• Los consumidores sitúan al vehículo híbrido como primera opción de compra

• La regulación será una clave determinante en el comportamiento futuro de la industria

• En opinión de los encuestados, el número de concesionarios se reducirá o se concentrará en un 30-50% hasta 2025

Los directivos del sector automoción opinan que el futuro de su negocio pasa por el desarrollo de diversidad de tecnologías que vendrán determinadas según el país, el uso del vehículo, los recursos disponibles y, sobre todo, la creciente relevancia del regulador. Así, a nivel mundial se estima una distribución bastante equitativa de la fabricación entre vehículos eléctricos de batería (VEB, 30%), híbridos (25 %), vehículos eléctricos de pila de combustible (VEPC, 23%) y motores de combustión interna (MCI, 23%) para 2040, con los VEB a la cabeza de la lista, según la encuesta recogida en XX Informe Global sobre Automoción (GAES, por sus siglas en inglés) de KPMG.

Asimismo, según lo manifestado por los consumidores a nivel global, los híbridos representan la elección número uno como próximo automóvil, seguidos muy de cerca por los de MCI; mientras que se muestran menos interesados que en ediciones anteriores en los vehículos de batería y en los de pila de combustible.

En un momento de restructuración de la industria automovilística, la conectividad y la digitalización son las principales tendencias para los directivos del sector. La encuesta evidencia un cambio en la industria. Las empresas deben continuar invirtiendo y reforzando sus funciones tradicionales, pero estableciendo una clara estrategia de posicionamiento ante las nuevas demandas del consumidor en materia de conectividad y digitalización.

No obstante, los resultados muestran que la mayoría de los directivos no creen que la rentabilidad de sus empresas vaya a decrecer. Sin embargo, desde KPMG, se advierte que los fabricantes de automóviles (OEM) se enfrentarán a unas condiciones más exigentes y una contracción de los mercados globales para las cuales deben prepararse.

Para Begoña Cristeto, socia de KPMG en España, “estamos ante una nueva tormenta perfecta, que sitúa a la industria de automoción ante retos complejos y que obligarán, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, a incorporar nuevas capacidades fuera de sus competencias tradicionales, para responder a las demandas de nuevos servicios de un consumidor más exigente. No obstante, el sector en España, cuenta con experiencia contrastada y ejecutivos cualificados que han trabajado intensamente para hacer de esta industria un sector competitivo en escenarios adversos y globales y está ya trabajando para posicionarse en este nuevo ecosistema de movilidad. La clave, que determinará en buena parte los resultados será la capacidad para incorporar estos cambios a la velocidad que el entorno va a requerir y con la diversidad que cada entorno local va a exigir”.

De esta encuesta realizada a casi 1.000 directivos de los sectores del automóvil y la tecnología, y aproximadamente 2.000 consumidores de todas partes del mundo, también se obtienen otras conclusiones:

• La industria de automoción dependerá más que nunca de las decisiones políticas y las regulaciones, después de décadas en las que la agenda tecnológica ha venido marcada por las compañías.
  
  
• Ante la diversidad de opciones tecnológicas existentes, los países en general, desarrollarán en mayor medida aquellas tecnologías relacionadas con sus recursos disponibles, creando así un ecosistema global diverso. Así, se espera que Estados Unidos se centre en los motores de combustión interna (MCI) mientras que China domine el mercado de la e-movilidad.

• El canal minorista también está afrontando una transformación decisiva. Según la opinión de los encuestados, el número de concesionarios se reducirá o se concentrará en un 30-50% hasta 2025.

• Ninguna de las marcas dominará la cadena de valor en solitario, aumentando la disposición a cooperar entre ellas en el futuro. 

• Los vehículos eléctricos de batería (VEB) superan a los vehículos eléctricos de pila de combustible (VEPC), que serán los que según los fabricantes esperan crecer más este año.

• Toyota es citada por los directivos como la marca mejor posicionada para el futuro, seguida de BMW y Tesla.

Según Dieter Becker, responsable global de Automoción en KPMG: “La industria automovilística tendrá que acostumbrarse a salir de su zona de confort durante este periodo de cambio. No existe una única respuesta global; actualmente la industria está funcionando como un grupo de islas conectadas, pero diferenciadas. Dichas entidades cambiarán, se fusionarán y se transformarán a medida que la industria avance en la revolución tecnológica. En particular, KPMG aprecia esta incertidumbre en el ámbito de los nuevos negocios que surgirán con la incorporación de las nuevas tecnologías digitales al sector de automoción. La mayoría de OEM encuestados creen ser capaces de gestionar una plataforma de servicios más amplia para ofrecer estas nuevas capacidades. En este punto KPMG considera sin embargo que las empresas tradicionales, basadas en activos, tendrán que afrontar retos que les supondrán una mayor complejidad para competir con gigantes tecnológicos por las oportunidades de movilidad basadas en la incorporación de nuevos servicios”.
 

Tres de cada cuatro (77%) directivos están convencidos de que, aunque los OEM han venido asumiendo la responsabilidad de la agenda tecnológica en las últimas décadas, esa función está siendo hoy dirigida por el regulador cuyos requerimientos de sostenibilidad establecerán las condiciones para el futuro. Dieter Becker señala que “las políticas industriales en Asia y Estados Unidos están aparentemente mucho más avanzadas que en Europa. El 83 % de los directivos chinos y el 81 % de los estadounidenses opinan que su país cuenta con políticas claras en la industria de la automoción; mientras que en Europa Occidental, tan sólo la mitad de los CEO tienen esa misma confianza”.

Las expectativas de un ecosistema conjunto de movilidad y logística están aumentando: un 60% de los directivos coinciden en que en el futuro dejaremos de diferenciar entre transporte de personas y de mercancías. Dato significativo porque se trata del porcentaje más alto que se manifiesta en este sentido a esta pregunta desde el inicio de la encuesta. Dieter Becker: “Una cosa está clara: ninguna empresa va a ser capaz de gestionarlo sola. Los directivos se están concienciando, el 83 % de ellos asumen que con el surgimiento de nuevos modelos, las empresas deberán replantearse la necesidad de cooperación para crear un ecosistema de movilidad. La empresa que ofrezca la mejor experiencia de cliente para personas y mercancías probablemente será la propietaria de la plataforma”.

Si desea leer más conclusiones del Informe Global sobre Automoción de 2019 de KPMG y utilizar la herramienta interactiva para filtrar la información por país, participantes y temas, visite la página home.kpmg.com/gaes2019.
 

La encuesta de este cuenta con un total de 3.000 participantes, de los que 1.000 son directivos del sector de automoción (más de la mitad son altos directivos, CEO o presidentes). Más de una tercera parte de los encuestados están radicados en Europa occidental y del Este, y un 14 % proviene de Norteamérica. Alrededor de un 10 por ciento procede de Sudamérica, India y ASEAN, China y la región de países asiáticos desarrollados: Japón y Corea del Sur. El resto del mundo está representado por el seis por ciento restantes.

Los participantes representan empresas de todas partes de la cadena de valor del sector de automoción, que se compone de fabricantes de vehículos; proveedores de primer, segundo y tercer nivel; concesionarios; proveedores de servicios financieros; proveedores de servicios de movilidad y, por primera vez, también empresas TIC. Más del 60 % de todos los participantes pertenecen a empresas con una facturación anual superior a 1.000 millones de dólares, y el 26 % obtiene ingresos superiores a 10.000 millones de dólares. La encuesta se llevó a cabo a través de Internet entre octubre y noviembre de 2018.

Además, 2.000 clientes de todo el mundo, de todas las edades y nivel de cualificación, fueron entrevistados y nos aportaron sus percepciones, perspectivas y valiosas opiniones valiosas.

Todos los datos del informe están disponibles ya en www.kpmg.com/GAES2019, en una herramienta interactiva con la que los usuarios pueden comparar estadísticas por país, región, pregunta realizada, etcétera.
Asimismo, puede consultarse una copia del estudio global sobre automoción de KPMG de 2019 en www.kpmg.com/GAES2019.