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Reto

Apoyar a Fresenius Helios, el grupo alemán dedicado a la gestión hospitalaria y dueño de Quirónsalud en la adquisición de Eugin, grupo mundial de clínicas de reproducción asistida.

Solución

Los equipos de Transactions Services y Deal Strategy (Deal Advisory) y Tax M&A (KPMG Abogados) han realizado la due diligence financiera, comercial y fiscal de la transacción y ayudado a Helios en la evaluación inicial para identificar áreas clave de riesgo y análisis de los principales mercados donde Eugin está presente. Posteriormente, han analizado su current trading de 2020 y la fortaleza de su plan de negocio.

Actividades

  • Due Diligence comercial, financiera y fiscal
  • Evaluación de EBITDA recurrente del negocio
  • Cuantificación de posición de deuda neta
  • Análisis del plan de negocio
  • Análisis de mercado

Resultados

  • Presentación por parte de Helios de la oferta ganadora en el proceso de subasta. Valoración aproximada: €430M
  • Preparación de Helios para continuar con su plan de adquisiciones previsto

¿Necesitas asesoramiento en un proceso de due diligence?

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