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Asesoramiento independiente en mercado de capitales

Una estructura de capital adecuada, clave en la nueva realidad.

Una estructura de capital adecuada, clave en la nueva realidad.

¿Se encuentra tu compañía en situación de estrés financiero por las mayores necesidades de caja para hacer frente a las amortizaciones o por el riesgo de incumplimiento de los covenants de mantenimiento?
¿Necesitas ayuda para adecuar la estructura de capital de tu empresa, con ayuda de instrumentos de mercados de capitales, para superar la coyuntura sin preocuparte por la financiación?

¿Cómo podemos ayudarte?

  • Revisión de la estructura de capital actual y su idoneidad de cara a afrontar la nueva realidad económico-empresarial, en especial las restricciones en términos de liquidez impuestas por los covenants de la financiación existente donde los hubiera y las limitaciones financieras y operativas derivadas de los covenants de mantenimiento.
  • Análisis de las alternativas de financiación disponibles tanto en los  mercados institucionales de renta fija como los de variable y de las condiciones que se  podrían conseguir en mercado.
  • Diseño e implementación de la estructura de financiación que proporcione las mejores condiciones en términos de coste, plazo y flexibilidad.
  • Asistencia en la selección de las entidades colocadoras/financiadoras, según el caso, con criterio independiente, para facilitar la toma de decisiones del management.
  • Asesoramiento en negociaciones y coordinación de las partes en la ejecución de la operación designada (emisión de bonos, salida a Bolsa, colocación privada, etc.)"

Por qué KPMG

En KPMG en España contamos  con un equipo de profesionales expertos en mercados de capitales  que ofrecerá acompañamiento  cualificado e independiente para  la toma de decisiones, aportando  una amplia experiencia en toda la  problemática que presenta este  tipo de operaciones. Un enfoque  one-stop-shop que proporciona  de forma coordinada y como un  único equipo servicios no sólo de  asesoramiento financiero, sino  también de asesoramiento legal/fiscal, así como de due diligence donde sea necesario.

Beneficios

  • Diversificación de las fuentes de financiación, liberando líneas bancarias que quedarían disponibles para cubrir necesidades puntuales de liquidez o para operaciones corporativas que pudieran aparecer.
  • Una estructura óptima de capital con el coste neto más eficiente y que provea los mejores términos de mercado.
  • Establecimiento de una estructura de financiación más flexible, con vencimientos a plazos superiores, sin amortizaciones de principal y sin covenants de mantenimiento en el caso de la deuda.
  • Refuerzo del equity, mediante procesos de IPO o de captación de nuevo capital en el caso de sociedades ya cotizadas "

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