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为什么要设立家族办公室

privacy

保护家族隐私,推动和谐成长

  • 高度保密的架构管理家族事务
  • 代表家族与第三方联系
  • 帮助家族和谐成长
  • 拥护家族理念和家族管治
personalised

高度个人化服务

  • 相对于独立财富管理机构或联合家族办公室,家族办公室以更高的质量,为家族提供量身定制的服务
  • 家族办公室专业人员主动回应和预测家族的需要
wealth

财富保障传承和积累

  • 综合处理慈善事业、遗产和税收筹划、 家族财富分配
  • 完善资产配置;财富保障传承和财富长期积累
  • 专业化管理、增加合规性、减低风险

 

设立家族办公室的蓝图

purpose

1. 确立目标

  • 确立家族理念 — 确立家族愿景和期望
  • 确定现有和未来受益家族成员的范围
  • 确定由家族办公室管理的家族财富范围
  • 订立家族办公室的工作范围和职能
  • 了解慈善事业背后的理念
planning

2. 规划

  • 确定最适当的注册选址
  • 家族委员会和家族治理规划
  • 规划下一代的教育、成长、培育、生活和传承
  • 规划下一代和家族成员融入家族企业的入职要求和规条
  • 制定执行家族成员和非执行家族成员所担任的角色和职能
  • 规划家族办公室的规模 (内部职能与外包服务的安排)
structuring

3. 构建和设置

  • 搭建策略性资产持有架构 (可包括设立信托),综合考虑资产保护、传承、控制、税务和监管要求
  • 协助制定投资政策
  • 设立家族委员会,并草拟家族治理章程和宪章等文件
  • 建立有效的家族成员沟通渠道
  • 构建家族慈善事业框架和执行管理控制的方法
  • 建立科技、关键职能和组织架构方面的监控措施
  • 建立主要程序和内部控制措施
  • 招聘人才和委任主要人员
establishing

4. 启动

  • 根据投资政策和资产持有架构进行策略性资产配置
  • 搭建财务管理和控制系统、财富管理仪表板
  • 执行家族慈善事业
  • 搭建投资表现分析仪表板
  • 对投资表现进行基准评比

 

行之有效的家族办公室应具备之条件

快速及有效应对经济环境变化和各地有关法规 的要求

快速及有效应对经济环境变化和各地有关法规的要求

实现家族长期昌盛与家族和睦成长

实现家族长期昌盛与家族和睦成长

系统化综合财富管理

系统化综合财富管理

量身定制家族成员的不同需要

量身定制家族成员的不同需要

 

毕马威家族办公室服务范围

毕马威家族办公室服务范围

毕马威设立家族办公室的服务方案

毕马威设立家族办公室的服务方案

我们可就家族提供的服务

我们可就家族提供的服务

联系我们

每个家族企业都有其独特需求。他们需要一位值得信赖的顾问与他们携手并进。一家实力雄厚,具备广泛业务技能,能提供量身定制产品和服务,以及具备全球网络的专业服务机构,能帮助他们应付每个业务阶段的挑战和转型变革生命周期。这就是毕马威家族办公室顾问团队独具价值的地方。

杨嘉燕

华南区税务服务主管合伙人
毕马威中国私人和家族企业服务主管合伙人

+852 2143 8818/+86 (755) 2547 1038
karmen.yeung@kpmg.com

郭成专

私人和家族企业北方区主管合伙人
毕马威中国
+86 (10) 8508 5626
william.guo@kpmg.com

虞晓钧

私人和家族企业华东及华西区主管合伙人
毕马威中国
+86 (21) 2212 2988
edward.yu@kpmg.com

唐艳茜

私人和家族企业税务主管合伙人/ 私人和家族企业华南区主管合伙人
毕马威中国
+86 (755) 2547 4180
koko.tang@kpmg.com  

方思颖

私人和家族企业香港主管合伙人
毕马威中国
+852 2978 8227
sylvene.fong@kpmg.com