El sector de la gestión de activos, gestión de patrimonios y banca privada se encuentra en una etapa de transformación sin precedentes motivada por diversos factores económicos, sociales y de innovación tecnológica. Este entorno está empujando a las entidades a adoptar profundos cambios en sus modelos de negocio, operativos y de relación con clientes, mercados y organismos supervisores.

Desde KPMG ofrecemos un offering completo de soluciones y servicios para afrontar con éxito estos retos.

Nuestros servicios en Asset Management, Wealth Management & Private banking

Estrategia y modelo de negocio

Estrategia y modelo de negocio

Definimos planes estratégicos bajo un enfoque multidisciplinar, con el objetivo de diseñar planes de acción realistas e implementables en las distintas unidades de negocio y soporte. Igualmente, asesoramos en operaciones corporativas desde una amplia perspectiva de prismas y soluciones.

Gestión de clientes

Prestamos un servicio integral de asesoramiento adaptando las estrategias de negocio y los servicios de inversión a los nuevos perfiles de inversiones; definiendo nuevas propuestas de valor adaptadas a las preferencias de cada perfil, e integrando los propósitos no financieros o preocupación social y medioambiental.

Gestión de clientes
Finanzas sostenibles

Finanzas sostenibles

Acompañamos en el proceso de transición hacia un modelo de negocio en el que la sostenibilidad forme parte de la estrategia, de las decisiones de inversión y asesoramiento, de los procesos operativos y comerciales, y de la gestión del riesgo. Contamos con herramientas innovadoras que facilitan y soportan estos procesos, así como acuerdos con algunos de los principales proveedores de información y ratings.

Inversiones alternativas

Asesoramos en cada una de las fases del ciclo de vida de la inversión alternativa, con especial relevancia de los procesos de control de riesgos, seguimiento de la inversión y de las necesarias valoraciones periódicas.

Inversiones alternativas
Transformación del modelo operativo hacia un entorno digital

Transformación del modelo operativo hacia un entorno digital

Diseño e implementación de procesos digitales orientados a incrementar la eficiencia y productividad, contener los costes, conseguir agilidad transaccional entre los canales disponibles, una óptima experiencia de cliente y dotar de herramientas potentes y flexibles en front, middle y back office de manera integral.

Gestión integral de riesgos financieros y no financieros

Soporte en los procesos de gestión de riesgos a través de las tres líneas de defensa, con especial énfasis en la anticipación y evaluación del impacto de los riesgos, ya sean tradicionales o emergentes (resiliencia operacional, climáticos y medioambientales, tecnológicos y de outsourcing, etc.), y en la definición de marcos de gestión de riesgos para productos típicos y/o alternativos.

Gestión integral de riesgos financieros y no financieros
Tecnología y datos

Tecnología y datos

Adaptación de las infraestructuras tecnológicas a las nuevas plataformas y servicios de forma flexible, agregando aplicaciones y construyendo un modelo data driven para la explotación masiva de la información y su aplicación a los procesos de negocio. Aplicamos metodologías avanzadas de Big Data e Inteligencia Artificial para la creación de modelos de soporte a la toma de decisiones.

Compliance regulatorio

Anticipamos los cambios regulatorios y su nivel de impacto definiendo acciones a realizar no sólo para garantizar el cumplimiento regulatorio, sino también para fortalecer los procesos de control e identificar palancas de negocio. Hemos desarrollado un radar regulatorio global (multitud de geografías y mercados), que nos permite disponer de una visión privilegiada de la regulación actual y de futura aplicación.

Compliance regulatorio
Formación

Formación

Construimos e impartimos formación a medida para la alta dirección, consejeros, gestores, banqueros y otros colectivos pertenecientes a las distintas funciones dentro de las compañías. La puesta en escena de un equipo multidisciplinar asegura altos estándares de aprovechamiento y aplicabilidad en el día a día.

Outsourcing de procesos de gestión y reporting

Cubrimos un importante número de tareas administrativas, contables, fiscales, de reporting y de compliance bajo modelos de externalización basados en tecnologías robustas y con alto grado de disponibilidad, accesibilidad y control por parte de las compañías.

Outsourcing de procesos de gestión y reporting