In einem M&A-Markt mit sprunghaft steigenden Unternehmenswerten und starker Konkurrenz ist es zunehmend komplexer durch Transaktionen, den Anforderungen von Transformation und Wachstum gerecht zu werden. Eine klassische Due-Diligence-Prüfung, die sich auf Finanzdaten und Risikominderung konzentriert, eignet sich für heutige Transaktionen kaum. Unter grösserem Zeitdruck als je zuvor gilt es, langfristigen Geschäftswert zu schaffen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren.
Hierzu muss die Due Diligence über finanziellen Aspekte hinausgehen und alle Bereiche berücksichtigen. Das integrierte Deal-Team von KPMG begleitet Sie bei der Beurteilung der verschiedenen Bereiche wie Finanz-, Steuer-, IT-, Personal- und Pensionsprüfung, ESG, digitale, kommerzielle und operative Due Diligence. Wir verschaffen Ihnen eine Gesamtbetrachtung Ihrer Transaktion und helfen Ihnen mit Hilfe von Erfahrung, Branchen-Know-how, Technologie und Datenexpertise, Gebiete zu identifizieren, in denen Sie Mehrwert schaffen können.
Unser Due-Diligence-Team begleitet Kunden aus unterschiedlichsten Branchen bei der Analyse von Unternehmensdaten- und Drittinformationen im Rahmen von Unternehmenskäufen und -verkäufen. Dabei sind unsere Dienstleistungen stets individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Auf Wunsch begleiten wir Sie von Anfang bis Ende einer Transaktion.
Unternehmenskäufe
Auf dem aktuellen Markt ist es schwieriger denn je, durch Transaktionen Mehrwert zu schaffen. Bei einer herkömmlichen Due-Diligence-Prüfung als Käufer stehen die finanzielle Due-Diligence sowie die steuerliche und rechtliche Due-Diligence typischerweise im Vordergrund. Angesichts der zunehmenden Komplexität von Transaktionen und Geschäftsmodellen ist jedoch eine immer umfassendere Liste der zu berücksichtigenden Risiken erforderlich.
Durch ein vollständigeres Bild der Risiken einer Unternehmenstransaktion können die Beteiligten diese besser bewerten und proaktiv Pläne zur Minderung potenzieller Risiken, zur Verbesserung von Synergien und zur Realisierung langfristiger Wertpotenziale erstellen.
Wenn Sie während der Due-Diligence-Prüfung Wertpotenziale erkennen, können Sie das Zielunternehmen unter Berücksichtigung seiner Risiken ausgewogener bewerten und so wettbewerbsfähigerer und effektivere Angebote abgeben. Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung führt unser integriertes Team mit Blick auf den Sektor eine vertiefte Analyse durch, um langfristige Wertsteigerungsmöglichkeiten aufzudecken, wie z. B. Umsatzchancen, Kostenoptimierung sowie Liquiditäts- und Betriebskapitalverbesserungen.
Unternehmensverkäufe
Richtig durchgeführt, kann ein Unternehmensverkauf ein entscheidendes Element der Umgestaltung Ihres Unternehmens und ein kritischer Faktor für eine langfristige Wertschöpfung sein. Um den Transaktionswert zu maximieren, sind Verkäufer gefordert, operativ optimierte und transaktionsbereite Vermögenswerte auf den Markt zu bringen.
Bei KPMG engagieren wir uns dafür, dass Sie die besten Resultate aus Ihrer Veräusserung erzielen. Unsere Unterstützung ist dabei immer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – von der Ausarbeitung einer Transaktionsstrategie, der Informationsaufbereitung, der Durchführung von Management-Präsentationen und der Bearbeitung von Bieterfragen bis hin zur Unterstützung bei Verhandlungen und der Umsetzung vertraglich festgelegter Anforderungen.
Durch die Ermittlung von Wertschöpfungspotenzialen im Rahmen Ihrer Due-Diligence-Prüfung auf der Verkaufsseite sind Sie bestens positioniert, um den Transaktionswert zu erhöhen und die Transaktionsgeschwindigkeit zu beschleunigen.
Weitere Publikationen
Ausgewählte Referenzen
Bucherer
KPMG Deal Advisory
agiert als alleiniger M&A-Berater und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Steuern, Immobilien, Bewertung und Vorsorge für den Anteilseigner von Bucherer beim Verkauf an Rolex
Angekündigt
Helvetia Environnement
KPMG Deal Advisory
agierte als M&A-Berater und erbrachte Finanz-, Steuer-, Rechts- und Vorsorgedienstleistungen für Helvetia Environnement beim Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an die Paprec-Gruppe
Januar 2024
SoftwareOne
KPMG Deal Advisory
unterstützte SoftwareOne bei der finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Due Diligence-Prüfung sowie bei der Beratung zum SPA und der steuerlichen und rechtlichen Strukturierung für die Übernahme der Beniva Consulting Group
Mai 2023
Sauter
KPMG Deal Advisory
unterstützte die Sauter AG bei der finanziellen, steuerlichen und kommerziellen Due-Diligence-Prüfung für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an T4 Mechanical and Electrical Ltd., React 4 Group Ltd. und Lidex Control Systems Ltd.
Mai 2023
