Syntec Numérique et KPMG inauguraient le 5 juillet un nouveau rendez-vous dédié aux ESN, le tout premier rassemblement national de la profession et de son écosystème. Objectifs : valoriser l’innovation, les opportunités, l’attractivité et le dynamisme des entreprises du secteur. Cette première édition a également permis de mettre en lumière les meilleures initiatives du marché, en récompensant des ESN dans 6 catégories. A cette occasion, Syntec Numérique et KPMG ont présenté les résultats de Grand angle ESN, le premier panorama inédit sur la vitalité et les perspectives des ESN en France.
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En 2018, les ESN financent majoritairement leur croissance organique : 85 % d’entre elles indiquent qu’il s’agit de leur principale priorité d'investissement. Les investissements en croissance externe arrivent en 2ème position, loin derrière (8 %) ; le développement international est quant à lui cité par
5 % d’entre elles.

Si la grande majorité des ESN (84 %) considèrent la croissance externe comme un accélérateur de développement, elles sont 16 % à estimer qu’elle est trop risquée et consommatrice de ressources. C’est l’acquisition de talents qui est considéré comme l’objectif prioritaire sur leurs opérations de croissance externe (cité à 51 %).

Les ESN envisagent majoritairement de financer leur croissance organique par l’autofinancement et le recours à la dette :

Les ESN qui souhaitent financer leurs investissements sur fonds propres envisagent une IPO lorsqu’elles atteignent une taille critique. Elles sont 16 % dans ce cas en France.

Les ESN confirment avoir un niveau de confiance élevé dans l’avenir, en particulier pour les grands acteurs, qui opèrent sur tous les secteurs et sur tous les territoires.

En moyenne, 43 % des ESN sont très confiantes vis-à-vis de leur croissance organique à trois ans, 56 % sont confiantes et seulement 1 % sont peu confiantes.
 

« Au cœur de la transformation digitale des entreprises, les ESN ont de beaux jours devant elles et affichent un haut degré de confiance en l’avenir. Pour les trois prochaines années en particulier, s’appuyant sur le digital, le cloud, le big data ou encore l’infogérance et la business intelligence, elles devraient profiter d’un marché en croissance et poursuivre leurs investissements en R&D. Seule ombre au tableau, le recrutement, toujours extrêmement tendu. » déclare Thierry Siouffi, Syntec Numérique, co-président du collège ESN.

En 2017, la part du CA réalisée à l’international est en progression de + 1,5 %. L’international est avant tout la priorité des grands groupes, qui confirment tous avoir une stratégie de croissance active vers l’international (100 %) ; une stratégie aussi active pour les ETI (77 %), conscientes de l’enjeu, mais moindre pour les PME (57 %) ou les TPE (53 %).

Les marchés les plus porteurs à l’international pour les ESN sont principalement l’Europe (17 %) et l’Amérique du Nord (11 %).

Sur les investissements de R&D, le cloud est le domaine privilégié par les grandes entreprises ; les ETI, PME et TPE investissent prioritairement dans l’intelligence artificielle.

60 % des répondants déclarent avoir un responsable de l’Innovation. Seuls 32 % ont un collaborateur dédié. 90 % des ESN ayant un responsable Innovation ont par ailleurs initié un projet innovant, contre 59 % pour les autres.
 

« Les ESN s’accordent toutes sur l’enjeu majeur de l’innovation et de son incarnation pour générer de la croissance au travers de projets concrets. Pourtant, les dirigeants reconnaissent encore eux-mêmes que leur niveau d’effort demeure insuffisant. Leurs projections sur les investissements en R&D, notamment sur le cloud, l’IA ou dans l’IoT, s’annoncent toutefois solides et structurées, avec une vraie feuille de route pensée sur le long terme. » conclut Jean-Pierre Valensi, Associé KPMG, Responsable Capital Markets.

En forte croissance, les ESN ont un objectif de recrutement supérieur à 100 000 embauches sur les trois prochaines années.

Le secteur du numérique est marqué depuis de nombreuses années par une pénurie de profils. Si les TPE et PME sont impactées par cette tendance, elles se démarquent grâce à une meilleure capacité à conserver les talents une fois recrutés.

Dans une démarche d’améliorer le bien-être au travail comme critère différenciant, la grande majorité des ESN ont mis en place une politique Qualité de Vie au Travail (QVT). 64 % d’entre elles déclarent également avoir mis en place le télétravail ou recruté un Happiness manager.

Méthodologie de l’étude

─ Le panorama a été établi à partir des données collectées par Syntec Numérique et KPMG durant le 2ème trimestre 2018 ;

─ Auprès d’un échantillon représentatif de 248 ESN de toutes tailles, implantées en France ;
─ Sur la base d’un questionnaire couvrant 6 thèmes :
- opérations financières ;
- croissance organique ;
- stratégie de croissance externe ;
- rayonnement à l’international ;
- les talents ;
- l’innovation.
─ Les réponses ont été analysées en fonction de la taille des entreprises telle que définie par la réglementation : GE, ETI, PME et TPE.