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畢馬威《風投脈搏》報告指2019年次季全球風險投資交易共集資527億美元

畢馬威《風投脈搏》報告指2019年次季全球風險投資交易共集資527億美元

第二季亞洲風險投資宗數共484宗,被投企業合共集資101億美元,中國醫療科技企業仍受追捧

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香港,2019年7月18日  畢馬威最新一期《風投脈搏》報告顯示,2019年第二季全球共錄得3,855宗風險投資交易,被投企業合共集資527億美元,風險投資總額按季大致持平,惟環球風投交易宗數已連續五個季度報跌,顯示投資仍集中在後期交易。

在亞洲,風投交易增長維持緩慢,季內共錄得484宗交易,總投資額101億美元。區內投資增長乏力,主要由於中國已連續兩季鮮見過億美元的巨額融資交易。截至第二季末,亞洲最大的十宗交易所涉投資額合計為40億美元,對比2018年第四季區內十宗最大交易的投資額達110億美元。中國巨額風投基金在多個行業鎖定顯著收益,或是導致高增長行業投資放緩的原因。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示:「今年以來,多項指標均顯示中國的風險投資交易有下降趨勢,例如中國佔全球巨額風險投資的比例、最大宗交易的總值,以及初創公司佔全球巨額交易量的比例等。雖然這個趨勢或在第三季持續,但長遠而言,本土經濟利好將可繼續推動行業發展,特別是獲政府政策支持的戰略性產業。」

人工智能及醫療科技為中國風投的主要動力

在中國,醫療科技、製藥及生命科學初創公司於第二季持續受到風險投資者青睞。部分原因是中國政府推進醫療改革,包括計劃實施更嚴格的藥品價格管控、加快外國藥品批核程序,以及讓患者更易獲取護理服務。例如,中國的京東健康 (JD Health)於季內成功集資10億美元,而騰訊旗下企鵝杏仁(Tencent Trusted Doctors)亦完成2.5億美元融資。

中國亦大力投資於人工智能的發展,以期將有關技術發展成為中國經濟增長的主要優勢之一。雖然中國的風投市場仍面對不少挑戰,但預計在人工智能方面的強大價值主張將繼續吸引更多投資。

中國的風險投資或持續低迷,但預計人工智能、醫療科技及其他優先產業的投資將逆市向好。

畢馬威中國信息與科技行業主管合夥人吳劍林表示:「受惠於監管日趨完善及國內中產階級人口不斷增長,醫療科技、製藥及生命科學行業的創新發展持續向好,繼續成為吸引投資者的重要因素。預計風險投資者將對這些行業保持濃厚興趣。」

監管制度改革及利好政策措施吸引資金流入香港

港交所之前修改上市規則,於上年四月引入「同股不同權」機制,以吸引更多科技公司來港上市,有關措施已初見成效。阿里巴巴集團據報計劃於今年下半年在香港第二上市,這料將顯著刺激香港新股市場的活躍度。

近月,香港金融管理局發出八個虛擬銀行牌照,預期會帶動創新及金融科技投資。粵港澳三地政府亦在季內繼續推進大灣區建設工作,透過協調政策,致力促進區內的資金流通及投資。

畢馬威中國客戶諮詢和創新事務合夥人查瑋亮(Egidio Zarrella)指出:「雖然整體投資受壓,但亞洲金融科技生態圈在季內仍有重大發展,包括香港金融管理局批出八個虛擬銀行牌照,及新加坡金融管理局計劃發出五個虛擬銀行牌照。亞洲各地的監管機構均致力為有意進入銀行業的金融科技公司敞開大門。」

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畢馬威
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