wealth sono sempre meno netti e i modelli per accumulare e gestire la ricchezza stanno convergendo.

Il report KPMG Refocus on the customer: How customer experience is shaping the future of wealth management analizza il ruolo della customer experience nel settore attraverso interviste approfondite con i senior executive di gestori patrimoniali tradizionali e digitali in otto mercati: Australia, Canada, Cina continentale, Hong Kong, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il 62% degli intervistati vede ancora la comunicazione face-to-face come essenziale per il proprio business e il 55% afferma che i canali digitali sono importanti, ma non sono l’unico modo per contattare i clienti. Capire chi sono i clienti, ispirare fiducia attraverso l’empatia, offrire servizi personalizzati sono alcune indicazioni strategiche da tenere in considerazione.

Il report approfondisce anche altri aspetti, come le innovazioni tecnologiche per il settore, i modelli provenienti da altri settori e le caratteristiche delle aziende di successo nella gestione patrimoniale.