Допомога при продажу компанії

Для ефективного управління продажем компанії і максимізації надходжень від продажу необхідно ретельно підготувати і спланувати весь процес. Наша команда допоможе вам у підготовці фінансових і операційних даних для потенційних інвесторів і в створенні «інформаційної кімнати» (data room). Проводячи незалежний аналіз бізнесу перед продажем, ми допоможемо вам уникнути неприємних несподіванок у процесі продажу і зміцнити ваші позиції на переговорах.

Наші послуги щодо виходу з інвестицій, які можуть бути надані продавцеві в зв'язку з процесом продажу, охоплюють ряд напрямів:

• Проведення передпродажного аналізу і передінвестиційного дослідження компанії, що підлягає продажу, а також виділення частини бізнесу для продажу;
• Допомога в підготовці інформаційних меморандумів, інформаційних кімнат (data rooms) і конкурентних торгів за запитами покупців;
• Надання послуг із супроводу договорів з урахуванням наступних аспектів проекту договору купівлі-продажу акцій (SPA): підготовка бухгалтерських, фінансових та податкових умов (включаючи розмір винагороди і обсяг гарантійних вимог та вимог щодо відшкодування збитку і звільненню від відповідальності); структура механізму коригування цін; механізм процесу закриття рахунків і облікові принципи закриття рахунків; форма будь-якого процесу вирішення спорів; консультування щодо відповідного рівня оборотного капіталу; і будь-які питання, пов'язані з механізмом додаткових виплат на підставі майбутнього прибутку понад обумовленого рівня.

Крім інших переваг, наші послуги дозволяють нашим клієнтам:

• Підтримувати ретельний контроль над процесом продажу (виходу з інвестиції);
• Максимально обмежити втручання потенційного інвестора в повсякденну діяльність компанії-об'єкта інвестицій;
• Забезпечувати економічну ефективність здійснення угоди у встановлені терміни.

На початковому етапі продажу, за запитом продавця, KPMG може підготувати звіт за результатами передінвестиційного дослідження компанії-об'єкта інвестицій на замовлення продавця для потенційних покупців; включаючи незалежний аналіз і оцінку фінансових, комерційних, операційних і податкових питань, пов'язаних з операціями компанії, що продається.

Звіт за результатами передінвестиційного дослідження на замовлення продавця являє собою достовірний незалежний звіт, який підходить як для корпоративних, так і для фінансових покупців і враховує типові питання, що представляють інтерес для покупців, включаючи можливості і ризики, з урахуванням основних факторів вартості. У процесі виконання робіт KPMG постійно інформує керівництво компанії-об'єкта інвестицій про питання, виявлені в ході передінвестиційного дослідження на замовлення продавця.

Основними перевагами передінвестиційного дослідження на замовлення продавця для продавця є, зокрема:

• Повний контроль над типом і обсягом інформації, що розкривається потенційним інвесторам;
• Можливість участі більшої кількості інвесторів в переговорному процесі, що зазвичай покращує позицію продавця на переговорах;
• Раннє виявлення ключових питань, що дозволяє продавцю скоригувати стратегію переговорів і виключити виявлені ризики;
• Економія часу і ресурсів: менша залученість фінансового та бухгалтерського персоналу компанії-об'єкта інвестицій і проведення передінвестиційного дослідження одноразово, а не окремо для кожного потенційного інвестора;
• Економія часу і, як наслідок, більш швидке закриття угоди.