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Profitez de la vie.
De votre famille.
De votre patrimoine.

Bureau de gestion familiale

Libérez-vous de vos soucis

Chez KPMG, nous comprenons la multitude d’enjeux auxquels font face les familles et les bureaux de gestion de patrimoine. Grâce à une approche personnalisée et confidentielle, nous pouvons les aider à les surmonter.

Que vous ayez besoin d’une équipe agissant comme votrebureau de gestion de patrimoine, d’aide pour établir votre propre bureau de gestion de patrimoine ou de services spécialisés indépendants à ce sujet, nous sommes là pour vous aider.

KPMG, votre bureau de gestion familiale

En tant que bureau de gestion de patrimoine, nous vous aidons à définir et à atteindre les objectifs de votre famille.

KPMG vous offre les services d’un bureau de gestion de patrimoine entièrement externalisé. Vous avez accès à des professionnels impartiaux, à des stratégies et technologies exclusives de gestion de patrimoine et d’atténuation des risques, à des renseignements sur la planification successorale et à des rapports personnalisés. Vous obtenez ainsi l’aide dont vous avez besoin pour assurer la prospérité de votre famille aujourd’hui et pour les générations à venir.

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Soutien à votre bureau de gestion familiale

L’équipe du Bureau de gestion familiale de KPMG collabore avec des bureaux de gestion familiale établis qui souhaitent renforcer leurs compétences spécialisées et leurs capacités.

Votre bureau, nos professionnels. Notre équipe travaille main dans la main avec des bureaux de gestion familiale établis pour les aider à dégager plus de valeur, à gagner en efficacité et à surmonter les nombreux obstacles à l’horizon.

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Services

Profitez de la vie.
De votre famille.
De votre patrimoine.

Family continuity

Pérennité de la famille

Établissez les valeurs familiales que respecteront les générations futures.

Wealth strategy

Gestion de patrimoine

Obtenez une analyse financière objective et indépendante.

Efficience fiscale

De votre situation fiscale actuelle à celle de la prochaine génération.

Impact ventures

Projets Impact

Affinez la stratégie de l’entreprise familiale pour maximiser son impact.

Soutien organisationnel

Profitez de la vie et laissez-nous le soin des détails.

Voici notre équipe

L’équipe du Bureau de gestion familiale de KPMG est formée de professionnels chevronnés forts d’une vaste expérience dans le soutien aux familles et à leurs entreprises.

Filtre par région

Jonathan Kallner

Associé directeur canadien, Clients et marchés

Jonathan possède plus de 30 ans d’expérience auprès d’entreprises privées et familiales de divers secteurs. Il se spécialise en financement privé, en PAPE et en obligations de déclaration aux États-Unis et au Canada. Il travaille fréquemment avec des familles, des conseils d’administration et des actionnaires sur des questions de stratégie, de gestion des risques, de planification et de gouvernance d’entreprise.

Mary Jo Fedy

Associée, Leader nationale, KPMG Entreprise

Mary Jo compte plus de 35 années d’expérience auprès de sociétés fermées et d’entreprises de propriétaire exploitant. Elle fournit à ses clients des conseils proactifs et personnalisés sur divers aspects : financement, planification budgétaire, planification stratégique, services d’attestation, planification et observation fiscales. En plus de ses activités de bénévolat, Mary Jo siège au conseil d’administration de KPMG au Canada.

Yannick Archambault

Associé, Leader national, Bureau de gestion familiale, KPMG Entreprise

Yannick cumule plus de 30 ans d’expérience variée auprès de familles et de particuliers fortunés et très fortunés, d’entreprises familiales et de bureaux de gestion de patrimoine individuels et multifamiliaux. Ses conseils personnalisés et son approche coordonnée sont entièrement axés sur le client. Il s’engage à comprendre réellement les aspirations et les défis des clients pour offrir des services holistiques visant de meilleurs résultats.

Dan Adams

Leader, KPMG Entreprise, Canada Atlantique, Halifax

Dan Adams sert depuis plus de 20 ans des sociétés fermées, des entreprises familiales et leurs communautés. Il fournit des services d’audit, des services fiscaux et des services-conseils à des sociétés fermées, et tire une grande fierté de son approche client.

Dave Adams

Associé directeur de bureau, Vernon

Professionnel en fiscalité comptant plus de 25 ans d’expérience, Dave Adams est l’associé responsable du groupe Fiscalité de KPMG à Vernon. Il offre des services-conseils en fiscalité aux familles, à leurs entreprises et à leurs actionnaires. Il a une longue expérience en prestation de conseils dans divers domaines : acquisitions et désinvestissements, structuration des opérations, stratégies de rémunération, planification successorale et planification de la relève.

Richa Arora

Conseillère auprès des entreprises familiales, Bureau de gestion familiale, RGT

Richa aide les familles aisées à harmoniser leurs objectifs et leurs valeurs fondamentales avec leur stratégie d’entreprise, la gouvernance familiale et la planification successorale. Elle possède plus de 18 ans d’expérience mondiale. En tant que conseillère, Richa sert de lien entre les clients du Bureau de gestion familiale, les experts techniques internes et externes et les institutions financières partenaires.

Ed Bartucci

Associé, KPMG Entreprise, RGT

Spécialisé en fiscalité, Ed a aidé nombre d’entrepreneurs et d’entreprises familiales à organiser leurs affaires de sorte à réduire l’impôt, et à préparer leur relève. Chez KPMG depuis plus de 38 ans, Ed prodigue des conseils à des propriétaires d’entreprise dans divers domaines de la gouvernance familiale et de la relève entrepreneuriale.

Tania Carnegie

Leader et promotrice en chef, Projets Impact

En tant que leader mondiale éminente en philanthropie stratégique et en investissement d’impact, Tania Carnegie est chargée d’élaborer pour les familles des stratégies d’impact qui maximisent le potentiel de création de valeur à long terme de la philanthropie, des investissements et des activités commerciales.

Steven Carreiro

Associé en fiscalité, KPMG Entreprise, RGV

Depuis plus de 23 ans, Steven se consacre aux sociétés fermées et à leurs questions financières, fiscales, commerciales et de conformité. Ses conseils portent sur divers enjeux, dont la restructuration d’entreprises, les structures organisationnelles et de financement, les cessions et acquisitions, la planification de la succession et de la relève ainsi que la rémunération des employés et des actionnaires.

Marcello D’Egidio

Associé, Fiscalité, KPMG Entreprise, Calgary

Chez KPMG depuis 2004, Marcello fournit depuis plus de 10 ans une vaste gamme de conseils fiscaux à des sociétés fermées, notamment en matière d’observation fiscale, de planification de la relève, de scissions et de fusions-acquisitions. Il travaille auprès de divers secteurs et traite de questions liées à la structuration, à l’observation, à la comptabilité fiscale et à la planification fiscale.

John Fabbro

Associé et leader, KPMG Entreprise Fiscalité, RGT

John est associé en fiscalité pour KPMG Entreprise dans la RGT. Depuis 25 ans, il propose des services fiscaux aux sociétés fermées de divers secteurs et à leurs propriétaires. Il aide en outre les entreprises familiales dans leur planification successorale, ce qui comprend le recours à l’assurance vie, la planification des dons et l’utilisation efficace des fondations privées.

Eric Favreau

Directeur général, Financement des entreprises et Bureau de gestion familiale, Québec

Eric dirige le Bureau de gestion familiale au Québec. Il a plus de 30 ans d’expérience en financement d’entreprises, en placement privé, en capital-risque et en fusions-acquisitions. Il a conseillé des entrepreneurs sur des questions de planification stratégique, fiscale et successorale. Auparavant, il était directeur financier dans diverses sociétés des secteurs de la fabrication, de la technologie et du divertissement.

Carla Figliomeni

Associée, Fiducies et successions, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L., RGT

Carla se spécialise dans les fiducies, les successions et la planification fiscale personnelle. Elle aide les clients du Bureau de gestion familiale à dresser des plans cohérents qui reflètent leurs objectifs. Son expérience touche la planification successorale nationale et transfrontalière, la planification successorale relevant de la common law et du droit civil, et les régimes de succession forcée.

Helena Gagne

Directrice générale, KPMG Entreprise, Bureau de gestion familiale, Québec

Forte de son expérience en planification fiscale d’entreprise et en planification successorale et personnelle, Helena conseille des clients sur l’établissement de stratégies et structures d’optimisation fiscale qui permettent l’accumulation et le transfert de richesse. Elle a donné des cours à HEC Montréal, et elle donne régulièrement des conférences sur la planification fiscale et successorale et le droit des fiducies.

Arundel Gibson

Conseiller auprès des entreprises familiales, Projets Impact

Arundel possède plus de 20 ans d’expérience variée dans des rôles de direction dans le secteur des OSBL et des entreprises. Il aide des familles à définir leurs ambitions philanthropiques et leur apporte un éclairage permettant d’envisager l’impact social et environnemental à long terme. Que ces ambitions soient axées sur la stratégie, la gouvernance, l’exploitation ou l’évaluation, Arundel s’appuie sur son expérience et sur le réseau du Bureau de gestion familiale de KPMG pour offrir une solution intégrée.

Dino Infanti

Associé et leader national, KPMG Entreprise Fiscalité

Cumulant plus de 15 ans d’expérience, Dino est bien connu pour ses conseils fiscaux techniques touchant la planification de la succession et de la relève, les restructurations d’entreprise, les stratégies de réduction d’impôt et les désinvestissements. Il se spécialise auprès de propriétaires-exploitants des secteurs de la construction, de la promotion immobilière, des sociétés de portefeuille et du divertissement.

Deborah MacPherson

Associée, Fiscalité, KPMG Entreprise, Edmonton

Associée depuis 19 ans, Deb travaille auprès d’un éventail de sociétés ouvertes et fermées en croissance. Elle propose aux clients des façons novatrices de répondre aux défis du régime fiscal canadien, notamment en matière de : planification d’acquisitions et de désinvestissements, restructurations fiscalement avantageuses, regroupements d’entreprises, stratégies pour les sociétés de portefeuille, stratégies fiscales pour territoires multiples et régimes de rémunération.

Pat Madden

Vice-président, KPMG Entreprise, Hamilton

Pat compte plus de 30 ans d’expérience auprès des entreprises familiales. En collaboration avec des collègues de la fiscalité, de l’audit et des services-conseils, il propose des services holistiques aux sociétés fermées et aux entrepreneurs. Pat est également co-ambassadeur national des programmes QuantumShift et FamilyShift de KPMG.

Perry Muhlbier

Conseiller auprès des entreprises familiales, KPMG Entreprise, RGT

Perry Muhlbier est un conseiller d’expérience en entrepreneuriat familial qui aide les membres de la famille à évaluer leur état de préparation pour le processus de relève et à relever les défis que posent les enjeux de transfert. Il assiste les entreprises familiales dans l’établissement d’une structure de gouvernance qui leur est adaptée ainsi que de plans de gestion et de transfert de propriété.

Nicole Osolinsky

Associée en fiscalité, KPMG Entreprise, Edmonton

Depuis plus de 25 ans, Nicole conseille des sociétés fermées et des entreprises familiales, particulièrement dans les domaines de la réorganisation d’entreprise, du désinvestissement et de la planification successorale. Elle travaille avec sa clientèle de particuliers fortunés et d’entreprises familiales pour comprendre leurs objectifs extra-fiscaux, soit leurs plans à long terme concernant l’héritage, le patrimoine et la gouvernance.

Gregory Sanders

Associé, Fiducies et successions, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L., Ottawa

Fort de 30 ans d’expérience en droit fiscal, Gregory aide les entreprises et les particuliers qui cherchent à améliorer et à préserver leur valeur nette. Il s’appuie sur ses vastes connaissances en fiscalité et planification successorale, règlement des différends fiscaux et fiscalité canadienne, américaine et internationale. Il aide aussi des OSBL à respecter les lois liées aux sociétés et à la fiscalité.

Lorne Shillinger

Associé, Fiscalité, et leader, Bureau de gestion familiale, RGT

Fort de 34 ans d’expérience, Lorne est associé principal en fiscalité. Il fournit des conseils sur des questions complexes liées à la structuration des transactions immobilières canadiennes et internationales, aux acquisitions immobilières fiscalement avantageuses, aux stratégies de cession et de financement, aux restructurations et aux PAPE. Ses conseils portent sur la planification individuelle, caritative, actionnariale, fiduciaire et successorale.

Sarah Tkachuk

Associée en fiscalité, KPMG Entreprise, Regina

Sarah Tkachuk travaille auprès des entreprises familiales et des entrepreneurs à titre de conseillère en fiscalité et en affaires. Elle dirige le groupe Fiscalité de Regina, en Saskatchewan, et détient le titre de FAMILY ENTERPRISE ADVISOR ^MC. Elle aide les familles entrepreneuriales à assurer leur pérennité et à planifier efficacement la relève de la propriété et de la direction de l’entreprise.

Daniel Trimarchi

Conseiller auprès des entreprises familiales, KPMG Entreprise

Daniel Trimarchi se spécialise dans la gouvernance et la planification de la relève auprès d’entreprises familiales de diverses tailles et complexités. Il s’emploie à comprendre leurs objectifs et leur définition du succès. Il les conseille dans l’élaboration d’un plan efficace visant la gestion future de leurs opérations et de l’ensemble de leur entreprise.

Jon Veldstra

Associé, KPMG Entreprise, Hamilton

Jon travaille depuis 10 ans avec des propriétaires-exploitants et leur famille. Il supervise l’information financière et la gestion de patrimoine d’entreprises familiales et offre divers services en soutien organisationnel : tenue de livres, conformité de la paie, paiement des factures et relations avec les tiers. Il assure aussi la conformité aux règles d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.

Shannon Walters

Première directrice, KPMG Entreprise, Bureau de gestion familiale, RGV

Shannon est première directrice du Bureau de gestion familiale de KPMG dans la RGV. Elle fournit depuis 20 ans des services de gestion de patrimoine à des familles fortunées. Elle se spécialise notamment dans la planification financière personnelle, l’éducation financière intergénérationnelle, la stratégie coordonnée de répartition de l’actif, la résolution de problèmes financiers complexes et l’animation de discussions entre familles et experts financiers.

Publications et événements

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L’exploitation d’une entreprise familiale devient parfois un exercice de conciliation. Pour qu’une entreprise connaisse la croissance et la prospérité, il faut rechercher l’équilibre entre les besoins de l’entreprise et les attentes des membres de la famille.