L’offre Deal Advisory de KPMG regroupe aujourd’hui plus de 500 professionnels en France et affiche une stratégie de développement aux ambitions fortes : renforcement de sa position de leader sur les principaux métiers Transaction Services, M&A, Restructuring et analyse économique par le recrutement d’experts reconnus sur le marché. Couplée à une approche sectorielle sélective, cette stratégie a pour ambition de continuer à accompagner ses clients dans leurs grandes transformations et leurs enjeux de croissance.   

Renforcements de nos ambitions M&A sur le secteur FIG avec l’arrivée de Nicolas-David Kersen*, ex gérant de Lazard Frères

Le secteur FIG vit une transformation des plus importantes, due à l’émergence de nouveaux acteurs (Fintechs, Insurtechs, opérateurs télécoms, GAFA), à la pression réglementaire qui augmente les besoins en fonds propres, et à la baisse de la rentabilité dans un contexte de taux bas.

Des synergies très fortes existent avec les autres métiers de KPMG, notamment autour des transactions, des enjeux règlementaires et du conseil en stratégie. Cette stratégie est partagée au niveau du réseau mondial FIG au sein de nos activités de Deal Advisory avec une présence dans 80 pays.

Nicolas David Kersen pilotera l’ambition des activités de M&A dans le secteur financier au sein du cabinet. Cette nouvelle équipe répondra aux attentes grandissantes des clients, fonds d’investissement et institutions financières, d’une offre plus intégrée et élargie à la fois en termes de services et sur un plan géographique.

L’arrivée de Nicolas-David Kersen s’intègre pleinement dans nos activités Deal Advisory, qui affiche une stratégie de développement aux ambitions fortes. Sa nouvelle équipe répondra aux attentes grandissantes des clients, fonds d’investissement et institutions financières, d’une offre plus intégrée et élargie à la fois en termes de services et sur un plan géographique.

Axel Rebaudières, membre du Comité Exécutif de KPMG France en charge des activités Deal Advisory déclare 

"Le secteur du FIG est un secteur prioritaire pour KPMG et en pleine transformation. Nos clients attendent de nous un service global et mondial. Nous sommes ravis d’accueillir Nicolas-David Kersen qui est un professionnel reconnu sur ce secteur et renforcera notre offre dédiée aux services financiers. "

Une présence M&A renforcée en régions par la nomination d’un nouvel associé small et mid cap

Pour poursuivre notre accompagnement des ETI et PME qui foisonnent dans nos territoires, KPMG France renforce ses activités M&A en régions au-travers de ses 238 bureaux avec la nomination de Nicolas Manceau** comme Associé dans le conseil M&A sur le segment small & mid cap.

Arrivée de Sophie Chaperon et premiers succès de l’équipe Capital Markets Advisory avec l’IPO de Verallia

Après 27 ans chez Deloitte où elle a créé et développé le département Opérations financières, Sophie rejoint KPMG France au sein de l'équipe Capital Markets Advisory. Experte des enjeux de reporting financier des groupes cotés et praticienne reconnue des opérations sur les marchés de capitaux, elle a participé au cours des 10 dernières années à plus d’une trentaine d’opérations de marché (IPO, M&A boursier..) visant des sociétés très diverses. Réputée pour son expertise auprès de l’ensemble des acteurs de l’écosystème boursier, elle est la seule représentante des Big Four français au sein de la Commission Consultative Emetteurs du Collège de l’AMF et du Corporate Finance Standing Committee de l’ESMA.

L’équipe Capital Markets Advisory, constituée de praticiens reconnus au fort niveau d’expertise conseille les groupes à l’occasion de leurs opérations sur les marchés de capitaux, récemment par exemple le groupe Verallia, qui a réussi sa cotation sur Euronext Paris début octobre avec une capitalisation boursière de 3,2 milliards d’euros. Capital Markets Advisory accompagne également les sociétés dans toute leur vie boursière à la fois pour la production de l’information financière (document de référence, rapport intégré…) et l’animation des relations investisseurs.

Renforcement des expertises KPMG France sur les enjeux d’économie de la concurrence avec l’arrivée de Bernard Roy***, Associé et nouveau Directeur Général Mapp Economics

Annoncé en 2018, le rapprochement de KPMG France avec Mapp Economics, leader français dans la réalisation d’analyses économiques des marchés et des stratégies concurrentielles des entreprises, dans le cadre de procédures auprès des autorités de concurrence, avait permis à KPMG France de compléter son offre de services Deal Advisory, notamment dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition et des procédures contentieuses associées.

KPMG France bénéficiait déjà d’une offre Economics en Grande Bretagne et en Espagne, dont les équipes accompagnent leurs clients dans leurs prises de décision stratégique et la compréhension de leurs marchés au travers d’analyses et de prévisions de marché, en particulier dans le cadre de grandes opérations de concentration. L’arrivée des équipes Mapp Economics avait positionné KPMG parmi les « Economists leaders » en Europe et comme les seuls conseils capables d’accompagner les clients internationaux sur des opérations multi-juridictionnelles.

Bernard Roy rejoint KPMG comme Directeur Général de MAPP Economics, filiale de KPMG France. Sa pratique d'une économie opérationnelle conjuguée à sa riche expérience en entreprise permettra de poursuivre le déploiement des ambitions du cabinet sur les enjeux d’économie de la concurrence, mais aussi d’enrichir l’offre dans le domaine de la stratégie économique aux entreprises.

*Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, de la London School of Economics et de l’INSEAD, Nicolas-David Kersen possède une expérience de près de 20 ans dans le M&A. Spécialisé dans les services financiers (FIG), il démarre sa carrière en 2000 chez Lehman Brothers à Londres puis HSBC à Paris avant de rejoindre en 2004 à Paris la banque d’affaires Lazard Frères. Expert du conseil aux institutions financières, Nicolas-David Kersen a ainsi participé au cours des 20 dernières années à plus d’une trentaine d’opérations de marché, accompagnant ainsi les plus grands acteurs du secteur comme BNP Paribas, le groupe BPCE, la Caisse des Dépôts, Natixis, La Banque Postale, le Crédit Mutuel, Axa, Covea, ou des fonds d’investissements comme Apax ou Ardian. Il a notamment conseillé les Caisses d’Epargne lors de la création de Natixis en 2006 et de BPCE en 2009, l’Etat lors de la création de Bpifrance en 2013, Axa lors de l’introduction en Bourse d’Equitable aux Etats-Unis en 2018 ou la Caisse des Dépôts sur ses investissements dans Dexia/SFIL.

**Spécialiste des mandats d’achat, de vente et LBO auprès de contreparties familiales, financières et industriels côtés, Nicolas Manceau est diplômé de l’Université de Lyon 2 (Master 2 Banque-Finance) et d’un Magistère de Gestion à l’IAE Rennes. Arrivé chez KPMG en 2012, il dispose de 14 ans d’expérience en Private Equity et M&A avec près de 40 opérations conclues. Au sein de KPMG Corporate Finance, il accompagne les PME/ETI familiales, grands comptes et fonds d’investissements dans leurs opérations de cession, acquisition et LBO. Nicolas développe particulièrement  les activités M&A de KPMG Corporate Finance dans le Grand Ouest de la France depuis 2017. 

***Ingénieur économiste, titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Ecole Polytechnique (XD96), Bernard Roy dispose d’une expérience de plus de 20 ans en économie de la régulation et de la concurrence. Il intervient régulièrement en contentieux, en compliance ou dans l’évaluation de dommages. Bernard Roy a réalisé une grande partie de sa carrière au sein du groupe La Poste, où il a occupé des fonctions de Direction et y a structuré l’économie de la régulation, conduisant notamment à la définition et au financement des missions de service public du Groupe en conformité avec la Commission Européenne. Il a par ailleurs contribué à la création de La Banque Postale et à l’ouverture à la concurrence du Livret A. 

Rizana Siddique
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Laurence Duhamel
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