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畢馬威分析指2021首季香港IPO市場集資金額破紀錄

預計A股市場將維持活躍;科技、媒體及電訊股和高端工業股將為主要驅動力

預計A股市場將維持活躍;科技、媒體及電訊股和高端工業股將為主要驅動力

2021年3月30日,香港 – 根據畢馬威的最新分析顯示,香港新股市場延續自去年下半年以來的增長勢頭,2021年首季集資總額達139億美元*,創歷史新高。同期,上海證券交易所集資總額亦於全球排名五甲內,達69億美元*

畢馬威2021年第一季度中國內地和香港IPO市場回顧報告顯示,全球IPO市場以集資金額計為2020年第一季度的三倍以上。美國、香港和A股市場繼續領先市場,集資總額達614億美元,佔全球IPO集資金額的63%以上*

Paul Lau

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示:

前引号

2021年,隨著新冠肺炎疫苗在全球的供應增加,全球經濟有望復蘇。市場將維持低利率、高流動性及投資氣氛暢旺的趨勢。因此,我們預計2021年全球IPO活動將蓬勃增長。

后引号

儘管在此報告中特殊目的收購公司(SPAC)並沒被計入全球IPO的數據分析,但值得留意SPAC於今年首季繼續受到追捧,集資金額更創高峰,達956億美元*

受惠於中國内地本土經濟強勁復蘇,加上註冊制的推行,A股IPO市場在今年第一季度繼續表現活躍。科創板市場在本季度錄得35宗上市交易,集資總額達到人民幣332億元。而重點服務創新型成長公司和初創公司的創業板則完成33宗上市交易,集資總額為人民幣190億元。

A股市場上市活動持續活躍,有超過700間公司的上市申請正在接受審批,當中主要涉及科創板和創業板,反映其上市機制深得投資者的信心及市場認可。

行業板塊方面,隨著數碼化經濟體系和工業市場在中國得到進一步的發展,科技、媒體及電訊股和工業股繼續受追捧。高端工業股、科技、媒體及電訊股及生命科學主導了科創板和創業板上市管道,佔首季上市申請的88%。

劉大昌

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌續稱:

前引号

展望未來,新的『雙循環』經濟戰略把內地市場視為中國未來發展的支柱,這有利於創新行業的發展。與此同時,維持上市公司質量依然是監管機構的目標,這有利於維護資本市場平穩健康運行,切實抓好服務實體經濟增長。

后引号

在充足的流動資金推動下,本季度投資者需求保持穩健。三家大型的內地科技公司於首季在香港完成上市,集資共港幣924億元,佔本季集資總額的70%。

隨著近年於香港第二上市的活動越來越多,在美國上市的内地公司在物色第二上市地時,很自然地會選擇香港交易所。今年首季已有三個第二上市項目完成上市,共集資495億,預計將會有更多已於美國上市的內地公司仿效相關做法。

另外,香港再次印證其為創新產業企業上市的首選地之一,期內有多家未營利生物科技公司、同股不同權架構公司及第二上市公司成功上市,以集資額計,首季香港前十大上市項目中有七個來自這些類型的公司。

朱雅儀

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人表示:

前引号

受惠於新的上市制度改革,生物科技公司的投資生態系統逐步形成,香港已躋身全球第二大生物科技公司的融資樞紐,成為全球領先的生物科技公司融資市場。隨著生物科技、資訊科技、新能源等新興策略性行業在内地持續發展,這些企業對融資的需求也會隨之增長。

后引号

*備註:相關分析以截至2021年3月24日之數據為基礎

– 完 –

關於畢馬威中國

畢馬威在中國內地、香港和澳門營運的成員所及關聯機構統稱為「畢馬威中國」。畢馬威中國在25個城市設有28個辦事機構,合夥人及員工約12,000名,分佈在北京、長沙、成都、重慶、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、天津、武漢、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。在這些辦事機構的緊密合作下,畢馬威中國能夠高效和迅速地調動各方面的資源,為客戶提供優質的服務。

畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球性組織。成員所遍布全球146個國家及地區,在2020財政年度擁有接近227,000名專業人員,提供審計、稅務和諮詢等專業服務。各成員所均為各自獨立的法律主體,其對自身描述亦是如此。畢馬威國際有限公司是一家英國私營擔保有限公司。畢馬威國際有限公司及其關聯實體不提供任何客戶服務。

1992年,畢馬威在中國內地成為首家獲准中外合作開業的國際會計師事務所。2012年8月1日,畢馬威成為四大會計師事務所之中,首家從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。畢馬威香港的成立更早在1945年。率先打入市場的先機及對質量的不懈追求,使我們積累了豐富的行業經驗,中國多家知名企業長期聘請畢馬威提供廣泛領域的專業服務(包括審計、稅務和諮詢),也反映了畢馬威的領導地位。

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