Reto
Búsqueda de socio inversor institucional de referencia para crecimiento del tamaño de la compañía a través de la aportación de activos por valor de €48m y refuerzo del equity story corporativo.
Solución
El equipo de Corporate Finance-Real Estate de KPMG ha originado, diseñado y estructurado la transacción proporcionando un servicio integral y en exclusiva de asesoramiento M&A en la operación, según la cual Liberbank ha aportado a Silicius el complejo de oficinas Arista de Madrid, recibiendo en contraprestación una participación del 8% en el equity de Silicius, convirtiéndose en el segundo inversor institucional de referencia de la compañía por detrás de Merlin Properties (operación de ampliación de capital también asesorada por KPMG).
El equipo de Corporate Finance Real Estate ha estado involucrado en todo el proceso, asesorando a los accionistas en la exitosa ejecución de la operación con Liberbank. Todo ello acerca el objetivo de Silicius de salida a cotización en el Mercado Continuo.
Actividades clave
- M&A Advisory
- Selección de activos
- Estructuración de la ecuación de canje
- Coodinación proceso Due Diligence
- Negociación del acuerdo de inversión
Resultados
- Aumento del GAV hasta los €820m
- Objetivo para IPO €1.000m
- Alianza con Liberbank – octavo banco español
- Más de €45.000m de activos bajo gestión
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