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Reto

Silicius buscaba un nuevo socio inversor con el objetivo de acometer una ampliación de capital no dinerario, con activos por valor de 175 millones de euros. Esta operación se enmarca en la estrategia de la compañía de alcanzar un crecimiento de capital de entre 1.500 y 2.000 millones de euros para saltar al Mercado Continuo. 

Solución

KPMG realizó un asesoramiento integral de la operación, desde el planteamiento y diseño hasta su estructuración. El socio inversor, Merlin Properties, aportó tres centros comerciales: La Fira (Tarragona), Thader (Murcia) y Leroy Merlin Nassica (Madrid) a cambio de una participación del 34% en Silicius, convirtiéndose de este modo en su primer inversor institucional de referencia. De este modo, Silicius consiguió completar la primera fase de una operación de referencia para el mercado inmobiliario español, que alcanzará un volumen total de 400 millones de euros. 

Actividades

  • Definición del perímetro de activos
  • Estructuración de la ecuación de canje
  • Coordinación del proceso de due diligence
  • Negociación del acuerdo de inversión

Resultado

  • Aumento del valor bruto de los activos (GAV) en 175 millones de euros, alcanzando los 700 millones en el marco de su objetivo de salida al mercado continuo, para el que Silicius tiene como objetivo acometer una ampliación de capital de más de 1.000 millones de euros.
  • Silicius sella su alianza con Merlin Properties, la primera compañía inmobiliaria del mercado cue cuenta con una cartera de 12.750 millones de euros de GAV. 

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