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毕马威分析:香港IPO市场将重登全球榜首位置,募资港币3,000亿元

毕马威分析:香港IPO市场将重登全球榜首位置,募资港币3,000亿元

“新经济”公司刺激市场活动

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毕马威分析,预计香港IPO市场将于2018年重登全球榜首位置,募资约港币3,000亿元(384亿美元)。不少企业等候上市,加上“新经济”公司的上市兴趣持续不减,相信香港能够在2019年吸引200家公司上市,募资超过港币2,000亿元。

2018年IPO市场表现亮丽,主要是由三宗来自信息技术、媒体和电信业的大型交易(共募资港币1,350亿元)所带动。“新经济”公司的涌现也将会推动IPO的数目至208宗的历史高点。毕马威分析发现,2018年有36宗IPO属于“新经济”类型,在主板133宗IPO占比超过四分之一,而2017年80宗主板IPO,仅有11家公司(或15%)来自相关行业。

毕马威香港资本市场发展主管合伙人李令德表示:“专们为新兴及创新行业公司设立的新上市制度,已成功引起全球相关企业的浓厚兴趣,并有助香港转型为‘新经济’的枢纽。”

自2018年4月30日推行以来,新上市制度已吸引了四家“尚未有收入”的生物科技公司及两家具有“同股不同股权”架构的信息技术、媒体和电信业公司完成上市;其中三家更加跻身2018年香港十大IPO之列。

李令德表示:“作为推动香港‘新经济’发展的一步,新上市制度有助于为这类公司打造合适的生态环境。它还让投资者了解对新兴和创新业务的投资、相关技术、商业模式和战略。因此,‘新经济’公司的上市兴趣将持续不减。”

与此同时,中国内地A股市场的IPO活动因为上市审批个案减少而放缓。毕马威预计,上海证券交易所和深圳证券交易所在2018年通过105宗IPO合共募资人民币1,380亿元(200亿美元),而去年则为436宗IPO、募资人民币2,300亿元。尽管市场活动放缓,平均交易规模从人民币5.3亿元倍增至人民币13.1亿元。

毕马威的分析还发现,由于撤回上市申请个案增加,以及新上市申请宗数減少,正在轮候在A股市场上市的企业数量从年初的511宗进一步下降至11月30日的270宗。这无疑是发展高效资本市场的一个重要的正常化过程。 

预期来自工业和信息技术、媒体和电信业的中小型企业将占据A股IPO活动的主要部分。即将在上海成立的新科创板也将进一步刺激市场发展。

毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示:“上海的新科创板预计会于2019年推出,並会引起有意在中国内地上市的‘新经济’公司的浓厚兴趣。科创板预计将能够让市场有更大能力吸纳和支持高科技及创新企业,同时提供一个平台试行IPO注册制。”

 

– 完 –

毕马威中国简介

毕马威在中国内地、香港和澳门营运的成员所及关联机构统称为「毕马威中国」。

毕马威中国在十九个城市设有二十一个办事机构,合伙人及员工约12,000名,分布在北京、长沙、成都、重庆、佛山、福州、广州、杭州、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、天津、武汉、厦门、西安、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合作下,毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源,为客户提供高质量的服务。

毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络。成员所遍布全球154个国家和地区,拥有专业人员200,000名,提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织(「毕马威国际」)相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人。

1992年,毕马威在中国内地成为首家获准合资开业的国际会计师事务所。2012年8月1日,毕马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求,使我们积累了丰富的行业经验,中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务(包括审计、税务和咨询),也反映了毕马威的领导地位。

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