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由于第三季度IPO市场表现强劲及众多企业轮候上市 毕马威上调香港全年IPO募资总额预测至超过港币3,000亿元

毕马威上调香港全年IPO募资总额预测至超过港币3,000亿元

市场的蓬勃发展将推动香港成为2018年全球最大的IPO市场

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由于香港IPO市场第三季度表现强劲及众多企业轮候上市,毕马威中国将香港2018年IPO募资总额预测由港币2,500亿元上调至超过港币3,000亿元,并预计香港有望成为2018年全球最大的IPO市场。

毕马威中国的分析显示,香港主板在2018第三季度录得40宗IPO,共募资港币1,900亿元,单季度募资总额已超过2017年全年的募资总额港币1,226亿元。这主要受惠于期内最大规模的IPO项目中国铁塔(募资港币543亿元 )以及众多“新经济”公司上市,这些“新经济”公司贡献了第三季度募资总额近半。

在市场畅旺的利好因素下,今年前九个月,主板IPO的募资总额预计为港币2,382亿元,几乎是去年同期的三倍。IPO宗数将增加73%至88宗,平均募资规模亦由去年同期的港币16.3亿元增加至港币27.1亿元。创业板表现继续相对稳定,今年首三季度录得67宗IPO,共募资港币46亿元。

目前,香港的IPO募资总额全球排名第一,毕马威预计该势头将会延续至年底,香港有望荣膺2018年全球表现最佳的证券交易所。

毕马威香港资本市场发展主管合伙人李令德表示:“为新兴和创新行业公司而设的新上市制度已吸引全球‘新经济’公司的浓厚兴趣。截至第三季度末,共有三家‘尚未有收入’的生物科技公司和两家拥有‘同股不同权’架构的公司上市。保持这个势头,2018年全年将有六至十家‘尚未有收入’的生物科技公司上市。”

毕马威中国的分析显示,新上市制度有助于推动香港证券交易所转型成为“新经济”公司的上市枢纽。2018年,按照传统上市要求成功上市的公司募资总额中,超过五分之一来源于“新经济”公司,而2017年则少于10%。

A股IPO市场方面,由于核准上市的个案减少,前9个月的上市宗数及募资总额均呈放缓迹象。前三季度,上海证券交易所和深圳证券交易所预计会录得89宗IPO,募资总额为人民币1,227亿元,而去年同期则录得350宗IPO,募资人民币1,758亿元。 

毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示:“在IPO宗数及募资总额方面,预期工业市场和信息技术、媒体及电信业(尤其是高端制造和高科技公司)将继续领先。同时,由于数家中大型金融机构将在第四季度上市,金融服务业的市场份额有望相应增加。”

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毕马威简介

毕马威在中国十九个城市设有办事机构,合伙人及员工约12,000名,分布在北京、北京中关村、长沙、成都、重庆、佛山、福州、广州、杭州、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、天津、武汉、厦门、西安、香港特别行政区和澳门特别行政区。毕马威以统一的经营方式来管理中国的业务,以确保我们能够高效和迅速地调动各方面的资源,为客户提供高质量的服务。

毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络。成员所遍布全球154个国家和地区,拥有专业人员200,000名,提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人。

1992年,毕马威在中国内地成为首家获准合资开业的国际会计师事务所。2012年8月1日,毕马威成为四大会计师事务所之中,首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入中国市场的先机以及对质量的不懈追求,使我们积累了丰富的行业经验,中国多家知名企业长期聘请毕马威提供专业服务,也反映了毕马威的领导地位。

 

本档为中文译本。如中、英文本有歧义,概以英文本为准。

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