Reto
Apoyar a Fresenius Helios, el grupo alemán dedicado a la gestión hospitalaria y dueño de Quirónsalud en la adquisición de Eugin, grupo mundial de clínicas de reproducción asistida.
Solución
Los equipos de Transactions Services y Deal Strategy (Deal Advisory) y Tax M&A (KPMG Abogados) han realizado la due diligence financiera, comercial y fiscal de la transacción y ayudado a Helios en la evaluación inicial para identificar áreas clave de riesgo y análisis de los principales mercados donde Eugin está presente. Posteriormente, han analizado su current trading de 2020 y la fortaleza de su plan de negocio.
Actividades
- Due Diligence comercial, financiera y fiscal
- Evaluación de EBITDA recurrente del negocio
- Cuantificación de posición de deuda neta
- Análisis del plan de negocio
- Análisis de mercado
Resultados
- Presentación por parte de Helios de la oferta ganadora en el proceso de subasta. Valoración aproximada: €430M
- Preparación de Helios para continuar con su plan de adquisiciones previsto
