close
Share with your friends

Pulse of Fintech H1 '20

Halvt inde i 2020 ligger de globale fintech-investeringer på tværs af M&A, PE og VC på samlet set 25,6 milliarder dollars globalt. Manglen på store M&A-aftaler, såsom FIS 'erhvervelse af WorldPay for 42,5 mia. dollars sidste år, er den vigtigste årsag for tilbagegangen. De globale VC-investeringer i fintech er fortsat robuste og tegner sig for 20 milliarder dollars globalt.

På trods af COVID-19 bliver strategiske handler stadig gennemført

Det er ubestrideligt, at COVID-19 har haft indflydelse på transaktionsaktiviteten i fintech-markedet i H1'20. Helt nye handler er næsten gået i stå, og mange af de afsluttede handler i H1'20 skyldes lang eksekveringstid og aktiviteter, der er overført fra 2019. De strategiske handler, der er blevet gennemført fremhæver også fintech-tendenser, der ikke er påvirket af pandemien.

VISA forventes for eksempel at erhverve Plaid for 5,3 mia. dollars, hvilket viser den voksende betydning af åbne data og API-aktivering i finansielle tjenester. Store betalingsudbydere vil fortsat erhverve fintech-kapaciteter, som de derefter kan levere til banker og andre finansielle institutioner. Betalinger og udlån forblev de mest strategiske investeringsområder og tegnede sig for store handler i Asien (f.eks. Gojek, Pine Labs), Amerika (f.eks. Stripe, Chime, AvidXchange) og Europa (f.eks. Revolut).

Bar graph - Total global investment activity

Vi ser fortsat strategisk handelsaktivitet, og som COVID-19 har fremhævet, bliver digitaliseringsindsatsen et kritisk imperativ. Det afspejler også den realitet, at det generelt tager længere tid at bygge op internt, og derfor kan strategiske M&A-aktivitet og investeringer spille en vigtig rolle, hvis man vil reagere hurtigere.

Ian Pollari
Global Co-leader, Fintech, KPMG International

Selskaber på vækststadiet driver fintech-investeringer

Startup-virksomheder har naturligt fokus på vækst, og derfor tiltrækker de betydelig opmærksomhed og finansiering, ikke kun på hjemmemarkedet, men også fra globale investorer og virksomheder, der ønsker at vinde markedsandele og adgang til nye markeder.

I løbet af første halvår af 2020 rejste australsk-baserede Airwallex og Judo Bank 160 mio. dollars i VC-investeringer og 146,6 mio. dollars fra PE-investorer, mens Japan-baserede Paidy rejste 251 mio. dollars. Svenske Klarna rejste 200 mio. dollars og brasilianske Nubank 300 mio. dollars. Frankrig og Filippinerne oplevede også fintech-tilbud på 100 millioner dollars i H1'20.

Regeringer holder øje med de næste trin i fintech-udviklingen

I løbet af H1'20 gjorde en række regeringer sig store anstrengelser for at skubbe deres fintech-dagsordener fremad. I sit 2020-budget annoncerede Storbritannien en strategisk gennemgang af fintech-sektoren for at undersøge, hvordan regeringen kan støtte fintech-vækst og konkurrenceevne.

I marts åbnede Australien op for nyt input til sit udvalg for finansiel teknologi og reguleringsteknologi for bedre at forstå, hvordan COVID-19 har påvirket sektoren og identificere understøttelser, der hurtigt kan implementeres. I mellemtiden introducerede Hong Kong (SAR) et 'opt-in' licensprogram til Digital Asset Exchanges, og Singapore introducerede også et licensprogram til Digital Asset Exchange og platforme.

Denne artikel kan læses i Pulse of Fintech H1'20.

›Download den fulde rapport her (PDF 2.8 MB)

Fintech-investorer gør gerne store indsatser og men er fokuseret på sikrere tilbud lige nu. Det gør det vanskeligt for mindre fintechs, selv dem med gode forretningsmodeller, at skaffe finansiering. Nogle af dem har ikke den likviditet, de har brug for, for at klare sig gennem den nuværende krise. På vej ind i andet halvår af 2020 vil vi sandsynligvis se mere konsolidering og mere opportunistiske investeringer.

Anton Ruddenklau
Global Co-Leader, Fintech, KPMG International

De store tech- og platformsudbydere slører grænserne i fintech

I et forsøg på at udvide deres markedsrækkevidde og kundeværdipropositioner forblev de store tech- og platformsudbydere aktive i fintech-branchen i første halvår af 2020. Indonesiens køreplatform Gojek, som også er en digitalt betalingsudbyder, rejste 3 mia. dollars i H1'20 fra investorer, herunder Google, Tencent, Facebook og PayPal. Både Gojek og dets rival Grab foretog også deres egne fintech-investeringer. Gojek købte det filippinske baserede betalingsselskab Moka i april, mens Grab erhvervede den Singapore-baserede robo-rådgiver Bento i januar. Blandingen af big tech, platforme og fintech forventes kun at vokse, når virksomheder arbejder fra mange forskellige sider for at udvide deres rækkevidde og værdi.

Hold øje med disse globale tendenser

COVID-19 vil sandsynligvis forblive en aktiv drivkraft for fintech-investeringer på vej ind i andet halvår af 2020. Regtech-virksomheder kan få momentum - især dem, der fokuserer på kreditrelaterede løsninger.

For finansielle tjenester bliver dataanalyser kritisk, da det er afgørende at få adgang til alternative datakilder for at udvide deres forståelse af kunder og de risici de udsættes for.

Digitale tendenser er kun gået hurtigere, og det vil fortsætte. Tendensen vil ikke kun føre til investeringer  direkte i fintech-løsninger, men i alle de teknologier, der er afgørende for at løsningerne fungerer, såsom cybersikkerhed, svindelforebyggelse og digital identitetsstyring.

Kontakt os

Følg os