Belgická skupina Van De Velde Packaging (VDV Packaging) koupila stoprocentní podíl ve společnostech Unipap a Unipap papírna, které na Pardubicku vyrábí průmyslové obaly a krabice z vlnité lepenky. Vlastníkům Unipap pomohl s prodejem tým transakčních poradců KPMG, který v červnu získal cenu poradce roku vyhlašovanou Českou asociací venture kapitálu (CVCA).

„Majitelé společnosti Unipap si nás vybrali jako exkluzivní finanční a právní poradce, zajistili jsme rovněž zpracování ocenění a vendors due dilligence. Detaily transakce nicméně nemohu komentovat. Obecně ale platí, že tento sektor je atraktivní pro strategické i finanční investory a setkali jsme se se zájmem řady kvalitních investorů. Konečné nabídky byly velmi vyrovnané, nakonec však zvítězila belgická skupina VDV Packaging,“ uvedl partner KPMG zodpovědný za fúze a akvizice ve střední a východní Evropě Igor Mesenský.

„Jsem rád, že jsme našim klientům, majitelům společnosti Unipap pomohli zhodnotit jejich dlouholeté úsilí v budování společnosti a pomohli jim najít silného strategického investora, který bude společnost dále rozvíjet. V byznysech obou společností jsou velké synergie. Unipap získá širší okruh zákazníků pro své produkty plus možnost nabízet veškeré zboží z portfolia VDV Packaging,“ doplnil Mesenský. Kromě něj se na transakci za KPMG podílel ještě Josef Sklenář, Petr Slabý a Marek Lašák.

Tým KPMG Legal vedený Pavlem Jendrulkem poskytl klientům komplexní právní poradenství, včetně přípravy smluvní dokumentace a plnění podmínek vypořádání akvizice. Za tým KPMG Legal se na transakci podíleli také advokáti Petr Janíček a Jakub Kolda.

Rodinná firma Unipap působí na trhu přes 25 let. Podnik dodává hlavně internetovým obchodům, výrobcům elektroniky, automobilkám, chemickému, strojírenskému a potravinářskému průmyslu. Zákazníky má především v Česku, Německu a Velké Británii.

Van De Velde Packaging Group vyrábí papírové obaly, etikety, krabice, katalogy, pultové displeje či kelímky. Podniká i s balicími stroji. V oboru působí 80 let, na český trh ale vstupuje až nyní prostřednictvím akvizice společnosti Unipap.

KPMG je nejúspěšnější M&A poradce v Česku

Mesenského tým transakčních poradců získal v červnu ocenění od České a slovenské asociace venture kapitálu. Ty vybraly KPMG jako vítěze své soutěže v kategorii poradce, banka, pojišťovna. KPMG bodovala i v kategorii private equity transakce roku na Slovensku.

V roce 2021 se KPMG v roli hlavního finančního poradce podílela na uzavření rekordních 13 transakcí, čímž se stala nejúspěšnějším M&A poradcem na českém trhu.