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Profitez de la vie.
De votre famille.
De votre patrimoine.

Bureau de gestion familiale

Libérez-vous de vos soucis

Chez KPMG, nous comprenons la multitude d’enjeux auxquels font face les familles et les bureaux de gestion de patrimoine. Grâce à une approche personnalisée et confidentielle, nous pouvons les aider à les surmonter.

Que vous ayez besoin d’une équipe agissant comme votrebureau de gestion de patrimoine, d’aide pour établir votre propre bureau de gestion de patrimoine ou de services spécialisés indépendants à ce sujet, nous sommes là pour vous aider.

KPMG, votre bureau de gestion familiale

En tant que bureau de gestion de patrimoine, nous vous aidons à définir et à atteindre les objectifs de votre famille.

KPMG vous offre les services d’un bureau de gestion de patrimoine entièrement externalisé. Vous avez accès à des professionnels impartiaux, à des stratégies et technologies exclusives de gestion de patrimoine et d’atténuation des risques, à des renseignements sur la planification successorale et à des rapports personnalisés. Vous obtenez ainsi l’aide dont vous avez besoin pour assurer la prospérité de votre famille aujourd’hui et pour les générations à venir.

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Soutien à votre bureau de gestion familiale

L’équipe du Bureau de gestion familiale de KPMG collabore avec des bureaux de gestion familiale établis qui souhaitent renforcer leurs compétences spécialisées et leurs capacités.

Votre bureau, nos professionnels. Notre équipe travaille main dans la main avec des bureaux de gestion familiale établis pour les aider à dégager plus de valeur, à gagner en efficacité et à surmonter les nombreux obstacles à l’horizon.

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Services

Profitez de la vie.
De votre famille.
De votre patrimoine.

Pérennité de la famille

Établissez les valeurs familiales que respecteront les générations futures.

Gestion de patrimoine

Obtenez une analyse financière objective et indépendante.

Efficience fiscale

De votre situation fiscale actuelle à celle de la prochaine génération.

Projets Impact

Affinez la stratégie de l’entreprise familiale pour maximiser son impact.

Soutien organisationnel

Profitez de la vie et laissez-nous le soin des détails.

Voici notre équipe

L’équipe du Bureau de gestion familiale de KPMG est formée de professionnels chevronnés forts d’une vaste expérience dans le soutien aux familles et à leurs entreprises.

Que vous ayez besoin d’une équipe agissant comme votre bureau de gestion familiale, d’aide pour établir votre propre bureau de gestion familiale ou de services spécialisés indépendants à ce sujet, nous sommes là pour vous aider.

Filtre par région

Jonathan Kallner

Associé directeur canadien, Clients et marchés

Jonathan possède plus de 30 ans d’expérience auprès d’entreprises privées et familiales de divers secteurs. Il se spécialise en financement privé, en PAPE et en obligations de déclaration aux États-Unis et au Canada. Il travaille fréquemment avec des familles, des conseils d’administration et des actionnaires sur des questions de stratégie, de gestion des risques, de planification et de gouvernance d’entreprise.

Mary Jo Fedy

Leader nationale, KPMG Entreprise

Mary Jo est leader nationale de KPMG Entreprise, comptant 30 ans d’expérience auprès de sociétés fermées et d’entreprises de propriétaire exploitant. Elle fournit des conseils aux clients sur divers aspects : financement, planification budgétaire, planification stratégique, services d’attestation, planification et observation fiscales. En plus de ses activités de bénévolat, Mary Jo est membre du conseil d’administration de KPMG au Canada.

Dan Adams

Leader, KPMG Entreprise, Calgary

Dan Adams sert depuis plus de 20 ans des sociétés fermées, des entreprises familiales et leurs communautés. Il dirige actuellement le groupe KPMG Entreprise à Calgary. Il fournit des services d’audit, des services fiscaux et des services-conseils à des sociétés fermées, et tire une grande fierté de son approche client.

Dave Adams

Associé directeur de bureau, Vernon

Professionnel en fiscalité comptant plus de 25 ans d’expérience, Dave Adams est l’associé responsable du groupe Fiscalité de KPMG à Vernon. Il offre des services-conseils en fiscalité aux familles, à leurs entreprises et à leurs actionnaires. Il a une longue expérience en prestation de conseils dans divers domaines : acquisitions et désinvestissements, structuration des opérations, stratégies de rémunération, planification successorale et planification de la relève.

Richa Arora

Conseiller auprès des entreprises familiales, Bureau de gestion familiale de KPMG

Richa aide les familles aisées à harmoniser leurs objectifs et leurs valeurs fondamentales avec leur stratégie d’entreprise, la gouvernance familiale et la planification successorale. Elle possède plus de 18 ans d’expérience mondiale. En tant que conseillère, Richa sert de lien entre les clients du Bureau de gestion familiale, les experts techniques internes et externes et les institutions financières partenaires.

Ed Bartucci

Directeur principal, Relations clients, KPMG Entreprise

Spécialisé en fiscalité, Ed a aidé nombre d’entrepreneurs et d’entreprises familiales à organiser leurs affaires de sorte à réduire l’impôt, et à préparer leur relève. Chez KPMG depuis plus de 38 ans, Ed prodigue des conseils à des propriétaires d’entreprise dans divers domaines de la gouvernance familiale et de la relève entrepreneuriale.

Tania Carnegie

Leader et promotrice en chef, Projets Impact

En tant que leader mondiale éminente en philanthropie stratégique et en investissement d’impact, Tania Carnegie est chargée d’élaborer pour les familles des stratégies d’impact qui maximisent le potentiel de création de valeur à long terme de la philanthropie, des investissements et des activités commerciales.

Steven Carreiro

Associé, Fiscalité, KPMG Entreprise

Depuis plus de 23 ans, Steven se consacre aux sociétés fermées et à leurs questions financières, fiscales, commerciales et de conformité. Ses conseils portent sur divers enjeux, dont la restructuration d’entreprises, les structures organisationnelles et de financement, les cessions et acquisitions, la planification de la succession et de la relève ainsi que la rémunération des employés et des actionnaires.

John Fabbro

Associé et leader, KPMG Entreprise Fiscalité, RGT

John est associé en fiscalité pour KPMG Entreprise dans la RGT. Depuis 25 ans, il propose des services fiscaux aux sociétés fermées de divers secteurs et à leurs propriétaires. Il aide en outre les entreprises familiales dans leur planification successorale, ce qui comprend le recours à l’assurance vie, la planification des dons et l’utilisation efficace des fondations privées.

Eric Favreau

Directeur général, Financement corporatif et Gestion familiale

Eric dirige le Bureau de gestion familiale au Québec. Il a plus de 30 ans d’expérience en financement d’entreprises, en placement privé, en capital-risque et en fusions-acquisitions. Il a conseillé des entrepreneurs sur des questions de planification stratégique, fiscale et successorale. Auparavant, il était directeur financier dans diverses sociétés des secteurs de la fabrication, de la technologie et du divertissement.

Carla Figliomeni

Associée, Fiducies et successions, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Carla se spécialise dans les fiducies, les successions et la planification fiscale personnelle. Elle aide les clients du Bureau de gestion familiale à dresser des plans cohérents qui reflètent leurs objectifs. Son expérience touche la planification successorale nationale et transfrontalière, la planification successorale relevant de la common law et du droit civil, et les régimes de succession forcée.

Helena Gagne

Directrice générale, KPMG Entreprise, Bureau de gestion familiale

Forte de son expérience en planification fiscale d’entreprise et en planification successorale et personnelle, Helena conseille des clients sur l’établissement de stratégies et structures d’optimisation fiscale qui permettent l’accumulation et le transfert de richesse. Elle a donné des cours à HEC Montréal, et elle donne régulièrement des conférences sur la planification fiscale et successorale et le droit des fiducies.

Perry Muhlbier

Conseiller auprès des entreprises familiales, KPMG Entreprise

Perry Muhlbier est un conseiller d’expérience en entrepreneuriat familial qui aide les membres de la famille à évaluer leur état de préparation pour le processus de relève et à relever les défis que posent les enjeux de transfert. Il assiste les entreprises familiales dans l’établissement d’une structure de gouvernance qui leur est adaptée ainsi que de plans de gestion et de transfert de propriété.

Nicole Osolinsky

Associée, Fiscalité, KPMG Entreprise

Depuis plus de 25 ans, Nicole conseille des sociétés fermées et des entreprises familiales, particulièrement dans les domaines de la réorganisation d’entreprise, du désinvestissement et de la planification successorale. Elle travaille avec sa clientèle de particuliers fortunés et d’entreprises familiales pour comprendre leurs objectifs extra-fiscaux, soit leurs plans à long terme concernant l’héritage, le patrimoine et la gouvernance.

Lorne Shillinger

Associé, Fiscalité, et leader, Bureau de gestion familiale, RGT

Fort de 34 ans d’expérience, Lorne est associé principal en fiscalité. Il fournit des conseils sur des questions complexes liées à la structuration des transactions immobilières canadiennes et internationales, aux acquisitions immobilières fiscalement avantageuses, aux stratégies de cession et de financement, aux restructurations et aux PAPE. Ses conseils portent sur la planification individuelle, caritative, actionnariale, fiduciaire et successorale.

Sarah Tkachuk

Conseillère auprès des entreprises familiales, KPMG Entreprise

Sarah Tkachuk travaille auprès des entreprises familiales et des entrepreneurs à titre de conseillère en fiscalité et en affaires. Elle dirige le groupe Fiscalité de Regina, en Saskatchewan, et détient le titre de FAMILY ENTERPRISE ADVISOR ^MC. Elle aide les familles entrepreneuriales à assurer leur pérennité et à planifier efficacement la relève de la propriété et de la direction de l’entreprise.

Daniel Trimarchi

Conseiller auprès des entreprises familiales, KPMG Entreprise

Daniel Trimarchi se spécialise dans la gouvernance et la planification de la relève auprès d’entreprises familiales de diverses tailles et complexités. Il s’emploie à comprendre leurs objectifs et leur définition du succès. Il les conseille dans l’élaboration d’un plan efficace visant la gestion future de leurs opérations et de l’ensemble de leur entreprise.

Gary Zed

Conseiller auprès des entreprises familiales, Bureau de gestion familiale de KPMG

Gary ouvre de nouvelles perspectives pour le Bureau de gestion familiale de KPMG. Avocat-fiscaliste reconnu, il compte parmi ses clients de nombreuses familles canadiennes fortunées, ainsi que des entrepreneurs, de hauts dirigeants d’entreprise et des gestionnaires de patrimoine générationnel. Sa passion : conseiller les entreprises familiales et les familles fortunées dans la planification de la relève et les transferts générationnels.

Publications et événements

Évaluation de la dynamique de l’entreprise familiale

Outil d’autodiagnostic en ligne confidentiel qui permet aux familles d’évaluer leurs capacités et leurs priorités en fonction de facteurs clés : croissance, risque, gouvernance, gestion du patrimoine, transition et ressources humaines. (en anglais)

QuantumShift

Découvrez comment faire partie d’un réseau exclusif de grande influence composé de quelque 650 entrepreneurs canadiens prospères.

Entreprise familiale gouvernance: Préparer votre famille à la réussite

L’exploitation d’une entreprise familiale devient parfois un exercice de conciliation. Pour qu’une entreprise connaisse la croissance et la prospérité, il faut rechercher l’équilibre entre les besoins de l’entreprise et les attentes des membres de la famille.

FamilyShift

Un programme intensif de cinq jours destiné à la prochaine génération de dirigeants afin d’améliorer leurs compétences globales et leur compréhension des entreprises familiales.