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私人財富管理公會與畢馬威聯合發表《2019年香港私人財富管理報告》

私人財富管理公會與畢馬威聯合發表《2019年香港私人財富管理報告》

調查結果強調新機遇繼續鋪呈增長之路 受訪者敦促採取措施以加快行業發展及克服挑戰

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私人財富管理公會(公會)與畢馬威中國共同編寫的報告強調,儘管公會的會員對市場的長期增長機遇充滿信心,業界及政府仍需積極應對私人財富管理人才面對的宏觀經濟挑戰。

鑑於宏觀環境及市場波動,受訪的業內人士大多預測未來五年的年度化管理資產總值(AuM)增長將為5至10%,較去年調查所得的10至20%低。業內人士指出,進一步進佔中國內地市場及吸引家族辦公室在香港設立辦事處是市場增長的關鍵。 

根據證監會發佈的《2018年資產及財富管理活動調查》顯示,雖然資產表現疲弱,導致2018年私人財富資產管理總值下跌2%至7.6萬億港元,但淨資金流入依然強勁,達3,790億港元。私人財富資產管理的總投資回報也較2018年主要市場指數優越,反映行業即使在經濟不明朗時期,仍能為客戶提供價值。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示:「報告顯示香港私人財富管理人員正面對更廣泛的宏觀挑戰,同時亦強調各有助促進行業增長的措施,特別是有關中國內地和家族辦公室的發展。我們有信心行業、政府和監管持份者的共同努力,可確保持續增長,並實現我們將香港發展為全球領先的私人財富管理樞紐之願景。」

私人財富管理公會董事總經理石軒宇(Peter Stein)表示:「公會的會員認為,他們難以在有限資源下兼顧業務推動及監管要求的同時,進一步發展其數碼服務,以致未能達到客戶期望。我們非常支持監管機構和行業持續對話和合作,以推動積極的改變並緩解主要痛點。監管科技及其他針對數碼的投資亦有助滿足合規要求,改善效率及促進正面而貫徹始終的客戶體驗。」

報告建議,政府、監管機構和行業應繼續共同努力,落實2018年公會與畢馬威中國聯合發表白皮書提出之建議,例如精簡現有披露及適用性要求落實大灣區單一財富區,及確保非居港高資產淨值人士享有稅務豁免。 

畢馬威中國香港銀行業及資本市場主管合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示:「粵港澳大灣區的持續發展為香港作為一個離岸財富中心造就了重要機遇去進一步服務内地財富資產市場。作爲大灣區内的中心城市之一,香港發揮着國際金融和資產管理中心的核心功能。業界應該利用香港的獨特定位,專注於制訂和執行能夠深耕内地市場的完善策略,以達致長期效益。」

有關其他建議,報告指出需完善業務及營運模式以應對中國內地帶來的機遇,與此同時,團隊亦須掌握合適的技巧和能力作好準備,以滿足家族辦公室的需求。

報告指出,人才缺口的問題日益嚴重並正不斷擴大,就此有必要加強人才計劃以增加招聘和挽留人才。投資於科技有助提高行政效率,讓客戶關係經理更專注於較高價值的活動,而客戶關係管理平台則更有效為客戶關係經理提供所需資訊,以為客戶提供更佳的服務,從而減少客戶和客戶關係經理的流失。

第四份年度發表的《香港私人財富管理報告》主要建基於一項網上調查(公會的45個公司會員機構中有33家對此網上調查作出了回應)以及與業界高管進行的29個訪談。今年,我們新增一項客戶調查,從公會的會員機構近230名客戶中收集「客戶見解」,並整合於報告中。

 

- 完 -

關於私人財富管理公會

私人財富管理公會(「公會」)是以香港為基地的自發組織,註冊為擔保有限公司,並獨立於香港銀行公會。公會的創會要旨,是提升香港作為區內私人財富管理樞紐的優勢,包括推廣和鼓勵香港私人財富管理業的增長和發展 ;協助保持香港作為主要金融中心的地位和競爭力 ; 提供一個平台供會員就財富管理業的發展趨勢和面對的挑戰進行討論和交換意見,以及如何因應這些趨勢和挑戰作出策略部署 ; 向私人財富管理從業員推廣合宜的操守、誠信和高水平的專業能力 ;作為私人財富管理相關事宜的行業代表和諮詢機構,以及為私人財富管理業提供一個與政府、監管機構、行業組織和非政府機構進行溝通的渠道。

私人財富管理公會現有 45 名公司會員及5名副會員,並由 10 名成員組成的行政委員會負責管理。有關私人財富管理公會的會員詳情,請瀏覽公會網站: http://www.pwma.org.hk

關於畢馬威中國

畢馬威中國在21個城市設有23個辦事機構,合夥人及員工約12,000名,分佈在北京、長沙、成都、重慶、佛山、福州、廣州、海口、杭州、南京、青島、上海、瀋陽、深圳、天津、武漢、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。在這些辦事機構的緊密合作下,畢馬威中國能夠高效和迅速地調動各方面的資源,為客戶提供優質的服務。

畢馬威是一個由專業服務成員所組成的全球網絡。成員所遍佈全球153個國家和地區,擁有專業人員207,000名,提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威獨立成員所網絡中的成員與瑞士實體—畢馬威國際合作組織(「畢馬威國際」)相關聯。畢馬威各成員所在法律上均屬獨立及分設的法人。1992年,畢馬威在中國內地成為首家獲准合資開業的國際會計師事務所。2012年8月1日,畢馬威成為四大會計師事務所之中,首家從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。畢馬威香港的成立更早在1945年。率先打入市場的先機及對質量的不懈追求,使我們積累了豐富的行業經驗,中國多家知名企業長期聘請畢馬威提供廣泛領域的專業服務(包括審計、稅務和諮詢),也反映了畢馬威的領導地位。

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