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América representó más de la mitad de la inversión en capital de riesgo a nivel mundial en el cuarto trimestre de 2020

América representó más de la mitad de la inversión

El 2020 también fue récord para esta inversión en las regiones de América y Europa.

Andrés Barrios

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  • El buen desempeño en el cuarto trimestre de 2020 muestra que las compañías respaldadas por medio del capital de riesgo captaron US$ 80,8 mil millones a nivel mundial a través de 5.418 acuerdos. 

Bogotá, marzo 2021. A pesar de la incertidumbre global que resulta de una serie de acontecimientos en curso, que incluyen la pandemia de COVID 19, las negociaciones del Brexit y las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, la inversión en capital de riesgo global se mantuvo sólida durante el cuarto trimestre de 2020, alcanzando los US$ 80,8 mil millones en inversiones en 5.418 acuerdos. Según la edición del cuarto trimestre de 2020 del informe Venture Pulse, de KPMG Private Enterprise, este buen desempeño ayudó a impulsar la inversión global anual en capital de riesgo hasta llegar a US$ 300,5 mil millones, el segundo mayor nivel hasta la fecha después del alcanzado en 2018 (de US$ 329,7 mil millones).

Los sólidos resultados del cuarto trimestre de 2020 fueron impulsados por el resurgimiento de la actividad en Asia, especialmente en China, que se quedó con los cinco acuerdos de mayor valor a nivel global (Manbang Group, por US$ 1,7 mil millones; Zuoyabang, por US$ 1,6 mil millones; y Yuanfudao, por US$ 1 mil millones).

En América y Europa la inversión en capital de riesgo también mostró solidez durante el cuarto trimestre de 2020. Mientras que, en América, más de la mitad de la financiación en capital de riesgo global en el cuarto trimestre de 2020, con una inversión que llegó a los $41 mil millones en 2.725 acuerdos, en Europa se registraron US$ 49 mil millones durante el año.

En términos de evolución histórica, las tasas de interés se mantuvieron bajas durante 2020, lo que ayudó a la inversión en capital riesgo a alcanzar un récord de US$ 2.200 millones para todo el año, y mantener el interés local e internacional de los inversores, especialmente en la industria fintech” comentó Ricardo Anhesini, socio líder de Private Equity de KPMG en América del Sur.

“Detectamos que, en todo el continente americano, la tecnología financiera continuó siendo una de las áreas más atractivas para la inversión. Por ejemplo, en Colombia, si bien las fintech han sido un área crítica de inversión durante varios trimestres, la pandemia ha incrementado aún más el interés en el sector debido a los aumentos en el comercio electrónico y la creciente demanda de opciones de pago digitales y sin contacto”, agregó Andrés Barrios, Director de Capital Advisory + Private Enterprise de KPMG Colombia.

Aspectos destacados del cuarto trimestre de 2020

  • La inversión global en capital de riesgo se mantuvo sólida con relación al trimestre anterior, a pesar de haber experimentado una disminución cercana a los US$ 3 mil millones (pasando de US$ 83,2 millones a US$ 80,8 mil millones).
  • América representó más de la mitad de la inversión en capital de riesgo a nivel mundial en el cuarto trimestre de 2020. La región alcanzó una inversión de US$ 41 mil millones en 2.725 acuerdos en este período. De esta suma, EE. UU. contribuyó con US$ 38,8 mil millones en 2.526 acuerdos.
  • La inversión en capital de riesgo en Europa alcanzó un segundo récord trimestral consecutivo con US$ 14,3 mil millones recaudados en 1.192 acuerdos.
  • En la región de Asia-Pacífico, la inversión se mantuvo fuerte, aumentando ligeramente de US$ 24,5 mil millones en el tercer trimestre de 2020 a US$ 25,2 mil millones en el cuarto trimestre de 2020.

Aspectos destacados del año 2020

  • La financiación global en capital de riesgo fue de US$ 300,5 mil millones en 2020. Si bien esta cifra está por encima de los US$ 281,6 mil millones logrados en 2019, quedó por debajo del récord de 2018 de US$ 329,7 mil millones.
  • La inversión anual en capital de riesgo en la región de América alcanzó el récord de US$ 164,3 mil millones durante 2020. México y Brasil sumaron en conjunto US$ 3.000 millones en este tipo de inversión durante todo 2020. De ese total, Brasil atrajo un récord de US$ 2.200 millones, o el 74%.
  • En Europa la inversión anual en capital de riesgo también registró un récord de US$ 49.0 mil millones durante el año.
  • El tamaño medio de los acuerdos a nivel global aumentó en todas las etapas en 2020: US$ 1,2 millones para los acuerdos semilla/ángel (seed/angel), US$ 4,5 millones para los acuerdos en la etapa inicial, y US$ 9,9 millones para los acuerdos en etapas posteriores.

El futuro parece prometedor para el mercado de capital de riesgo

Se espera que la inversión de capital de riesgo global se mantenga bastante alto en el primer trimestre de 2021 dada la gran cantidad de polvo seco en el mercado, las bajas tasas de interés en muchas regiones del mundo y el creciente impulso de las corporaciones rumbo a la transformación digital. También se espera que la actividad de IPO y M&A se mantengan muy sólidas a medida que otras empresas emergentes o unicornios procuren su salida.

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