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为什么要设立家族办公室

privacy

保护家族隐私,推动和谐成长

  • 高度保密的架构管理家族事务
  • 代表家族与第三方联系
  • 帮助家族和谐成长
  • 拥护家族理念和家族管治
personalised

高度个人化服务

  • 相对于独立财富管理机构或联合家族办公室,家族办公室以更高的质量,为家族提供量身定制的服务
  • 家族办公室专业人员善于回应和预测家族的需要
wealth

财富保障传承和积累

  • 综合处理慈善事业、遗产和税收筹划、家族财富分配
  • 完善资产配置;财富保障传承和财富长期积累
  • 专业化管理、增加合规性、减低风险

 

设立家族办公室的蓝图

purpose

1. 确立目标

  • 确立家族理念
  • 订立家族办公室的目标及职能
  • 管理资产范围
  • 确定现有和未来受益家族成员的范围
  • 订立管理及监管架构
  • 确立家族慈善事业的理念和目标
planning

2. 规划

  • 草拟家族委员会和家族治理内容
  • 规划下一代教育、成长、培育、生活和传承
  • 规划下一代融入家族企业的入职要求和规条
  • 订制执行家族成员和非执行家族成员所担任的角色和职能
  • 规划家族办公室和外包服务的规模
structuring

3. 构建

  • 综合考虑资产保护、增值、传承、控制、税务和保密性等方面,搭建战略资产持有架构
  • 制订投资政策、资产管理和再配置政策
  • 草拟家族委员会章程、独立咨询委员会章程和家族宪章
  • 建立有效的家族成员沟通渠道
  • 构建家族慈善事业框架和执行管理方法
establishing

4. 建立

  • 根据投资政策和资产持有架构进行资产配置
  • 搭建财务管理和控制系统、搭建综合资产负债表和财富管理仪表板
  • 培育下一代和传承执行
  • 针对家族办工室职能所需的人才招聘
  • 执行和管理家族慈善事业

 

行之有效的家族办公室 应具备之条件

快速及有效应对经济环境变化和各地有关法规 的要求

快速及有效应对经济环境变化
和各地有关法规 的要求

实现家族长期昌盛与家族和睦成长

实现家族长期昌盛与家族和睦成长

系统化综合财富管理

系统化综合财富管理

量身定制家族成员的不同需要

量身定制家族成员的不同需要

 

毕马威家族办公室服务范围

毕马威家族办公室服务范围

联系我们

每个家族企业都有其独特需求。他们需要一位值得信赖的顾问与他们携手并进。一家实力雄厚,具备广泛业务技能,能提供量身定制产品和服务,以及具备全球网络的专业服务机构,能帮助他们应付每个业务阶段的挑战和转型变革生命周期。这就是毕马威家族办公室顾问团队独具价值的地方。

彭晓峰

私人和家族企业主管合伙人
北方区
毕马威中国
+86 (10) 8508 7516
vincent.pang@kpmg.com

虞晓钧

私人和家族企业主管合伙人
华东及华西区
毕马威中国
+86 (21) 2212 2988
edward.yu@kpmg.com

唐艳茜

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方思颖

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