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Services de fusions et acquisitions des opérations

Services de fusions et acquisitions des opérations

Aider les clients à DÉCOUVRIR, RÉALISER et CONSERVER la valeur d’une opération sur toute la durée de son cycle de vie.

Gary Turner

Associé, Opérations de F&A

KPMG au Canada

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acquisitions des opérations

Services d'intégration

La conclusion d'un marché n'est que le point de départ. C'est pourquoi l'équipe des services d'intégration de KPMG peut aider les clients à dégager toute la valeur possible d'une opération au moment de sa réalisation et par la suite. Pour y arriver, il faut pouvoir prendre le train en marche et agir dès les premiers instants pour instaurer des mesures qui protégeront l'entreprise à la clôture de la transaction, obtenir des gains rapides au cours des 100 premiers jours, et ancrer des stratégies qui apporteront de la valeur à long terme grâce à une intégration réussie.

Notre soutien comprend :

  • Contrôle diligent de l'intégration : Découvrir les risques matériels qui pourraient influencer la valeur de la transaction et l'intégration pour vous assurer de payer le prix juste.
  • Préparatifs en prévision du Jour 1 : Mise sur pied d'un solide bureau de gestion du projet et réalisation de nos plans préconçus pour le Jour 1 pour que vous puissiez prendre les choses en main et maîtriser l'acquisition, réduire le risque légal et opérationnel, et assurer la stabilité des activités dès la signature de l'entente.
  • Intégration après la conclusion : Dégager la valeur escomptée, atténuer le risque, et empêcher l'érosion de la valeur en concevant des plans robustes et détaillés du modèle opérationnel ciblé et en aidant votre équipe à toutes les étapes de l'intégration.

Services de scission

De l'évaluation de la valeur actuelle jusqu'à la préparation et à l'amélioration de la valeur avant le désinvestissement, KPMG concentre ses services de façon à structurer la scission pour maximiser la valeur de l'opération.

Notre soutien comprend :

  • Contrôle diligent de la scission : Tracer un portrait d'ensemble net et précis du résultat de la scission de votre entreprise pour connaître les risques connexes qui pourraient avoir une incidence sur la valeur de la transaction. Pour ce faire, nous allons définir les frontières de la scission en déterminant ce qui fera partie ou non des éléments cédés ainsi que les risques associés, choisir la méthode à employer, et clarifier les ententes de service relatives à la transition. Ensemble, ces services procurent aux acheteurs éventuels la satisfaction de savoir que votre équipe de direction sait avec précision ce qu'elle souhaite réaliser avant, pendant et après le processus de séparation.
  • Préparatifs en prévision du Jour 1 : Aider les clients à préparer la scission des unités ciblées en leur procurant des services de transition et en maximisant la valeur de sortie. Nous préparons des ententes de services de transition détaillées qui contiennent des renseignements précis sur les coûts et les calendriers de transition, nous mettons sur pied un solide bureau de gestion du projet pour contribuer à atténuer le risque légal et opérationnel au Jour 1, et mettons à profit les plans préconçus pour le Jour 1 afin d'accélérer la conclusion de la transaction et la planification de la scission.
  • Après la conclusion : Nous vous aidons à préparer les ententes de services de transition vers la sortie dans les délais prévus afin de réduire au minimum les coûts irrécupérables, l'érosion de la valeur et la perturbation des activités. Pour cela, nous concevons un modèle de fonctionnement ciblé pour l'entité séparée et créons un solide bureau de gestion de projet qui veille à la planification détaillée, à la mise en œuvre, à la gestion des risques, aux ententes de services de transition à la sortie, et à la gestion des coûts.

Amélioration durable de la valeur

Que vous souhaitiez rapidement améliorer le rendement après une acquisition ou maximiser la valeur avant la vente, nous vous aidons à trouver des moyens rapides et durables d'améliorer les marges et le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA).

L'équipe de l'Amélioration durable de la valeur qui fait partie de nos Services-conseils transactionnels se spécialise dans l'amélioration durable du rendement financier au moyen de plans précis, concis et réalisables qui vous permettront d'instaurer les changements avec la célérité nécessaire à la transaction. Nous commençons par évaluer la portée des avantages financiers potentiels selon une approche fondée sur des hypothèses et des données. Ensuite, nous identifions rapidement les possibilités et établissons les priorités en nous fondant sur la valeur et la facilité d'implantation. Enfin, nous concevons un plan global et nous l'appliquons à chacun des projets.

Nos professionnels ont réalisé avec succès des douzaines de projets semblables d'amélioration rapide et de création de la valeur. Communiquez avec nous pour en savoir davantage.

Contrôle diligent opérationnel

Nous savons fort bien qu'un contrôle diligent exige du doigté et de la vigilance. C'est pourquoi nous aidons les clients à procéder à la vérification préalable détaillée de toutes les facettes de l'entreprise (par ex., fabrication, chaîne d'approvisionnement, logistique, approvisionnement, services d'appui, etc.) tout en découvrant les synergies potentielles, les risques, et les possibilités de réduction des coûts. À titre d'équipe la plus chevronnée au Canada dans le domaine des fusions et acquisitions, nous savons ce qu'il faut rechercher et nous pouvons formuler des observations éclairées et des conseils pratiques. Nous vous remettrons de l'information pertinente qui ajoutera de la valeur à votre transaction. Notre équipe combine l'évaluation comptable et financière rigoureuse aux connaissances de nos spécialistes fonctionnels et à une expérience pratique de l'amélioration progressive du rendement fonctionnel. Avec KPMG à vos côtés, aucun effort ne sera négligé.

Services de fusions et acquisition de la technologie

La technologie peut représenter l'aspect le plus coûteux, le plus complexe et le plus chronophage d'une opération de désinvestissement ou d'acquisition. Les systèmes informatiques, l'infrastructure, les données et les ressources humaines doivent passer du contexte du vendeur aux mains de l'acheteur, et tout retard ou erreur au cours de la transition peut causer des problèmes dans les jours, les semaines et mêmes les années qui suivent l'acquisition. Plus encore, des synergies qui ne sont pas mises à profit sur le plan de la technologie, ou des lacunes non décelées pourraient éroder la valeur de l'opération.

Certes, les risques sont nombreux, mais les possibilités le sont aussi. La capacité de surmonter avec succès les obstacles que pose la technologie au cours d'une opération peut augmenter sa valeur, particulièrement quand les retards sont évités grâce à une bonne évaluation et à une solide planification des TI. Pour y arriver, nos spécialistes des technologies de l'information liées aux fusions et acquisitions à la réputation confirmée peuvent vous aider à vous y retrouver parmi les nombreuses complexités des TI sur toute la durée de l'opération grâce aux services de base en F-A TI.

Nos services comprennent :

  • Contrôle diligent des technologies de l'information lors de fusions-acquisitions : Nous offrons à la fois aux acheteurs et aux vendeurs un contrôle diligent des TI à grande échelle centré sur la valeur à toutes les étapes de la transaction afin de découvrir, d'évaluer et de quantifier le risque que représentent les TI dans le cadre de la transition à des fins d'établissement de la valeur et de planification.
  • Services-conseils en scission des TI lors de la vente. Nous aidons les vendeurs en leur fournissant des conseils sur l'amélioration de la valeur d'une unité commerciale ou d'une partie des actifs provenant d'un environnement de TI partagé afin de réduire les risques, les coûts et la durée de la transition associés à la séparation des services de TI.
  • Services-conseils en synergie et intégration des TI lors d'une acquisition : Nous aidons les acheteurs à évaluer la synergie des TI dès les premières étapes d'une opération d'acquisition et à planifier et intégrer les TI afin de réaliser les synergies le plus rapidement possible tout en réduisant les coûts d'intégration des TI.

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