Tras la COVID-19, la agenda de costos se ha elevado a un nuevo nivel de importancia. En esta encuesta se consultó a más de 200 ejecutivos de algunos de los mayores bancos del mundo, una clara mayoría dijo que están buscando intensificar y acelerar sus programas de transformación de costos. Esta urgencia se deriva de la caída de la rentabilidad de los bancos en todo el mundo.

Descargar: Nuevos imperativos de costos en la banca

Los costos se han convertido en una de las principales prioridades para los bancos de todo el mundo producto de la pandemia ocasionada por  COVID-19.

 

Detalles del informe:

—   Opiniones de más de 200 ejecutivos de algunos de los mayores bancos del mundo sobre cómo están cambiando sus prioridades de costes en respuesta a la pandemia.

—   Comprender las lecciones del pasado para informar el futuro.

—   Conocimiento de cómo podría ser el futuro modelo operativo objetivo (TOM) y las estructuras de costos asociadas.

—   Los principales impulsores y facilitadores de la transformación de costos con éxito.

Evolución de las prioridades de costos

En el entorno actual, los bancos de todo el mundo suelen tener que reducir su ratio de rentabilidad en 10 puntos porcentuales o más. No es de extrañar que esta encuesta revele que los dos principales problemas que los bancos dicen que tendrán que abordar a corto plazo son la pérdida de ingresos y la gestión de costos.

La digitalización es el área principal de optimización de costos de acuerdo con los encuestados. Vemos que los mayores beneficios se obtienen en la automatización de procesos y la digitalización de extremo a extremo en las áreas de middle-office y back-office, donde a menudo sigue habiendo una gran dependencia de procesos manuales ineficientes. Esto también proporciona una vía para la optimización de la plantilla, reduciendo los procesos basados en el papel que requieren mucha mano de obra y liberando al personal para que se centre en actividades más centradas en el cliente. Es un sello distintivo de las organizaciones habilitadas digitalmente que los bancos están tratando de crear a medida que reemplazan y modernizan sus plataformas de TI heredadas. 

KPMG Connected Enterprise for Banking es nuestro marco y enfoque para permitir una transformación digital integral centrada en el cliente que satisfaga las nuevas demandas a las que se enfrentan los bancos. Un banco conectado y preparado para el futuro tendrá la capacidad de responder rápidamente a las señales del mercado y pivotar para capitalizar las oportunidades que surjan. Para obtener más información, haga clic aquí. Para obtener más información, haga clic aquí.

Superar las barreras del éxito

Aunque la mayoría de los bancos encuestados se mostraron optimistas sobre los resultados de la optimización de costes en los últimos 3 años, cuando analizamos en profundidad, la mayoría informó de un éxito modesto o limitado en áreas críticas como la digitalización de las funciones clave, la vinculación de las métricas de los procesos con los resultados clave y la eliminación de las actividades que no aportan valor. También identificaron varios obstáculos que dificultaban sus programas de costos.

Los obstáculos son numerosos, complejos y a menudo están interrelacionados. El estudio destaca los factores críticos de éxito para la transformación de los costos, entre los que se incluyen la comprensión y la priorización de las palancas de costos clave, una visión clara del TOM para obtener los beneficios de los costos y una fuerte "cultura de costos" dentro del banco.



Impulsar la transformación de los costos con éxito

1. Establecer una agenda de costos centrada

Para tener éxito, los bancos deben centrarse en programas clave en lugar de en una multiplicidad de pequeñas microiniciativas para reducir los costes. Estos programas pueden agruparse en 12 palancas de transformación de costes subyacentes, abordadas a través de las lentes de la estrategia, la simplicidad y la ingeniería. ¿Qué palancas prioriza un banco y cuándo lo hace dependerá de varios factores?

 

—   Los resultados (de costos) actuales con respecto a los puntos de referencia y los objetivos

—   Objetivo de reducción de costos e inversión en la reducción de costos.

—   Velocidad para lograr la reducción de costos.

—   Los riesgos potenciales asociados a cada área utilizada.

Con la actual disponibilidad de datos internos de los bancos y de datos de referencia del sector, junto con el mayor uso de herramientas analíticas contemporáneas, el análisis y la priorización de las palancas de transformación de costos pueden realizarse con relativa facilidad y producir una gran cantidad de información. KPMG utiliza la analítica de datos avanzada como acelerador para ayudar a los bancos a identificar rápidamente dónde centrar sus esfuerzos de transformación de costos.

2. Repensar el TOM para maximizar los beneficios

Los objetivos de optimización de costos deben ajustarse sobre la base de un conocimiento profundo del modelo operativo, por ejemplo, una reducción de costes del 10% podría considerarse agresiva en un área de un banco (por ejemplo, el procesamiento de solicitudes de préstamos que ya se ha automatizado), mientras que una optimización del 20% puede considerarse conservadora en otra área del mismo banco (por ejemplo, la concesión de licencias de sistemas y el servicio relacionado con una gran cartera de productos heredados que ya no se venden). Un principio importante es que los TOM deben tratar de impulsar una mayor simplicidad.

Más de una cuarta parte (28%) de los bancos encuestados prevé un cambio radical para replantear completamente su TOM. Un conocimiento sólido de las operaciones comerciales actuales, junto con una comprensión profunda de variables como el calendario, el riesgo, las dependencias descendentes, la priorización, el impacto en el cliente y el efecto proyectado, ayudará a priorizar las iniciativas de implementación. Y lo que es más importante, una estrategia holística de costos ayudará a impulsar los impactos previstos, manteniendo al mismo tiempo una sólida experiencia del cliente.


3. Reconocer la importancia de la cultura de costes y de los facilitadores

Nuestro estudio reveló que los factores "blandos" más importantes son una sólida cultura de costes, la capacidad de comprometer tiempo y recursos a largo plazo, la responsabilidad de los ejecutivos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) para la reducción de costos. Sin embargo, sólo el 58 por ciento de los bancos se calificó a sí mismo con una fuerte cultura de costos. Los atributos más importantes para lograr una eficiencia sostenible son el liderazgo comprometido, la cultura y la responsabilidad.

Los ejecutivos y la alta dirección de toda la empresa deben participar plenamente en el esfuerzo de los costos y, en términos prácticos, esto significa garantizar que el rendimiento de los costes sea uno de los parámetros de su compensación y recompensa personal. Pero, además, es fundamental que los incentivos de los distintos individuos no entren en conflicto ni se opongan entre sí. Los bancos deben hacer de la mejora del rendimiento un esfuerzo continuo y centrarse en la evolución constante de sus iniciativas como parte de una estrategia de costos global y "viva".



Avanzando

El entorno actual exige a muchos bancos de todo el mundo que transformen sus modelos operativos y que trasladen sus bases de costos a una base más baja y sostenible. Aquellos bancos que no se muevan con la suficiente rapidez o audacia probablemente se encontrarán incapaces de competir en precio, valor y entrega con sus rivales, más eficientes y con menos recursos.  Cualquiera que sea la posición de mercado de un banco individual, ciertos principios clave para la transformación efectiva de los costos serán válidos:

—   objetivos claros, bien definidos y comprendidos

—   inclusión de la transformación de costos como elemento permanente en la estrategia del banco

—   áreas de eliminación de costos rigurosamente priorizadas

—   una arquitectura completamente formada para el TOM transformado

—   una sólida cultura de costos apoyada por elementos facilitadores como los KPI alineados

—   la fortaleza y el compromiso de los altos directivos del banco para mantener el rumbo.

En KPMG, nuestra experiencia trabajando con bancos de todo el mundo en iniciativas de optimización de costos nos ha demostrado lo mucho que es posible y nos ha proporcionado una visión práctica para abordar cualquier reto. Para obtener más información sobre cómo KPMG puede ayudar a su organización a ser más eficiente, póngase en contacto con cualquiera de las personas indicadas a continuación, en KPMG en Costa Rica será un placer servirle.